成为衡量产能的标准
2015年4月2日，国务院印发《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），专项整治包括原料药制造等十大重点行业，其中，对城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭，全面推行排污许可等管理办法。新建、改建、扩建相关行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017年底前，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。
受到环保影响最严重的当属叶酸，因上游原料减产、厂家排污受限产量下降等影响，叶酸供需严重失衡，由此引发价格暴涨、用量萎缩，甚至出现因未经环评而上马项目导致铛锒入狱。
2015年维生素A、E价格下跌，叶酸价格大幅上涨，
饲用维生素使用成本已经同2006年水平相近。
维生素B12、维生素C工厂受环保的影响，如华北制药需要从城市搬迁，山东省淄博市淄川区政府责令鲁维制药自5月30日起停止投料全面停产整顿；新疆合兴化工有限公司未达环保要求受到整改并处以罚款；如皋市宏新医药原料有限公司及相关人员将危险废物随意处置被提起公诉；广济药业6大环保问题被责令整改；江苏兄弟维生素有限公司将危险废物（蒸馏残渣）转移给江苏悦城环保科技有限公司进行处理，经大丰市环保局核查，后者并不具备危废处置资质，针对上述事项，大丰市环保局决定对公司作出罚款人民币十万元的行政处罚，对此，江苏兄弟维生素有限公司及时履行了上述处罚决定，认真地进行了整改，目前生产经营正常。
江西乐平工业园区因“刺鼻废气”问题，责令园区内化工企业全面停产整顿，值得一提的是天新药业，据《中国环境报》报道，“接到环境保护部副部长潘岳在反映江西天新药业有限公司环境问题举报信上的批示后，环境保护部环境监察局立即责成江西省环保厅调查。据悉，群众主要投诉天新药业存在无环评手续、环保设施不全、超标排放和偷排污染物、非法使用盐酸与硫酸等问题。江西省环保厅副厅长罗小璋率工作组现场核查后发现，反映的问题与事实不实”。虽然自身并无问题，但也难免“城门失火，殃及池鱼”。
用兄弟科技董事长钱志达的话说：目前中国维生素行业，从统计角度来看，所有品种产能都是过剩的。但环保标准一旦提高，产能就上不去了。或者说，即使环保标准不提高，但是严格按照标准去执行，产能也上不去了。
2013年底，叶酸厂家受到环保影响，产量出现下降，2015年中国叶酸产量约880吨，比2014年下降36%。价格从2015年初的1 100元/kg高位上涨到高点3 000元/kg，随后由于新厂家进入价格回落至1 000元/kg水平。
虽然2015年下半年开始天新药业、河北科泰饲料添加剂有限公司、山东洪智生物科技有限公司、新疆合兴化工有限公司（康瑞化工）产品逐渐投放市场，但增多的供应量无法弥补下降的幅度。
另据环评公示信息显示，2015年有近10家企业计划上马叶酸项目，合计新增产能近3 000吨，这些新上马叶酸的厂家中，已经有4家开始生产，叶酸竞争格局将走向分散。
下游饲料中叶酸需求受到严重影响，虽然叶酸在饲料中添加量低，但对于中大型饲料企业来说，当叶酸价格超过1 000元/kg时，每个月额外支出的费用在100万元以上，出于成本考虑，饲料企业主动削减配方中添加量，据调查，部分企业生长阶段畜禽料中基本不使用叶酸，仅保留仔畜、种畜料中添加，从实际生产效果来看也可以接受。据估测，2015年叶酸在饲料中用量比2014年减少20%以上；部分企业减少量甚至达50%。
且行且珍惜
2015年1月26日，巴斯夫发布消息扩大其维生素A工厂产能25%，巴斯夫是全球柠檬醛产业链的领导者，2013年巴斯夫在马来西亚投资5亿美元建设新的柠檬醛一体化工厂，一期工程会在2016年运行。
而同时，中国维生素生产企业在原料来源和中间体生产技术方面也不断获得突破，如新和成在不断扩大其柠檬醛生产能力；2015年来益生物（浙江医药子公司）投资6 700万上马3 000吨柠檬醛以应对新变化。金达威拟在厦门市海沧区新阳工业区投资年产800吨维生素A油项目。
