一、历史上的神仙打架案例
历史上360和qq大战俗称3Q大战,以双方相安无事告终。毕竟电脑杀毒和qq朋友圈都是每个人必备的工具,而且缺一不可(当时还没有微信)。3Q大战期间,很多人支持一方,有的删除360杀毒软件,有的删除qq,最后由于双方势均力敌,反而相安无事。
但是,最近微信和苹果真的干上了,因为微信出了小程序,实际就是公众号直接能挂APP,想替代苹果APP。2016年苹果APP store收入高达285亿美元,如此大一块蛋糕谁不想分一口。当微信推出小程序功能的时候,实际就是瞄准APP这块蛋糕,微信动了苹果的奶酪。因此,苹果关闭微信公众号打赏,最近又关掉微信红包和转账功能。
那么我为何认为巴菲特买苹果比IBM能力提升很多,但是做科技股依然是外行呢?微信大战苹果,谁会赢?毫无疑问是微信。苹果是硬件商,历史上从来没有硬件商能打赢软件商(短期内有可能,长期绝无可能),必定硬件可以被替代而软件不可以。假如微信和苹果相互往死里掰,微信确定2018年以后新买苹果手机不能安装微信,毫无疑问苹果手机在中国销量最少会下降一半!现在那款手机不能用微信,那款手机就会出现死亡性销量下滑,即使苹果也不例外。
3Q大战势均力敌,那是因为两者互为不可缺,为什么打仗也是因为qq推出电脑杀毒软件导致,一方动了另一方蛋糕。结果相安无事,是因为国家层面介入,同时两个软件都不能缺少。
苹果有啥?就是逼格高,使用功能上确实比一般手机方便一点。但是它有别的手机绝对没有的功能吗?下次我保证不在买苹果手机,因为他不让我打赏不让我转账不让我发红包,严重影响我的日常生活,那它就必须从我生活中销售。过年不能收发红包的乐趣被剥夺,你还要它干啥?
任何事情都有一个规律:神仙打架,结果就是小鬼遭殃!
二、当今股市也是神仙打架小鬼遭殃
清理委外导致很多股票闪崩,货币流动性收紧实际是国家层面战略规划,是整个经济去杠杆中的一个环节。委外实际是商业银行从央行借款后通过表外形式放出去,清理委外实际就是去杠杆,防止金融风险的举措。这件事一开头,我们就知道经济进入降杠杆周期,未来提准升息即央行缩表在未来一年内就会到来。这对股市杀伤力更大!
2014年牛市整个是一个加杠杆的牛市,2015年崩盘实际就是去杠杆过程,当时仅仅是股市阶段去杠杆。现在是整个经济层面去杠杆,对股市杀伤力会以缓慢持续的过程体现,未来股市注定几年熊市。
加杠杆和去杠杆都是神仙打架,是神仙对股市和经济定义为需要刺激和不能刺激反而要收紧思维转变的过程。 从加杠杆到去杠杆,股市必将经历极大的考验,炒股的小鬼遭殃。
技术分析是在有固定背景的前提下才能存在,突然船都要沉还有技术分析的作用吗?其实用范围从70%概率直接降到10%—30%,不是没用是实用性大幅降低,牛市技术分析作用性能提高到70%以上。而牛市和熊市决定力量是背后的货币政策和中国十年一次存款搬家的周期。
神仙打架小鬼遭殃,我们未来几年都要面对神仙打架的格局,美元在2018年底前还难以进入上涨周期,但是国内已经开始做降杠杆应对美元升值周期的到来。美元升息周期已经开始,中国不得不通过降杠杆方式应对该周期,实际就是保证房地产泡沫不被刺穿。如果国内房地产泡沫被美元周期刺穿,那么又是一次财富从新分配过程,数量级别不是股市一涨一跌能比你的,股市涨跌是20万亿财富转移。房价涨跌是百万亿财富被消灭,杀伤力远比股市可怕的多得多。
今天我们仅仅应对一个清理委外,商业银行缩表(清理委外)就如此艰难,未来应对更大级别的央行缩表(提准升息)、美元升值等,小鬼更加痛苦。2018年底,这一切都是风平浪静,2018年后股票真的不敢做了!
三、反弹能不能出现
当前大盘,很多人看懂减持新规实际就是降低流出速度,但是并没有开源!小鬼用脚投票,不支持!
现在就等神仙表态新股发行是不是能降低?从最新公布新股发行数据来看本周新股发行7只,下周新股发行7只,说明神仙也认同股市很差,不得不降低资金流出速度。
但是一周7只依然很多,一周4只还差不多,新股发行必须降下来,才能降低市场资金流失速度。大家翘首期盼新股发行大幅降低吧,不然股市长期看依然扛不住资金流失的压力!
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