智能物流装备就是利用条形码、射频识别技术、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术通过信息处理和网络通信技术平台广泛应用于物流业运输、仓储、配送、包装、装卸等基本活动环节，实现货物运输过程的自动化运作和高效率优化管理，提高物流行业的服务水平，降低成本，减少自然资源和社会资源消耗。
智慧物流装备行业产业链上游为核心零部件及核心技术，主要包括传感器、控制器、减速器、传感技术、系统集成等；中游为智慧物流装备，主要包括AGV搬运机器人、物流无人机、智能快递柜、分拣机器人等；下游为应用领域，主要包括农副产品、服饰箱包、医药医械、建筑材料等。
智能物流设备产业链
资料来源：观研天下
一、上游分析
1.传感器
传感器是一种检测元件，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。根据数据显示，2019年我国传感器市场规模为2188.8亿元，2020年我国传感器市场规模为2510.3亿元，同比增长14.69%；预计2021年我国传感器市场规模可达2951.8亿元。
2016-2021年我国传感器市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
2.智能控制器
智能控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。根据数据显示，2020年我国智能控制器市场规模为23746亿元，较2019年同比增长10.2%；据推测，2021年我国智能控制器市场规模可达27070亿元。
2016-2021年我国智能控制器市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
3.减速器
减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。
4.伺服系统
伺服系统又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标的任意变化的自动控制系统。根据数据显示，2019年我国伺服系统市场规模为144亿元，2020年我国伺服系统市场规模为178亿元，同比增长23.61%；预计2021年我国伺服系统市场规模可达224亿元。
2016-2021年我国伺服系统市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
5.传感技术
传感技术就是传感器的技术，可以感知周围环境或者特殊物质，比如气体感知、光线感知、温湿度感知、人体感知等等，把模拟信号转化成数字信号，给中央处理器处理。最终结果形成气体浓度参数、光线强度参数、范围内是否有人探测、温度湿度数据等显示出来。
6.企业优势分析
现阶段，我国智能物流装备行业产业链上游优秀企业主要包括航天时代电子技术股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、飞龙传动有限公司、 泰星减速机股份有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、武汉华中数控股份有限公司、安川电机(中国)有限公司、北京发那科机电有限公司等。
我国智能物流装备行业产业链上游代表企业优势分析
类别 | 企业名称 | 优势分析 |
传感器 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 人才技术优势：公司具有高级技术职称的科研人员达400多人（享受政府特殊津贴30人），并拥有“飞行器仪表、计量及测试”专业的硕士学位授予权。公司先后荣获国家科技进步特等奖4项、一等奖13项、二等奖22项；荣获国防科学技术一等奖12项、二等奖18项、三等奖60项；荣获国家重大科技成果奖6项；航天科技进步一等奖8项、三等奖13项、部级科技进步奖300余项；全国科技大会奖18项。 |
产业规模优势：航天电子公司的总资产44.9亿元，净资产25.6亿元，2007年度实现主营业务收入18.43亿元，净利润2.75亿元。 | ||
杭州士兰微电子股份有限公司 | 技术优势：士兰微电子已在其体系内建立了一定规模的研发能力，包括芯片设计研发、芯片制造工艺研发、集成电路测试设备研发等。另外，士兰微电子还建设了专业的集成电路芯片和电路测试工厂。 依托于持之以恒的研发投入，士兰微电子期望获得稳定、持续、快速的发展。 | |
减速器 | 飞龙传动有限公司 | 产业规模优势：浙江飞龙传动有限公司，是中国通用机械减变速机行业协会成员单位，致力于减变速机传动研究、生产的专业企业。公司结合机械传动行业的专家、 研究所，不断进行技术改造，注重产品的技术含量，运行ISO9001质量体系严格的质量标准，向市场提供可靠完美的减变速机。 |
