彩妆主要指用于脸部、眼部、唇部的美容化妆品,因其具有使用效果则可以立即体现的特性,容易刺激消费者冲动购买,尽管目前在化妆品市场细分品类占比仅为有11%,但是其市场规模的增速为所有品类中最高的,在2019年达到了19.43%,高于行业平均的9.92%。
2019年我国化妆品市场细分品类占比情况
数据来源:观研天下
2019年化妆品市场细分品类复合增长率
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随着时代审美观念的变化,彩妆产品更新速度快,代工产业成熟,市场规模快速扩张。我国彩妆行业市场规模从2010年的148亿元增至2019年的552亿元,且增速明显加快,并从2015年开始增速超过全球。2010-2019年我国彩妆行业市场规模
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2015-2019年全球彩妆行业市场规模及增速
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此外,得益于我国消费结构以及居民消费习惯的变迁,加上80、90后成为新兴消费群体、“Z世代”的崛起,彩妆产品呈现年轻化、时尚化特点,彩妆行业整体渗透率得到快速提升,渗透率从2015年的31.58%升至2019年的48.82%。
2015-2019年我国彩妆行业渗透率情况
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对比国外主要市场发现,多数国家的护肤品人均消费均高于彩妆人均消费。全球化妆品主要消费国家为中国、日本、韩国、美国、德国、法国与英国,这些国家的彩妆与护肤品人均消费分别为37.4美元、73.2美元,而我国彩妆人均消费为5.7美元,护肤品人均消费为25.4美元,远低于均值。
2019年各国彩妆与护肤品人均消费情况
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从线上渠道彩妆消费品类结构来看,底妆和唇妆、眼妆为彩妆市场最重要的组成部分,占据彩妆线上市场超80%的份额。从增速来看,彩妆套装在电商平台的规模得到进一步释放,2018年开始增速均超过100%。2017-2020年中国线上渠道彩妆消费品类结构
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2017-2020年中国线上渠道彩妆消费品类增速
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从渗透率来看,电子商务的发展极大地扩大了彩妆的适用范围,我国彩妆品类在成年城镇女性群体中的渗透率从2015年的31.58%增至2019年的48.82%。此外,互联网社交媒体获取信息的便利性与平等性增强,带动低线城市彩妆渗透率的提升,2015-2019年,我国三线城市的彩妆渗透率从26.7%升至44.6%,四线城市渗透率从25.8%升至35.2%。2015-2019年我国彩妆品类在成年城镇女性群体中的渗透率
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2015-2019年不同城市层级彩妆品类渗透率
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竞争格局方面,2010-2019年头部品牌集中度呈下降态势,CR3、CR5、CR10市占率分别从2010年的34.9%、40.7%、50.7%降至2019年的22%、31%、48.4%。2010-2019年我国彩妆品牌CR3、CR5、CR10市占率
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此外,虽然国内彩妆TOP10品牌多被外资品牌占有,而值得一提的是,新锐国产品牌完美日记异军突起,在2019年凭借4%的市占率位列第六名。2010-2019年中国彩妆TOP10品牌市占率变化情况
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