2018年01月15日 16:05:01字号:T|T
（一）行业概况
1、线性驱动行业发展现状及趋势
线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置，能应用到众多智能终端领域，例如医疗床和护理床的电动调节，办公桌的智能升降，以及工业、农业自动化的各种设备，其原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。线性驱动产品可给用户带来舒适、便捷和人性化体验，是众多下游行业产品的核心配件，在国外市场应用较为广泛，在国内尚处于市场开拓期。
（1）国内外线性驱动行业发展概况
线性驱动产品起源于欧洲，在丹麦与德国都有全球领先的线性驱动产品生产商，当前欧洲引领着线性驱动行业技术的发展。综合全球线性驱动的产业发展现状，线性驱动产品已在全球范围内得到了较为广泛的应用，已经成熟应用的领域有：①医疗康护领域：主要应用于医院、疗养所、各种治疗中心、养老院、私人家庭康复护理等场所，具体应用产品为电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等；②智能家居领域：升降沙发、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降电视机架、智能厨房电器等；③智慧办公领域：智能办公桌、电控柜子、升降办公椅、智能投影仪器等；④工业科技领域：太阳能跟踪器、清扫车、收割机、游艇、汽车、舞台等。
我国线性驱动行业起步于 21 世纪初，迄今已形成了一批以捷昌驱动、浙江新益控制系统有限公司、常州市凯迪电器股份有限公司、青岛豪江电器有限公司、嘉兴礼海电气科技有限公司等为代表的具有领先优势的本土企业。目前，国内线性驱动市场尚处于市场成长期，多数生产企业的规模也相对较小，因此国内线性驱动市场存在较大的成长空间。国内线性驱动产品主要应用在电动病床、护理床、ICU 床、牙科椅、电动轮椅、美容床、按摩器具等领域。
（2）未来线性驱动行业的发展趋势
①技术创新将成为企业竞争焦点
技术创新是新兴产业不断发展的源动力， 未来线性驱动行业的发展将更加注重技术创新。线性驱动产品制造企业技术创新的竞争主要将集中在以下几个方面： A.适应市场要求的产品开发和快速响应的能力； B.关键工艺技术； C.产品质量。在未来，企业的创新能力将成为其在市场中生存的重要根基。
②产品应用领域不断扩展
随着近代计算机技术与数控技术的发展，智能装备产业得到了长足的进步，且机械加工精度、加工效率也显著提高， 从而推动了线性驱动产品应用的多样化，使得线性驱动产品除了在医疗器械、办公家具、家居、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也逐渐增多，客观上也给线性驱动行业带来了新的发展机遇。
2、市场规模分析
线性驱动产品用于配套智能终端设备，广泛应用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域的终端产品。线性驱动产品主要由推杆、升降立柱、配套的控制器等部件组成，为满足下游不同应用领域的需求而呈现定制化、差异化的特点。线性驱动产品的市场规模与下游应用领域的市场需求及生产制造能力直接相关。
（1）医疗康护领域
随着经济的快速发展和全球老龄化速度的加快， 社会公众对医疗器械设备的需求不断增加。2014 年全球医疗器械市场规模为 3,610 亿美元， 2015 年全球医疗器械市场规模为 3,810 亿美元，预计 2018 年市场规模将达到 4,270 亿美元，全球医疗器械设备市场潜力较大， 未来市场增长主要是由于人口的增加和发达国家人口的老龄化，以及新兴经济体医疗上费用的增加。按占医疗器械设备市场规模 0.5%来测算， 2015 年全球用于医疗领域的线性驱动产品的市场规模约为 20亿美元。
我国医疗器械行业出口及销售尚处于成长期，发展潜力较大。2015 年中国规模以上医疗仪器设备及器械制造行业主营业务收入 2,382.49亿元，同比增长 10.45%。 2016 年中国规模以上医疗仪器设备及器械行业实现主营业务收入 2,765.47 亿元， 同比增长 13.25%。根据医疗器械设备市场规模 0.5%测算， 2015 年我国用于医疗领域的线性驱动产品的市场规模约为 11.9 亿元，2016 年我国用于医疗领域的线性驱动产品的市场约为 13.80 亿元。
2011-2016 年我国规模以上医疗仪器设备及器械制造行业主营业务收入情况
数据来源：公开资料整理
（2）智慧办公领域
