火锅底料是以动植物油脂、辣椒、花椒、食盐、味精、香辛料、豆瓣酱等为主要原料,按一定配方和工艺加工制成的,用于调制火锅汤的一种中式复合调味料,其品类多样,主要可按原料、口味、价格三大指标划分。
从产业链来看,火锅底料上游主要为食材端,以农牧企业或食材供应商为主;中游主要为各类火锅底料、蘸料;下游主要为火锅餐厅以及其他的运营支持企业、个人消费者。
近年来,我国使用包装火锅调味料(火锅底料)以提高服务质量标准化程度的火锅餐厅日益增多,火锅底料逐渐成为火锅餐饮行业的“灵魂”。数据显示,2010-2019年期间,在我国火锅调味料行业市场结构中,火锅底料的市场份额占比已从79.73%增长至82.29%,2020年约为**%。
而受益于火锅餐饮业的快速发展,近年来我国火锅底料市场规模也保持稳步扩增态势。数据显示,2016-2020年期间,我国火锅底料行业市场规模已从125.0亿元增长至187.7亿元,年复合增长率为10.7%。2020年受疫情影响,行业市场规模有所缩小,但随着火锅餐饮业的不断发展,未来五年内我国火锅底料市场规模仍将保持快速增长趋势,预计2025年将达到417.5亿元。
在产品品类方面,按价格划分来看,大众火锅底料仍为我国火锅底料市场的主要产品,但近年来,中高端火锅底料得益于“少油少盐”的优点得到快速增长,份额占比已从2010年的15%增长至2019年的28%,2020年约为**%,未来或可取代大众火锅底料成为我国火锅底料的主流产品。
从消费场景来看,我国火锅底料消费场景主要可分为两大类:B端餐厅食用和C端居家食用。其中,B端餐厅食用火锅底料为我国火锅底料主要消费场景,截至2019年占比已达54%。但2020年在疫情冲击以及2021年春节就地过年的大背景下,C端居家食用占比有所提升,预计近两年内C端居家食用将成为我国火锅底料主要消费增长场景。
从竞争格局来看,近年来在火锅底料市场蓬勃发展态势下,众多资本纷纷入局,行业相关企业注册量呈稳步上升态势。数据显示,截至2021年2月,我国共有2013家火锅底料相关企业,其中重庆市以121家企业数量高居第一,成都共有66家排名第二。
目前我国火锅底料相关企业数量众多,市场竞争激烈,但由于火锅底料的制作难度不高,市面上的火锅底料存在着严重的同质化问题,因此火锅行业集中度不高。数据显示,2019年排名前五的火锅底料品牌分别为颐海国际、天味食品、红九九、红太阳、德庄,合计占比为41.6%,其他行业参与者市占率均在5%以下。
但数据显示,相较于2015年我国火锅底料行业CR5为30.9%来说,2019年我国火锅底料行业集中度已有较大提升,预计未来随着我国市场上的龙头企业加快结构调整,我国火锅底料集中度将有望进一步提升。
综上所述,长期来看我国火锅底料行业仍将保持快速增长趋势,随着餐饮企业趋于连锁化经营发展,B端客户对产品品质要求提升,品牌知名度较高的底料厂商更具品牌和产品优势;而针对C端客户,在迅速发展的电商渠道中,企业可打造专属的特色产品吸引消费者。在未来的发展中,生产企业将朝着品牌集中化、智能规模化原料基地化方向发展,美味复合、方便、营养安全将成为今后我国火锅底料行业发展的趋势和主流。
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