机器人
国金证券分析指出,机器人上游由控制器、伺服电机、减速器、智能芯片等核心零部件构成,核心零部件成本占比高,毛利率也高。
其中,国产减速器企业加投产能,有望突破市场份额。
(国金证券)
PMI
3 月中国制造业 PMI 为 51.9%,前值 52.6%;非制造业 PMI 为 58.2%, 前值 56.3%;综合 PMI 为 57.0%,前值 56.4%。
东莞证券分析指出,从行业看,非金属矿物 品、通用设备和汽车等行业两个指数均升至 57.0%及以上较高景气区间, 行业产需加快释放。
进出口方面,3 月新出口订单指数和进口指数录得 50.4%和 50.9%,分别较 2 月回落 2 和 0.4 个百分点,连续两个月处于扩 张区间。
浙商证券和东莞证券都关注到,3 月非制造业 PMI 上升 1.9 个百分点至 58.2%,为近 10 年的高点,建筑业和服务业均有不俗表现。
中航证券则注意到,3月建筑业PMI录得656%,较上月+5.4PCTS景气度不仅在高位基础上继续快速上行,还录得了2012年以来的最高值。
Chiplet
东莞证券分析指出,Chiplet 开启了 IP 复用新模式,即硅片级别的 IP 复用;不同功能的 IP,如 CPU、 存储器、模拟接口等,可灵活选择不同的工艺分别进行生产,从而可以灵活平衡计算性能与成本,实现功能模块的最优配置而不必受限于晶圆厂工艺。
全球、国内大厂积极布局 Chiplet 先进封装,共同推动封测产业发展。
(东莞证券)
Micro OLED
安信证券分析指出,对于目前主流的 VR 设备来说,Micro OLED 具备高清晰度、高刷新率、高对比度、 轻薄等显著特点,并且其中亮度偏低(高于 LCD,但是低于 Micro LED)、寿命不够长等缺点对于 VR 设备来说影响不大,并且相比 Micro LED 商业化量产难度要低不少,是目前最合适虚拟现实的显示技术,有望快速取代 Fast-LCD 的份额。
(安信证券)
玻璃
截至 2023/03/23,全国浮法玻璃样本企业总库存为 6898.3 万重箱,环比下降 4.98%,同比提高 12.14%。折库存天数 30.9 天,较上期下降 1.6 天。本周生产企业走货整体仍较好,平均产销率为 114%,各地区库存普遍有所削减。房地产销售持续改善,浮法玻璃库存三周连降。
(中邮证券)
固态电池
中国银河证券目前全固态电池研究还处在发展阶段,从材料端看,现存最大两个问题:未找到综合性能达标固态电解质、未良好解决固固接触界面问 题。从产业链角度看,产业化成本过高;同时由于固态电池体系对现有产业结构冲击较大,如隔膜企业面临严重转型问题,因此全固态电池发展态势还不明朗。
半固态路线获得了德国弗劳恩霍机构、中科院物理所的认可。
中科院李泓研究员指出,在半固态电池方案的衔接下,下一代工业4.0级固态理电池产业链有望凭借 “80%锂离子电池现有装备/20%新装备+20%已有材料/80%新材料+数字化智能制造技术与数值模拟仿真技术+先进测试和失 效分析技术”来打造。
据中科院物理所,2022年消费电子级的半固态电池已成功应用,动力/储能级半固态电池有望在2024年 迎来应用。
(中国银河证券)
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