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万亿规模大产业!华为全屋智能将全新升级 合作公司有哪些?(附概念股)
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2022.06.29 上海

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  6月28日,华为官方正式宣布,将于7月4日发布nova10系列及全场景重磅级新品——华为全屋智能2.0。华为全屋智能将迎来全新升级。随着万物互联时代的到来,叠加消费升级,全屋智能已然大势所趋。智能家居行业在当前时代已迎来窗口期,且随着国内外市场进入标准化趋势,国内市场增长潜力释放可期,具备明确投资价值。相关标的:福日电子600203)(600203.SH)、奥普家居603551)(603551.SH)、和而泰002402)(002402.SZ)、奋达科技002681)(002681.SZ)、居然之家000785)(000785.SZ)。

  海报信息显示,在7月4日召开的华为夏季新品发布会上,华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏,全屋智能或将再度迎来智慧交互体验的革新升级。华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭,全新的AI超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。

  据悉,全屋智能即为智能家居,是物联网领域重要的应用下游。相比传统家居,智能家居系统通过接入计算平台的运行模式实现功能上的智能化,提升用户交互效率以及信息掌控程度。

  IDC数据显示,2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台,同比增长9.2%。虽然市场在供需双方压力之下并未出现两位数的反弹,但出货体量背后不可忽视的是中国智能家居市场的升级和调整。在不断的优化中,市场将迎来新的发展机会,预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台,同比增长17.1%。

  2022年以来,受多因素影响,2022年1-4月,精装新房智能家居系统配套规模4.47万套,同比下滑36.2%。但从配置率来看,智能家居系统配置率12%,较2021年提升2.4个百分点。

  政策方面来看,2021年12月出台的《“十四五”智能制造发展规划》提出,推进开展行业智能化改造升级行动。今年初,工信部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》提出,将在智能家居等领域培育一批国际知名品牌。

  根据国金通信团队测算,我国物联网市场的增量市场总规模将从2020年的2.8万亿元增长到2030年的7.9万亿元,年复合增长率将达11%。智能家居为物联网重要终端消费应用,预计2025年市场规模有望突破3万亿元。

  中信建投建议关注三个方向:

  第一,华为特别强调PLC在其全屋智能解决方案中的重要性,有望加速PLC在数字家庭中的应用,家居产品可能内置PLC芯片模组,建议关注PLC芯片及解决方案供应商创耀科技、力合微、威胜信息、东软载波300183)等。

  第二,全屋智能对家庭网络提出更高要求,特别是随着视频监控、VR/AR等大流量应用的逐步普及,将拉动家庭宽带从百兆向千兆升级,带动G-PON、X-GPON等网关设备的需求,同时随着FTTR的发展,有望拉动每户家庭使用的网关数量进一步增加,建议关注家庭智能网关设备供应商平治信息300571)、创维数字000810)、天邑股份300504)等。

  第三,全屋智能有望推动WiFi6应用,建议关注乐鑫科技、博通集成603068)、翱捷科技等。

  相关标的:

  福日电子(600203.SH):华为全屋智能中控平台生产。

  奥普家居(603551.SH):与华为合作开发奥普生活管家。

  和而泰(002402.SZ):主营家用电器智能控制器;与华为有全屋智能合作开发项目,目前处于前期研发阶段。

  奋达科技(002681.SZ):公司为华为智能锁独家生产制造,采用JDM合作模式。

  居然之家(000785.SZ):下属子公司尚屋智慧家,一直以来与华为有着深度的合作,双方共同建设线下全屋智能沉浸式体验空间。

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