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一、公司调研遇回不了家的怪事
昨天和医药公司朋友吃饭,收获良多。
但是回来遇见稀奇事,导航GPS信号弱不能导航,楞在原地兜圈20分钟不敢挪窝(所以我一般不敢多开车)。幸亏带两个手机,联通手机信号就是不如移动信号强,不然昨天晚上要趴窝不能回家了。
以上小插曲和今天话题有什么关系呢?恒瑞医药上市至今股价翻200多倍,但是当年有一家公司和它齐名叫海正药业,上市18年股价仅仅翻3倍,刚刚赶上物价涨幅吧。
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恒瑞医药和海正药业像不像中国移动和中国联通,中国联通信号就是不如中国移动!管理是一个公司的根本,即使占有极好的赛道,如果没有极好的管理,也是不行的。
二、朋友的话豁然开朗
席间朋友解释为什么恒瑞医药厉害:1、研发强;2、销售也强。为什么海正药业不行?因为管理不行,即使他换人也还是原来的文化,内部摩擦太多。
有朋友提醒过我海正药业肿瘤药也很强,看来管理不好的公司问题较大,还真是不敢碰。
请比较第一张图和第二张图,第一张图直接成本只占15%左右,第二张图直接成本占50%!说明第二张图一开始就和第一张图没有办法比,直接成本都控制不住,就是说原材料采购价格控制不住。同时第一张图营业费是直接成本的三倍,占收入38%其销售力度有多大,钱都花在销售环节。第二张图营业费占25%,也没比第一张图低太多。
为什么恒瑞医药是很牛的公司?管理比海正药业强不知道多少倍!
三、好公司一定有好管理
一家好的公司一定会有极好的管理,从海正药业跌下神坛到恒瑞医药飞上天空,我们能深刻理解好管理对公司的重要性。
12月到明年1月底将一直忙于上市公司的调研,等待白马股大跌再进场,感觉白马股价格还是偏高,没有便宜捡。强烈建议:满仓白马的一定要最少降到50%仓位以下,甚至降到30%仓位以下,先把安全系数抓到手!
我一直强调我看大盘是蒙的,但是我做风控不是蒙的,看大盘对错无所谓,但是风险控制住,才是一个顶级交易者!当前不看见便宜坚决不出手,切记切记!
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活着就好不大跌没便宜捡,干嘛要急于做呢?12、1月不大跌坚决不进场,没便宜捡不玩。
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