泰星减速机股份有限公司 | 产业规模优势：现有员工近3000人，其中工程技术人员286人，占地38万平方米，拥有固定资产3.8亿元，已形成年产20方台减速机的规模。公司以一流的管理、一流的质量、一流的技术、一流的产品、一流的服务闻名全国，各项经济技术指标连续16年雄居全国同行榜首。泰星牌减速机荣获中国名牌产品、中国减速机行业唯一的国家“121”重点保护名优产品、全国用户满意产品，赢得了国家重点工程、重点企业、重点项目的青睐。 | |
控制器 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 人才技术优势：公司已经获得的专利及软件著作权2111项（不含正在申请的），其中发明专利338项，实用新型专利1207项，外观专利353项，软件著作权213项，公司2020年新增发明专利31项，新增实用新型专利189项，新增外观专利75项，新增软件著作权16项。公司拥有员工达12867人，其中专门从事核心平台技术的研究、应用技术的研究和产品的开发的研发团队2513人，研发投入 10.23 亿元。 |
武汉华中数控股份有限公司 | 人才优势：武汉华中数控股份有限公司创立于1994年，注册资本6506万元，公司有一支精干的专门从事产品市场服务和支持的技术团队，80%员工具有大学以上学历，还有数十名硕士、博士研究生常年在公司从事前沿技术研究和开发。 | |
伺服系统 | 安川电机(中国)有限公司 | 市场份额优势：安川电机的驱动控制事业部把多样的革新及世界最新技术整合到变频器之中并进行了产品化, 取得了行业的领先地位。这些最尖端的技术作为世界标准已经渗透到各个领域，而变频器的品质、性能、功能享誉于世界，由此确保了全球No.1的市场份额。AC伺服生产200万台、行桥工厂取得ISO14001认证、承接TOKIKO公司涂装机器人的业务、与德国西门子公司在工业用驱动系统合资开始； |
北京发那科机电有限公司 | 产品优势：公司产品经国家检测中心检测，各项指标领先，质量优异；全国数控机床用户委员会评定为“用户信得过产品”，享有很高信誉度；在北京中关村科技园区被评为“百项表彰拳头产品”。 | |
生产规模优势：已累计生产、销售数控装置6.5万台以上，承担着国内使用着的12万多台配备FANUC系统的数控机床维修任务。为了更好地满足用户的多种需求，公司还成立了子公司-北京发那科数控工程公司，专门从事数控机床改造、交钥匙工程及电缆制作等业务。 |
资料来源：观研天下
二、中游分析
1.智能物流市场规模
近几年，我国智能物流市场规模呈高速增长状态。根据数据显示，2020年我国智能物流市场规模达5840亿元，较2019年同比增长19.55%；据推测，2021年我国智能物流市场规模可达6477亿元。
2016-2021年我国智能物流市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
2.AGV搬运机器人
（1）市场规模
AGV搬运机器人具有连续作业时间长、精准度高、使用寿命长、信息化程度高等优势，其下游应用广泛，可应用于电商仓储物流、烟草、汽车、电子制造等行业。根据数据显示，2019年我国AGV搬运机器人市场规模达61.8亿元，2020年我国AGV搬运机器人市场规模达73.5亿元，同比增长18.93%；预计2021年我国AGV搬运机器人市场规模可达87.7亿元。
2016-2021年我国AGV搬运机器人市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
（2）新增量
根据数据显示，2019年我国AGV搬运机器人新增量为33400台，2020年我国AGV搬运机器人新增量为42550台，同比增长27.4%；据推测，2021年我国AGV搬运机器人新增量可达49951台。
2016-2021年我国AGV搬运机器人新增量、增速及预测
数据来源：观研天下
3.工业无人机
工业无人机是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。根据数据显示，2020年我国工业无人机市场规模为85.2亿元，较2019年同比增长41.76%；据推测，2021年我国工业无人机市场规模将突破90亿元。
2016-2021年我国工业无人机市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
4.智能快递柜
我国自快递柜进入末端市场以来，就凭借灵活性、安全性和便捷性等优点，获得了大量消费者的认可。根据数据显示，2019年我国智能快递柜市场规模达254亿元，2020年我国智能快递柜市场规模达310亿元，同比增长22.05%；预计2021年我国智能快递柜市场规模可达362.9亿元。
2016-2021年我国智能快递柜市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
5.自动分拣设备