近年我国家具行业市场规模约为全球市场规模的25%，家具行业中 20%为办公家具，办公家具中的 30%为办公桌产品。2015 年我国家具行业销售规模为 7,872.50 亿元， 2016 达到8,559.50 亿元，由此推算 2015 年全球家具行业市场规模约为 31,500 亿元，2016年全球家具行业市场规模约为 34,238 亿元。全球办公桌产品市场中，线性驱动产品的渗透率以 5%-10%进行测算， 2015 年全球可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为 95-190 亿元， 2016年全球可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为 103-205 亿元。目前国内可升降办公桌产品市场尚处于市场开拓期，与全球市场还存在一定的差距，以 2%的渗透率进行测算， 2015 年国内可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为 9.5 亿元2， 2016 年国内可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为 10 亿元。
（3）智能家居领域
智能家居领域因其产品类型众多，配套体系不同，没有公开的针对该领域线性驱动产品的市场研究数据且国家有关部门或相关协会也没有定期发布与公司产品有关的下游智能家居领域的市场规模统计数据， 因此很难准确统计该领域线性驱动产品的渗透率及市场规模。2016 年，我国智能家居市场规模达 605.70 亿元，同比增长率 50.15%。预计未来几年内我国智能家居产业将迎来进一步增长，到 2018 年，智能家居市场规模将达 1,396.00 亿元，市场可挖掘潜力巨大。智能家居产品使用需求的不断上升将促使形成巨大的智能家居配套市场，相应线性驱动产品的市场规模也将不断扩大。综上所述，全球线性驱动产品在医疗康护、智慧办公、智能家居等领域的市场规模已达到数百亿级别，市场前景也较为广阔。
（二）行业竞争状况
1、行业竞争格局和市场化程度
参与线性驱动产品制造行业竞争的企业主要包括跨国公司、 台湾地区的供应商以及国内本土供应商。国外跨国公司最早进入线性驱动产品制造行业， 是该行业的创造者、开拓者，通过多年的积累，这些企业在行业内经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已形成了一定的市场地位；同时，这些企业具有较高的品牌效应和完善的分销渠道， 在国外基础医疗设备的控制系统业务中也是占据了主导地位。因为国外的医疗器械厂家对产品的技术标准要求比较高，同时终端客户（比如医院，诊所等）对部件的品牌经常有指定要求，所以主要采用的是同行业中规模、标准化、市场占有率较高的国际龙头企业的产品，如丹麦 LINAK 公司、德国 DEWERT 公司等。但随着自动化技术、网络技术的飞速发展，许多客户会提出自己对产品的功能设想，希望厂商能提供更有针对性的产品来满足自己的需求，由于上述国外跨国公司规模庞大，市场反应速度不够快，往往忽略这部分业务，这也是国内企业的市场切入点。台湾地区线性驱动产品供应商也较早地进入这一行业， 所以也拥有一定的技术积累和市场积淀，主要生产厂商在大陆也都设有工厂。国内本土企业在产品性能指标上已经有了较大提升， 目前与国外领先企业的主要差距在于产品设计以及品牌知名度上，相对的优势在于产品的性价比更高，对客户的定制要求反应更为迅速。国内企业虽然进入该行业时间不长，但通过十多年的技术积淀，在传感技术、同步控制技术和网络技术上可以和国外企业相竞争，同时国内企业抓住客户定制这一业务契机，能快速响应客户的需求，提供令客户满意的产品，从而逐步获得国外客户的信任。以公司为代表的国内线性驱动生产企业的海内外市场正在逐步扩大。 而公司在规模和产品技术上均处于国内同行业中领先的地位，已具备参与国际中高端市场竞争的实力。
2、市场供求状况及下游市场前景分析
线性驱动控制系统是下游智能终端产品的重要组成部件， 下游应用行业的规模增长和下游客户销售渠道拓展是影响线性驱动市场需求的主要因素，同时，下游应用领域的增加或减少也是影响市场需求的因素， 线性驱动行业的市场发展前景与下游应用行业发展紧密相关。
（1）线性驱动下游应用市场前景分析——医疗康护
医疗康护驱动系统主要应用于电动病床、电动手术床/手术台、护理床、牵引床、 牙科椅等智能医疗器械设备。 配备线性驱动产品的电动病床、 电动手术床、护理床等智能医疗器械设备所处行业属于其他医疗设备及器械制造业。2014 年，我国其他医疗设备及器械制造行业规模以上企业达 220 家，累计产品销售收入 301.06 亿元，同比增长 19.32%，累计利润总额24.45 亿元。 2015 年，国内该行业规模企业增长至 246 家，累计产品销售收入达 349.26 亿元，同比增长 16.01%，累计利润总额达 24.76 亿元。2012-2015 年我国其他医疗设备及器械制造行业销售收入年均复合增长率达 19%，以此增长率测算，预计到 2020 年中国其他医疗设备及器械制造行业销售收入将增长至 832 亿元。随着下游领域行业规模的不断扩大，我国线性驱动行业在医疗领域的市场增长空间也在逐步扩大。
①电动病床
人口的增长、慢性疾病患病率的上升，以及不断增长的医疗保健支出等因素正在推动全球病床市场扩张。2014年， 全球病床市场规模约为 52.54 亿美元； 2015 年全球病床市场规模约为 54.59亿美元，预计 2016-2022 年期间年复合增长率达 4.6%。从细分的电动医疗床来看，我国巨大的病床基数与智能化改造需求，为电动医疗床及其配套的线性驱动系统提供了良好的发展空间。
2010 年-2016 年全国医疗卫生机构床位数增长情况
数据来源：公开资料整理
