在全球能源转型升级和户外生活方式迅速渗透的背景下,2022年露营装备、露营黑科技等一系列消费场景持续爆火,国内外便携储能市场需求“井喷”,行业前景可期。
同时,俄乌冲突、全球自然灾害频发等事件触发户外、应急、离网用电热潮,离网用电焦虑也催生了便携储能市场的火爆。
便携式储能春风渐起
国内市场仍处早期
“技术提升 应用场景广泛”打造便携式储能市场需求。相较柴油发电机和充电宝,便携式储能电源具备容量适中、功率充足、操作简单且便携的特点,很好地填补了两者间的市场空白。
得益于锂电池技术突破带来的能量密度大幅提升,搭载锂电池的储能产品在保证续航能力的同时能拥有更大的便携性,将更好地满足户外场景下的便捷电力需求。据中国化学与物理电源行业协会预测,全球便携式储能电源市场规模将从2021年的111.3亿元继续增长至2026年的882.3亿元,年复合增长率将达到51.3%。
精致露营理念的普及推动了户外活动离网用电逐步成为刚性需求,将提升便携式储能渗透率。相较于空间广阔且成熟的海外户外露营市场,中国户外露营仍处早期,当前国内户外露营热度暴涨。考虑到低基数 中国人口众多,渗透率仍有较大提升空间。此外,便携式储能还可应用在家庭应急用电与抢险救灾。
制造端集中在中国
消费端在海外
在市场方面,据中国电池产业研究院院长吴辉分析,便携式储能行业目前呈现出制造端在中国,消费端在海外的区域竞争格局。
全球便携式的工厂主要分布在中国,占据了90%以上的生产量和出货量。便携储能产品属于制造类产品,对上游零部件包括电芯、电子元器件、逆变器、结构件的成本以及人工成本较为敏感。
目前,中国是全球便携储能设备第一大生产国,在市场需求将持续高增的预期下,中国供给相对充足,在原材料和零部件的供应上具有一定优势。同时中国消费电子制造业上下游配套齐全,基础设施完善,制造业在全球产业链中成本、技术、质量、配套产业链等综合优势明显。
在全球龙头企业中,前五席我国企业占据四家:华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新。
从消费应用市场来看,美国和日本作为最大的应用市场,萌生出一些自有品牌,占据小部分市场,但其部分品牌,例如Goal Zero等选择采用中国企业代工的生产模式,其他部分品牌也采用自主研发和生产的模式。
从销售端来看,目前美国是全球最大的便携式储能的应用市场,主要是由于美国用户的户外出游比例较高,接近50%,2021年在全球的应用端占比达到45.2%。其次是日本,在全球应急领域的应用端占比达到27.8%,主要由于日本地震等灾害事故频发,应急电力设备的需求较高。而在欧洲和加拿大等地,主要需求仍以户外活动和应急为主。
上游锂电池技术成熟
带动产业走向大规模商业化
需求端的爆发离不开供给成熟。从储能市场的供给来看,主要在于锂电池技术的升级进步,以及大规模商业化运用下的成本持续降低。
储能电池能大规模生产,离不开锂电池技术突破带来的能量密度大幅提升。随着锂电池大规模商业化应用和研发投入增加,锂电池组的平均单位成本呈现持续下降趋势。根据彭博新能源财经(BNEF)数据显示,锂电池组的平均单位成本已由2013年的684美元/kWh,下降至2021年的132美元/kWh,降幅高达80.70%。成本下降也进一步推动了便携式储能产品,开始替代此前小型燃油发电机、铅酸电池等供应。
在层层原因助推下,便携式储能似乎带来了消费电子的下一个红利风口。根据东方证券测算,便携式储能市场在2025年预计将新增出货2470万台,2021-2025年均复合增速达50%,市场空间达563亿元,年平均复合增速约50%。
市场格局及便携式储能龙头企业
从市场格局来看,国内企业主要包括华宝新能、正浩科技、德兰明海、安克创新等,他们凭借先发优势以及对于海外市场的深耕,在全球市场已经占据一席之地;后面跟进小米、华为、公牛等国内知名公司不断加入行业。
海外玩家主要包括美国公司Champion Power、Westinghouse等,他们凭借本土优势也在持续保持行业竞争力,在美国市场体现得尤为明显。
从产品市场来看,由于门槛相对较低,大中小玩家众多,100-500Wh之间的产品竞争也是最为激烈;而500-1000Wh和1000Wh以上,产品由于其门槛相对较高,增速依然保持良好。
国内的一些新能源储能研发生产企业也非常看好这点,很多企业纷纷推出针对家庭储能的大功率产品,其中创立于2005年的正方科技,作为一家以“智能锂电池模组/锂电池BMS管理系统整体研发、智能制造及销售”的高新技术企业,也推出了两款新能源电站:一款家庭用QX3600便携电站,存储电量可达到3.6kwh;一款工业用大容量电站,可以代替燃油机发电,储电量最高可达到32kwh。
目前,这两款产品都已经推向国际市场,因其巨容电量,强大功率和静音环保、机芯分离,搬运方便、用电安全等产品特性,得到了国内国际市场的认可,产品已经销售进入了美国、日本、乌克兰等国家的很多家庭,为这些家庭的能源有效利用提供了新的解决途径。
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