维生素A生产的主要原料β-紫罗兰酮及上游柠檬醛生产企业高度集中，主要集中在德国和日本，供应相对稳定，不过近两年中国企业在上游原料方面进行了大量的研发，在2014年12月召开的“中国维生素产业发展高层论坛”上，博亚和讯研究员周刚宏先生从技术角度深入剖析了维生素A的格局变化趋势。他当时强调，“在未来几年全球维生素A供应格局会发生较大变化，或许会出现当年维生素E市场激烈竞争的局面”。柠檬醛的来源是限制企业发展的关键因素之一，自给能力越强，生产成本越低，市场竞争力更强。
中国维生素A有望在全球快速增加市场份额，未来的市场竞争将在现有领先者、挑战者、跟随者之间展开。未来或许有新进入者参与市场竞争，但具体产能释放程度、生产成本和用户认可程度目前还难以评估。
2014—2015年，维生素E竞争格局变化较大，虽然北大医药退出维生素E生产，但集中度有分散的趋势，中国现有供应商在扩大生产规模，新和成、浙江医药份额在稳步增长，南海北沙生产规模扩大比较明显，另外新进入者安徽泰格和福建海欣也在试水维生素E市场。
新和成前三季度净利润2.85亿元，下降幅度为60%；浙江医药从2014年四季度开始亏损（上半年取得投资收益2.3亿元）；帝斯曼预计由于维生素E价格下跌，可能造成2015年全年利润下降8 000万欧元。北大医药2014年度亏损3 796万元，公司2015年一季度亏损9 127万元。
根据福建冠福现代家用股份有限公司2015年半年报显示，能特科技2015年上半年销售收入1.67亿元，利润9 321万元。冠福股份于2015年3月11日以募集资金对能特科技投资10 000万元，该款项用于能特科技“年产4万吨三甲酚”项目的第二期投资。
另外值得关注的一个信息是，5家维生素E生产厂家西南合成、浙江医药、新和成、巴斯夫和帝斯曼正在计划组建一个产业联合会（CVEP）以促进维生素E市场发展。CVEP同样会评估并改善维生素E生产产生的碳足迹，CVEP致力于降低维生素E应用的一些障碍，比如同政策制定机构就一些应用方面的纲要和检测方法等展开对话。
各厂家因设备和工艺成本差异大，欧元贬值令欧洲厂家价格更具有竞争力。
帝斯曼：2015年维生素E价格对中国供应商的吸引力已经明显下降。
厂家扩产 格局复杂
2014年，欧洲在维生素B2中检测到微量氯霉素和转基因菌种片段，中国维生素B2出口受阻，预计2015年中国维生素B2出口量同比下降10%以上。
帝斯曼在2015年初宣布，根据近期欧洲维生素B2产品质量情况，对帝斯曼罗维素B2的需求增加比较明显，为应对市场需求，帝斯曼计划扩大其在德国B2工厂产能。新的产能将在2016年投产。帝斯曼在扩产计划中认为B2是重要的维生素产品，帝斯曼将加强其在该市场的领导地位。
另外据东营市环保局网站披露拟批准的建设项目环境影响报告书显示，2015年新发药业拟扩建维生素B2生产线。在原有300 t/a维生素B2生产项目基础上扩建至6 000 t/a维生素B2。不过该扩产计划实施尚存变数。
随着中国维生素产业技术变化及市场影响力在不断增强，同时环保、资源等要素受到限制，国外厂家在考虑重新进行生产布局。长期来看，在维生素B2市场跟随者将受到打压。
2014年以来，维生素C供应格局正在发生一些变化，帝斯曼收购江山制药，在产能和市场份额方面已经成为全球第一。华北制药工厂需要搬迁，2014年底已经停产。山东省淄博市淄川区政府责令鲁维制药自5月30日起停止投料全面停产整顿，待完善环保审批手续，并经上级环保部门审核批准后，恢复生产。加之国内后起之秀山东天力等产能也在扩张。五年来，维生素C五大家已经变成石药集团、帝斯曼、山东鲁维三足鼎立的局面，在这一过程中，价格一直处于下滑通道，后期如果有领先者或者挑战者不能忍受利润下滑，可能会考虑退出，价格将出现波动。
维生素K3、B12市场价格触底反弹
2015年上半年维生素K3价格一度跌至42元/kg的历史低点，随后反弹。无独有偶，维生素B12价格从2014年下半年的128元/kg逐步走高。二者共同特点是竞争激烈，价格跌至企业盈亏线以下，引起价格反弹。不过从竞争格局来看，二者也略有不同。
维生素K3竞争格局在发生变化，有新进入者的挑战，也有原生产企业份额的重新调整，铬化工行业的企业为平衡铬粉市场，或提高红矾钠利用率，进入维生素K3生产领域，对未来市场供应将形成压力。
维生素B12生产集中度高，全球仅5家生产，虽然产能过剩，但产能分布和市场份额相对分散，缺乏绝对的市场领先者。2008年以来市场处于竞争阶段，在价格竞争过程中，2014年下半年威可达受成本压力和搬迁影响停产，B12供应格局出现变化，价格反弹。