自动分拣系统在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置，并按所需数量出库，将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中，以便装车配送。根据数据显示，2020年我国自动分拣设备市场规模为189.7亿元，较2019年同比增长14.62%；据推测，2021年我国自动分拣设备市场规模可达216.4亿元。
2016-2021年我国自动分拣设备市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
6.企业优势分析
现阶段，我国智能物流装备行业产业链中游优秀企业主要包括厦门象屿、苏宁易购、顺丰控股、荣盛发展、中储股份、圆通速递等。
我国智能物流装备行业产业链中游代表企业优势分析
企业名称 | 优势分析 |
厦门象屿 | 产业规模优势：厦门象屿股份有限公司连续多年位居中国500强企业300多位，福建省企业集团百强第7位，厦门百强企业第4位。至2011.9.30，象屿股份总资产约98.3亿元人民币，净资产14.1亿元人民币，2011年前三季度主营收入超238.7亿元人民币，连续多年被评为“中国上市公司百强企业”、“AAA级资信企业”。 |
苏宁易购 | 产业规模优势：苏宁易购集团股份有限公司创办于1990年12月26日，总部位于南京，是中国商业企业的领先者，经营商品涵盖传统家电、消费电子、百货、日用品、图书、虚拟产品等综合品类。截至2019年，全场景苏宁易购线下网络覆盖全国，拥有苏宁广场、苏宁易购广场、家乐福社区中心、苏宁百货，苏宁小店、苏宁零售云，苏宁极物、苏宁红孩子、苏宁体育、苏宁影城、苏宁汽车超市等“一大两小多专”各类创新互联网门店13000多家，稳居国内线下网络前列；苏宁易购线上通过自营、开放和跨平台运营，跻身中国B2C行业前列。 |
顺丰控股 | 产品优势：顺丰仓储是以硬件设备研发、人工智能技术应用为基础、业务规划设计为核心、数字化仓储运营为保障的智能仓储体系，依托专业的运营管理水平、先进的系统管理能力、完善的仓配一体化网络，为客户提供专业、高质量的服务。 |
荣盛发展 | 产业规模优势：廊坊获得中国优秀旅游城市、全国投资环境诚信安全区和中国人居环境范例奖等荣誉，成为全国首家通过 ISO14001环境管理体系认证的城市，也是全国第一个启动覆盖全辖区的 ISO14001 环境管理体系认证的城市。 |
中储股份 | 产业规模优势：公司按照市场化要求，理顺产权关系，明确市场定位，构架新型管理模式，充分利用资本市场通道，进行了一系列配股、收购、兼并等资产重组和资本运作，使资源得到优化配置，表现出较高的成长性，总股本从上市之初 5000 万元扩张为 6.2 亿元，增长 11 倍；净资产从 1.2 亿元增长到 11.3 亿元 , 增长 8.4 倍；总资产从 1.7 亿元扩展为 30.1 亿元 , 增长 18.4 倍；实现利润累计 5.2 亿元。 |
圆通速递 | 产品优势：公司拥有10个管理区、58个转运中心、5100余个配送网点、5万余名员工，服务范围覆盖国内1200余个城市。公司开通了港澳台、中东和东南亚专线服务。并在香港注册了Cats Alliance Express（CAE）公司，开展国际快递业务。 |
销售规模优势：圆通在2013年、2014年和2015年实现了营业收入和快件递送量的三连涨，2013年圆通营业收入为68.85亿元，2014年增长到82.29亿元，2015年为120.96亿元，两年时间中营收增长幅度超过75%；2013年圆通快递递送量接近13亿件，到2015年增长到了30亿件，两年时间，快递递送量增长130%。 |
资料来源：观研天下
三、下游分析
1.电子商务
随着互联网行业的快速发展，我国网民数量迅速增长，网络购物成为社会主要的消费方式之一。根据数据显示，2019年我国网络购物市场规模达10.32万亿元，2020年我国网络购物市场规模达11.94万亿元，同比增长15.99%；据推测，2021年我国网络购物市场规模可达13.57万亿元。
2016-2021年我国网络购物市场规模、增速及预测
数据来源：观研天下
2.快递业务量
商的发展离不开快递的配送，作为网络购物的重要配套产业，快递行业随着电子商务规模的增长也迅速发展。根据数据显示，2020年我国快递业务量累计为833.6亿件，较2019年同比增长31.23%；2021年上半年我国快递业务量共累计493.9亿件，同比增长45.8%。
2016-2021年H1我国快递业务量及增速
数据来源：观研天下
3.农副产品
农副产品是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业等产业进行初级加工形成的产品就是农副产品。根据数据显示， 2020年我国农副产品营业收入为47900亿元，2021年上半年我国农副产品营业收入为25476.3亿元，同比增长5.4%。（TJL）
2017-2021年H1我国农副产品营业收入及增速
数据来源：观研天下
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