2020 年每千人口床位数为 6.00 张（为指导性指标），对比 2014 年每千人口医疗卫生机构床位数 4.84 张，可以看出未来病床市场发展空间巨大。而从智能化改造需求的角度，虽然目前国内电动病床的渗透率尚不到 10%，但是未来随着科学技术的进步和医疗设施水平的不断提高， 电动病床的普及推广将成为医疗器械领域的一个发展趋势，尤其是在一些新建医院中，电动病床的需求相对较高。截止 2016 年末，全国医疗卫生机构床位数 747 万张，根据电动病床床位数占全国医疗卫生机构床位数 6%的比重计算，全国电动病床需求量可达44.82 万张；未来随着电动病床的普及推广，智能电动化渗透率将不断提高，市场前景非常广阔。
②电动护理床
当前，我国已经进入人口老龄化快速发展阶段。截至2016 年底，我国 60 岁以上人口达到 2.31 亿，占人口总数的 16.7%。由于老年人所患疾病多以慢性病为主，需长期进行物理方式护理，因此配备必要的智能护理设备，尤其是一种能够由病人自己控制的护理床就显得十分必要。在“十二五”时期，我国养老服务业迅速推进，根据国家发展改革委 2016年 3 月 11 日发布的数据，截至 2015 年底，全国养老床位数达到 669.80 万张，每千名老人拥有床位数达到 30.30 张，比“十一五”末增长 70.2%；截至 2016年底，全国养老服务床位数达到 680.0 万张。 2014 年 9 月 12 日，国家发展改革委、民政部等 10 部门联合下发《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》，要求加强养老服务体系建设，到 2020 年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，每千名老年人拥有养老床位数达到 35-40 张。养老事业的蓬勃发展为电动护理床市场的发展提供了源动力，也为线性驱动产品的发展提供了广阔的空间，电动护理床及其配套线性驱动产品市场潜力巨大。
（2）线性驱动下游应用市场分析——智慧办公
线性驱动系统在智慧办公领域主要应用于电动升降桌、办公椅、文件柜、工业操作台、投影仪升降系统等办公家具，致力于打造出调整灵活并符合人机工程学的工作场所，例如电动文件柜，柜格可通过遥控器控制升降，有助节省办公室空间。目前，智慧办公家具在欧美国家非常流行。办公家具产业是一种多边贸易互补性很强的产业， 全球办公家具贸易活跃度居高不下。世界范围内，美国、德国、英国、法国、日本等发达国家已形成较大且较为稳定的市场规模，是办公家具的主要消费区域。除欧美市场外，中国、俄罗斯、印度等新兴市场未来发展空间巨大。北美市场是全球最大的办公家具消费市场，其中，美国是世界上最大的办公家具进口国和消费国。北美市场消费者高度重视办公家具消费，对智慧办公家具的品质和功能也尤为青睐。2015 年美国办公家具市场消费需求为 129.61 亿美元，同比增长了 6.5%；预计 2016 年，美国办公家具消费规模可达 134 亿美元，同比增长 3.9%； 2017 年消费规模达 144 亿美元，同比增长 7.2%。同欧美国家相比，中国人均家具消费水平尚低，但随着我国城镇化率和人民生活水平的不断提高，兼顾美观和实用的消费理念逐渐形成，消费升级趋势逐渐明显，家具特别是中高档家具消费将不断增长，从而带动我国的智慧办公家具市场。目前我国智慧办公领域应用的线性驱动产品主要市场面向国外，但是随着国内智慧办公家具市场的不断开拓， 线性驱动产品这一个巨大的潜在消费市场也正在逐渐被开发。
（3）线性驱动下游应用市场分析——智能家居
线性驱动在智能家居领域的主要应用产品为按摩器具、厨房电器、电视升降器、智能多功能床具等。随着机械工程、传感和电子计算机控制等相关理论与技术的发展，市场上涌现出了众多“智能化”的家居产品，这类产品往往都是利用电子或计算机技术，在一定程度上达到对某些产品使用功能的自动化控制， 诸如智能床垫、智能沙发、智能按摩椅等。智能家居的概念开始被越来越多的家庭接受和认可，各类智能家居产品的需求日益强烈。全球智能家居市场规模将在 2022 年达到 1,220 亿美元， 2016-2022 年年均增长率预测为 14%。目前，我国智能家居市场占全球市场份额呈现稳步攀升的态势， 2016 年，我国智能家居市场规模达 605.70 亿元，同比增长率 50.15%。预计未来几年内我国智能家居产业将迎来进一步增长，到 2018 年，智能家居市场规模将达 1,396 亿元，市场可挖掘潜力巨大。家居智能化趋势日渐凸显，而全球智能家居市场需求的最大缺口便在中国。 在全球范围内中国市场占比的不断上升及使用智能家居的家庭比例的提升将促使形成巨大的智能家居市场。从上述下游市场的变动趋势来看，下游的医疗康护、智慧办公、智能家居等行业规模近年来均保持稳定增长，下游的生产制造商为了保证其产品的市场份额，每年均会持续销售渠道拓展投入。由于公司的线性驱动产品基本属于定制化生产，行业内企业主要按照客户订单安排生产，一般不会盲目进行大规模的产能扩张，报告期内整个市场的供应量与市场需求量基本保持平衡。
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