2014年底，兄弟科技公布计划新建产能为10 000 t/a 3-氰基吡啶生产线两条，8000 t/a烟酰胺生产线一条，5000 t/a烟酸生产线一条及其配套设施。该项目以3-甲基吡啶为起始原料，建设期为1.5年。兄弟科技已建有年产5 000吨维生素B3项目，且目前产能释放已达到设计目标，并已经突破3-氰基吡啶的技术瓶颈，有效解决了原辅料消耗与能耗高、清洁化技术与自动化控制水平低等系列问题。
3-氰基吡啶是维生素B3的关键原料，实现3-氰基吡啶的自主生产，将对控制维生素B3生产成本、稳定产品质量及提升供应保障等具有重大意义。
作为最后一个大部分产能没有转移到中国来的维生素品种——烟酰胺产品的市场布局变革始于2011年，吉友联年产1万吨烟酰胺和3-甲基吡啶工厂2011年在印度投产。国内2010年开始众多厂家上马烟酰胺，如爱迪亚（2013年起基本处于停产状态）、浙江兰博扩产，2011年兄弟科技、崴尼达（烟酸）投产，产能的实际释放发生在2012年，产量在不断扩大。本轮烟酰胺产能扩张仍在持续。
随着龙沙和凡特鲁斯中国新工厂的投产，2015年中国烟酰胺（烟酸）产能达到45 000吨/年，占全球产能的一半，而2010年中国烟酰胺（烟酸）产能仅为20 000吨。
2015年2月安徽瑞邦生物科技有限公司投资4.5亿元年产2万吨烟酰胺项目开工建设，项目分两期建设：一期自2015年1月至2016年6月（其中2016年1月—2016年6月为一期试生产期间），二期自2016年7月至2017年6月。安徽瑞邦生物科技有限公司系南京红太阳股份有限公司全资子公司，红太阳是国内领先的吡啶生产企业，公司具有完整的吡啶产业链，公司的吡啶碱产业链中有2/3的纯吡啶，1/3的3-甲基吡啶，其中纯吡啶主要用于生产百草枯、敌草快等下游农药产品，3-甲基吡啶主要是对外销售，其投建烟酰胺项目将进一步整合吡啶产业链。
另据报道，湖北新诺维化工有限公司将原计划5 000 t/a维生素B3建设项目变更为1 000 t/a维生素B3建设项目，同时副产100 t/a吡啶醇。
据山东泓达项目改造计划书显示，其计划改造建设以木薯为原料的“木薯—乙醇—乙醛—吡啶—烟酰胺”和“木薯—乙醇—乙醛—丁烯醛—山梨酸（钾）”产业链。项目计划2015年12月建成，年产烟酰胺1.0万吨、山梨酸（钾）6.0万吨、吡啶2.14万吨、乙胺6.0万吨、甲醛3.47万吨、乙醛1.29万吨。项目总投资29.9亿元，其中环保投资2.7亿万元。
由此来看，到2017年中国烟酰胺产能将达到8.5万~9万吨/年。在中国可以生产的维生素品种中，烟酰胺正处在产能转移过程中，可以预见未来市场竞争将较为激烈，市场集中度将分散，并且可能出现众多本土企业和国外企业的博弈，以完成产业分布的重新调整，预计时间在3~5年。原料吡啶生产企业介入烟酰胺生产，对供应格局的影响尤为值得关注。
转型大幕开启
2000年以来中国维生素产业崛起，特别是2005年产业整合后带来近10年的价格上涨，中国维生素企业在生产、营销、市场等方面积累了宝贵的经验，也有了投入的资本。近两年国内环保、生产要素、市场环境等发生了剧烈变化，单纯的数量扩张已经成为企业进一步发展的瓶颈，产业转型的大幕已经拉开。
2014年亿帆鑫富重组，变身生物医药企业，以开辟新的市场空间。除此之外，2014年维生素产业整合的案例多达10余起（详见《2014中国维生素产业发展报告》）。2015年我们看到更多的企业围绕维生素及相关产品做了更多的尝试，采取的手段也不再限于兼并、重组，更多的是市场的拓展和延伸，如金达威通过并购、进驻零售市场等方式进军膳食营养补充剂海内外市场；浙江医药投巨资建设昌海基地，按照公司的“双轮驱动”战略，在原料药继续生产的前提下，加速制剂生产，未来将主攻出口制剂、国内制剂以及国内保健品三大块。同样向下游延伸的还有江西天新，其维生素矿物质膳食补充剂已经取得保健食品批准文号，并开始生产。新和成则依靠在精细化工领域丰富的经验，投建PPS、蛋氨酸等新项目，打造大化工垂直一体化生产基地。
上游原料供应商也在加大对维生素行业的投资，2015年红太阳、山东泓达等吡啶供应商进军烟酰胺市场，向下游延伸，而早前则有山梨醇生产厂家鲁维制药、山东天力等进入维生素C领域，铬化工厂家湖北振华、重庆民丰等进入K3生产案例。
联系客服
