涂料又称作油漆，主要是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜。涂料的上游是以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂的原材料市场，中游是涂料生产制造，下游则是建筑、汽车、船舶、家具等应用市场。
涂料产业链
数据来源：观研天下
近年来我国涂料产量不断增长，且在全球一直保持较高的占比。到目前我国已成为全球最大的涂料生产国。数据显示，2020 年我国涂料产量为2459.1 万吨，同比增长2.6%；占全球涂料产量的26.3%。
2016-2020年我国涂料产量情况
数据来源：观研天下
2016-2020年中国涂料产量占比重情况
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从各地区来看，东、华中、华南是我国涂料主要生产地区，三大区整体产量占全国总量的75.5%。具体从各城市来看，广东产量最多，在2020年达483.46万吨，占全国涂料产量的19.66%；其次为上海、四川、江苏和湖南，占比分别为9.88%、9.04%、7.49%及7.21%。
2020年中国涂料产量省市分布情况
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需求方面，近年来受益于下游市场房地产、汽车、金属、木材、水泥、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃等行业的发展，我国涂料市场需求整体呈现增长态势。根据国家统计局的数据显示，2019年，我国涂料销售量为2416.1万吨，同比增长38.3%。初步计算，2020年我国涂料销售量约为2435万吨。
2016-2020年我国涂料销售量情况
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未来我国涂料需求市场还是具有一定的增长空间。一方面，随着行业相关技术的不断提升，应用领域的不断扩大，对涂料需求也将不断增长。
另一方面，我国房地产、汽车等行业体量庞大，带来涂料行业需求。例如截止到2021年6月，我国商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；商品房销售额92931亿元，增长38.9%；规模均创历史同期新高。
2015-2021年6月我国商品房销售面积情况
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2015-2021年6月我国商品房销售额情况
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汽车市场，汽车产业是世界上规模最大的产业之一，具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、零部件数量众多、附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。
虽然在2020年初，新冠疫情对汽车行业造成了巨大冲击，汽车产销量都有所下降，但自2020年4月以来，汽车销量持续保持增长，全年汽车销量达到2531.万辆，销量蝉联全球第一。数据显示，2021年1-6月，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。
2016-2021年6月我国汽车产量情况
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2016-2021年6月我国汽车销量情况
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市场效益方面，受市场中低端产品同质化严重，竞争激烈，“价格战”越演越烈影响，我国涂料营收却呈下降态势。数据显示，2020年全国规模以上涂料企业实现营业收入3054.3亿元，同比下降2.8%；产品平均价格降至1.24万元/吨。
2016-2020年全国规模以上涂料企业实现营业收入情况
数据来源：观研天下
2016-2020年我国涂料行业产品平均价格情况
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市场竞争方面，外资企业表现强势。有数据显示，在“2021中国涂料企业100强排行榜”前十中，外资企业占据6席，分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、佐敦、巴斯夫；其中立邦中国以2020年210亿元的营收高居榜首，阿克苏诺贝尔以100亿元位居第二。
2021年我国30强企业排行榜
排名 | 企业名称 | 2020年营业收入 |
1 | 立邦中国 | 210 |
2 | 阿克苏诺贝尔 | 100 |
3 | PPG | 98 |
4 | 三棵树 | 82 |
5 | 东方雨虹 | 60.138 |
6 | 宜伟 | 54 |
7 | 佐敦 | 47.517 |
8 | 巴斯夫 | 42 |
9 | 湘江涂料贷团 | 40 |
10 | 嘉宝莉集团 | 38.18 |
11气 | 亚士创能 | 35.07 |
12 | 艾仕得 | 30.88 |
， 13 | 西卡中国 | 30.01 |
14 | 芙涂士 | 26.13 |
15 | 派丽渠团 | 23 |
16 | 海虹老人 | 21.45 |
17 | 巴德士 | 20 |
18 | 展辰新材 | 18.78 |
19 | 永记造漆 | 18.355 |
20 | 乐化终团 | 15.16 |
21 | 浩力森 | 13.33 |
22 | 大宝化工 | 12.85 |
23 | 金刚化工 | 12.35 |
24 | 紫荆花 | 12.06 |
25 | 贝格中国 | 11.97 |
26 | 德威涂料 | 11.566 |
27 | 科顺防水 | 1.1.51 7 |
28 | 兰陵化工 | 11.50 |
29 | 宫思特 | 11.10 |
30 | 大桥化工 | 10.47 |
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具体企业来看，立邦龙头优势凸显，其营收多年位居全国第一。数据显示，2020年立邦涂料营收达174.09亿元，占全国市场份额的4.28%;其次是阿克苏诺贝尔，占全国市场的2.36%。
2020年中国涂料行业企业市场份额(按营收)
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