从2017年年报数据来看,东莞银行部分监管指标表现良好。截至2017年12月31日,该行资产总额2612.83亿元,比年初增加291.92亿元,增幅12.58%;负债总额2431.77亿元,比年初增加276.48亿元,增幅12.83%。实现利润总额23.83亿元,同比增幅5.27%;实现净利润21.31亿元,同比增幅11.49%。其中,净利润增速自2012年以后首次重回两位数。
资产质量方面,至少从不良贷款余额和不良贷款率两个指标看在向好的方向扭转,连续两年上述两项指标实现“双降”。截至2017年底,东莞银行不良贷款余额为15亿元,较年初下降3.78%;不良贷款率为1.49%,较年初下降了0.2个百分点。
资本充足率也属于宽松范畴。截至去年底,该行资本充足率14.42%,同比上升0.11个百分点;核心资本充足率10.74%,同比上升0.46个百分点。
但再看其他细分指标,问题还是浮出水面。
首先,该行经营能力正处于下降周期。
数据显示,其2017年营业收入较2016年仅上升不到4000万元,属于微增,利息净收入则下滑逾2000万元,利息净收入下滑的原因是2017年利息支出的攀升。而对营业收入上升影响最大的因素则是公允价值变动收益,直接从2016年的损失1.47亿元到2017年升为正值,差值近1.5亿元。至于资产处置,也从2016年的负值转为2017年的正值,表明东莞银行靠非主营指标暂时支撑了业绩。
不过,根据此前多家拟上市银行财务数据“阴转晴”表现,目前尚不易判断这种改善的持续性。
成本收入比指标就能说明一些问题。2017年该行成本收入比较前一年上升近1个百分点至33.79%,而该行年报中显示标准值为小于或等于35%,该指标说明东莞银行经营效率并不高。
其次,不良隐忧仍存。根据贷款五级分类指标,该行2017年可疑类贷款和损失类贷款均出现上升,可疑类贷款上升逾2亿元,损失类贷款上升逾3.3亿元。从逾期贷款来看,逾期3年以上贷款上升近2.2亿元。
该行和当前众多中小银行一样,资金比较紧张、现金流下降,尤其是经营活动现金流,从2016年的177亿元到2017年-85亿元,呈断崖式跳水。
股权分散难题待解
东莞银行的前身为东莞市商业银行,成立于1999年,2008年3月正式更为现名。和国内大多数地方性银行一样,其在成立之初引入大量个人股东,并由此造成股权分散。当然更有意味的是,对于民间富翁众多的东莞,入股东莞银行绝非难事。然而与此相对,回报率也是其最为关心的。
东莞银行2013年年报数据显示,当年末持有该行5%及以上股权的股东仅有东莞市财政局,持有股份占比22.22%。
2014年年报显示,报告期内,东莞银行向原有股东定向增发2亿股股份,注册资本增加为21.8亿元。此次定增完成后,东莞市财政局仍为该行第一大股东,持股比例不变;但持股比例高于4%的股东增至三家,分别为东莞市大中实业有限公司(4.98%)、东莞市虎门镇投资管理服务中心(4.96%)、东莞市鸿中投资有限公司(4.78%)。
从该行2017年报中也可发现,重启上市的东莞银行股权结构已出现新动向。数据显示,截至当年末,该行国有股份持股数量为7.71亿股,较上一年末增加1.76亿股;国有股份持股比例为35.37%,较上一年末增加8.08个百分点。目前直接持有该行5%及以上股权的股东仍仅有东莞市财政局(22.22%)。
注意,虽然作为第七大股东的东莞金融控股集团持股比例仅为2.87%,但再加上其控制的三家公司,则累计持有该行10.95%的股份。
目前—东莞银行仍无控股股东及实际控制人。截至报告期末,该行股东总数为5134户,其中机构股东82户,自然人股东5052户。也就是说股权分散难题并未解决。
公开资料显示,东莞金融控股集团有限公司是国有独资公司,成立于2016年3月,其组建旨在整合较为分散的地方法人金融机构股权,进一步加强东莞市地方法人金融机构的协同效应。
业内人士分析认为,东莞金融控股集团有限公司的加入,很大可能是为了解决其股权分散问题。但对此,东莞银行方面并没有进一步作出解释。
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