农林牧渔 二季度机构仓位上升8.83%
机构持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,农林牧渔行业共有58只个股,二季度机构现身于51只农林牧渔股的十大流通股东中,合计持股数量71.75亿股,较一季度末的58.18亿股增加23.32%;合计持股市值827.76亿元,较上期上升4.47%,7月以来持股市值增长30.24%;而仓位从一季度的38.52%上升到二季度的47.35%,二季度机构对农林牧渔行业的持股仓位上升8.83个百分点。在机构的重仓农林牧渔股中,二季度机构对农林牧渔股增持数量超5000万股的有8只,二季度机构对农林牧渔股增持数量在1000万股至5000万股的有9只,二季度机构对农林牧渔股增持数量在1000万股以下的有19只,二季度机构对9只农林牧渔股进行减持,机构对3只农林牧渔股进行新进。其中,二季度机构对农产品(
000061)（增持3.43亿股）、獐子岛(
002069)（增持1.42亿股）、新农开发(
600359)（增持1.29亿股）和北大荒(
600598)（增持1.01亿股）等4个股的增持数量超1亿股。
三季度业绩预告:二季度机构重仓的农林牧渔股中,有20只个股今年前三季度业绩提前"泄密",15只个股业绩预喜,5只个股业绩预忧。其中,有5家今年前三季度业绩预增,这些公司分别是东凌粮油(
000893)、登海种业(
002041)、獐子岛、丰乐种业(
000713)、山下湖(
002173),预增幅度分别为56254.92%、180%、150%、150%、140%;国联水产(
300094)、荣华实业(
600311)、民和股份(
002234)等3只个股预计今年前三季度业绩扭亏。
行业投资策略:中信证券(
600030)认为,国际农产品市场集体大幅上涨,后市走势取决于产区天气。国内除棉花产品外,总体或呈高位震荡格局;猪价持续回升。首推登海种业、中牧股份(
600195)、南宁糖业、隆平高科(
000998)、丰乐种业、顺鑫农业(
000860)。
齐鲁证券预判,10月份之前农业股仍有轮番表现机会,10月份以后农产品价格超预期上涨的概率在下降,市场进入结构性风险逐步大于结构性机会的阶段。预计3-4季度销售放量对于企业盈利的贡献将超过价格上涨的贡献,需求超预期引发的海珍品销售放量、惠农政策保障优势种子市场销量激增将使得"水产品"和"种业"再度成为防御性思路下的首选子行业。虽然中游和下游的农产品价格上涨是确定的,但销量增长最确定的饲料行业可能成为中下游公司中表现最出众者。经历短期的震荡之后,2010年4季度以及2011年,看好的公司将继续锁定为东方海洋(
002086)、海大集团(
002311)等。
7月以来个股市场表现:7月以来有47只本行业个股跑赢上证大盘,占比94%。其中,有敦煌种业(
600354)（55.84%）、东方海洋（52.38%）、獐子岛（49.58%）、好当家(
600467)（49.10%）、山下湖（46.85%）、中粮屯河(
600737)（43.88%）、民和股份（41.33%）、万向德农(
600371)（40.80%）、天邦股份(
002124)（38.62%）、丰乐种业（38.04%）和登海种业（35.68%）等11只个股增幅都超过了35%。
二季度机构增持最多的个股
农产品:公司股票昨日收盘18.77元,7月以来上涨了18.20%,二季度末机构新增持股数量高达34311.63万股,位居本行业榜首。公司2010年中报披露,上半年公司实现净利润3.04亿元,同比增长121.56%。报告期内,公司核心业务平稳发展,营业收入及净利润均有所增长;转让深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权增加一次性税后收益约26,000万元。投资经营的批发市场共产生净利润14098.71万元,同比增长13.23%,纳入本公司净利润8,589.01万元,同比增长6.52%
