别人都在说周期，我却要提示雄安的机会

指数观点：

今日延续调整态势，收盘小幅下挫0.42%，盘中一度跌逾1%，回踩30日均线，预计明日会继续杀跌，会在3220有强支撑，日线走一个“过压力，踩压力”。

识强去弱，谨慎操作！

点评：别人都在说周期，我却要提示雄安的机会

今日盘面上收出一个深V，上周开始我们持续提示大盘风险在近几日得到充分印证。目前我们仍然继续保持谨慎。

周期板块的熄火是意料之中的，前期涨幅过于巨大，不管后续有没有进一步上涨机会，都会短线休息的。这里继续提示钢铁、煤炭的风险，有色有一定机会，化工后期机会更大，建议关注。

强调关于稀土的机会：

环保督查刚刚开始，稀土价格上涨仍在路上

环保督察今日入驻四川，影响轻稀土产量。近日，第四批中央环保督察行动全面启动，组建了8个中央环保督察组分别对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆等地进行督察工作。8个巡视组将于8月7日至15日陆续实施督察进驻，时间约为1个月左右。8月7日下午，中央第五环境督察组率先进驻四川展开督察工作。受环保督察影响，四川地区多数稀土生产企业都处于停产中，直接导致氧化镨钕产量下降。

本次稀土价格上涨主要是因为下游需求好转、而供应端收缩，同时库存处于低位等多因素叠加引起。目前来看轻稀土需求一直较好，而今年或超预期出现明显增长，同时稀土打黑叠加环保持续推进，预期本次稀土价格上涨将长期持续，氧化镨钕价格或到80万元/吨。（目前50万元/吨）重点推荐：北方稀土、盛和资源；同时，轻稀土价格上涨已传导到重稀土，厦门钨业、五矿稀土和广晟有色受益重稀土价格上涨。

白酒板块早盘冲高，后跟随大盘有一定回调，我们前期一直在强调这一波白酒的启动，主要逻辑是对下半年白酒旺季和提价预期的炒作，对于预期的炒作，在预期并未落地时都是相对安全的，且白酒板块并未出现放量的情况，不放量，且预期未落地，则继续看多。

创业板今日表现并未如预期中一样强势，不过目前仍旧看好。没有有效跌破1731点启动点，则我们仍旧看好创业板后续爆发的机会。在题材轮动的过程中，在众人对创业板有诸多分歧的时候，我们看好买在分歧，卖在一致的逻辑，看好有可能出现的加速上涨段。

雄安今日有所回调，但是我们依旧坚定看好。逻辑非常清晰：

雄安新区被定为“千年大计、国家大事”。从4月5日消息爆出之后，资金就开始疯狂爆炒，相关概念股50只一字板的的盛况依旧在脑海里。但是连续的一字板没有给我们上车的机会。诸多大资金都在等待雄安一轮爆炒熄火之后再度布局，目前相关公司的股价已经经过深幅回调，且8月到9月将迎来雄安新区的三大催化剂。目前正是最佳的布局时点。

且雄安板块自上周开始资金介入明显，第二波疯狂炒作已经上路。千年大计的炒作一定会超乎你的想象，目前还是资金的布局期，我们要做的就是提前选好个股，和大资金一同布局，坐等大行情的爆发。

下半年三大催化剂：

催化剂一： 8月 20日雄安新区起步区城市设计方案提交（同济科技炒作逻辑）

催化剂二： 9月 12日河北装配式建筑博览会（太空板业有望炒作）

催化剂三： 9月底前雄安新区规划有望出炉（雄安集体爆发）

1）华夏幸福、京汉股份、荣盛发展；2）巨力索具、博深工具、河北宣工、天业通联、中化岩土、河钢股份、新兴铸管、冀东水泥、金隅股份、唐山港；3）韩建河山、青龙管业；4）恒泰艾普、石化机械、汉钟精机、盾安环境、百川能源；5）雪迪龙、先河环保、碧水源；6）太极实业、数字政通、千方科技；7）太空板业、杭萧钢构；8）宝硕股份、栖霞建设；9）同济科技（已经上天）、华控赛格等。

我们优中选优了四只相关个股来和大家共享

京汉股份：在雄安新区有大量土地储备资源，超跌，具备牛股基因，近期两个涨停彰显主力做多信心。

碧水源：去年参与了白洋淀治理方案的相关工作，基本面最优，污水治理龙头，后期将参与白洋淀污水治理，前期超跌。

百川能源：公司燃气销售经营区域集中在河北，受益于河北煤改气和雄安燃气建设，环保督查提升下半年煤改气进度，2017年业绩大增确定性强。

太空板业：BIM龙头企业，BIM产品将广泛应用到雄安新区建设当中，装配式建筑龙头，9月12日装配式建筑博览会有望炒作。