通过对2017年乘用车销量的市场表现,通过对整体市场销量、细分市场销量表现,进行2018年零售量预测分析,以便大家掌握中国车市场的发展走势。
一、车市历程
从09年开始车市进入快速发展期,销量和增速上升明显,10年突破千万,16年突破两千万达到历史峰值;受16年购置税减半政策刺激提前消费,17年车市增长放缓,零售量增速仅为0.01%。
1、轿车市场分析
轿车销量同比下降6.1%,暨2015年后二次负增长;SUV增速放缓,为13.9%;MPV自2009年以来首次负增长,降幅为19.9%。
2、合资品牌依然主导,但份额逐年下降
2009年至2017年的销量数据显示,合资品牌依然是市场主体,但份额正逐年下降;自主品牌份额逐年上升,以吉利汽车为代表,旗下多款轿车、SUV热销,助力自主品牌份额提升;
随着新能源车的发展,自主品牌份额进一步提升;从销量增速看,合资品牌销量下滑了1.5%,自主和进口品牌分别上升2.0%和2.9%。
3、销量十强自主厂商占四成
2017年销量10强中,排名靠前的依次为上大众汽、一汽-大众和上汽通用;合资除东风日产外其他增速均不高;自主品牌中得益于博越、新帝豪三厢、远景和帝豪GS等多款车型的热销,吉利同比增速达51.6%。
4、价格指数降幅增大
2017年价格指数相较于2016年降幅更大,折扣率下半年更大,随着消费升级,中级以及中大型车和豪华车等高价车表现相对较好,全年加权成交价大于2016年。
各车型价格变化
轿车价格降幅最大,SUV次之,降幅最小为MPV;轿车折扣率则远大于SUV市场,MPV利润率最高,轿车下半年负利销售。
5、各价位车销量变化
18万及以上价格区间的乘用车销量份额上升;9万以下以及12-15万的乘用车销量同比大幅下滑,份额减少;轿车市场价格段份额变化和整体市场基本保持一致,而低价SUV的需求呈上升趋势。
6、购车客户年龄段分析
主体购车年龄在20-50岁之间,25-29岁年龄段占比最大,随着年龄增长,占比逐渐下降。
其中小于29岁,30到39岁和大于39岁划分中,SUV在大于30岁的份额越来越大,而小于29岁的消费者倾向于轿车。
7、购车客户性别分析
消费以男性为主,男性在SUV和MPV的占比大于女性;男性倾向于选择自主品牌,而女性则倾向于选择轿车,同时对德系偏好大于男性。
二、分市场销量分析
1、轿车市场销量分析
在SUV冲击下轿车份额继续下跌3.2%;全年累计零售量同比下降6.1%,只有3个月同比小幅上升,其他月份均负增长,1月份下降幅度最大,主要受购置税政策影响;轿车全年月增速均小于整体市场。
1)轿车细分变化
轿车销量下滑主要受小型和紧凑型轿车影响,由于2016年底购置税政策提前消费及2017年消费升级因素导致,小型车以及紧凑型轿车表现较差;
以新能源为主的微轿以及以豪华占主的中大型轿车表现亮眼,逆向高增长,增幅分别为44.2%和19.0%。
2)轿车价格变化
紧凑型轿车价格降幅较大,唯一降幅高于轿车整体市场,中型轿车价格走势较平缓;小型轿车及紧凑型轿车折扣率高,中型以及中大型车折扣率低,低于整体轿车市场。
2、SUV销售表现
SUV销量继续领涨整体市场,越来越逼近轿车所占市场份额(49.5%);全年累计零售量同比上升13.9%,较1月份同比下跌13.8%,其他月同比均正增长,全年月增速均高于整体市场。
1)SUV细分变化
小型和紧凑型SUV,自主品牌SUV产品线扩大、销量增速迅猛,拉动了这两个细分级别的增长;另外由于韩系车销量滑铁卢,导致这两个市场增速落后于整体SUV市场增速;
由于GS8 、风光580、途观L、冠道以及UR-V等车的推出及热卖,中型SUV跑赢SUV整体市场,份额提升了5.9%,承担整体SUV市场近三分之二的销量贡献。
2)SUV价格变化
紧凑型SUV、小型SUV价格指数下降明显,其次是中型SUV,中大型SUV价格指数走势平稳; 折扣率方面,紧凑型SUV在2017年上半年持续走高,7月份达到全年最高点8.9%,高于整体市场;
中型SUV开始持续增长,到2017年末折扣率已经高出紧凑型SUV及小型SUV了。下半年随着销量回升,经销商开始回利,紧凑型SUV及小型SUV折扣幅度减小。
3、MPV市场销售表现
2017年MPV增速缓慢,全年同比负增长,2017年降幅为19.9%,降幅位于三个细分市场之首,份额下跌2.0%。
1)MPV细分变化
MPV市场两极分化,低端MPV影响,紧凑型MPV同比降幅为28.7%,中大型MPV销量增幅为22.6%,“消费升级”在MPV细分市场表现明显。
2)MPV价格变化
MPV总体价格指数走势较平稳,紧凑型MPV降幅大于整体市场,中大型MPV降幅较小; 2017年紧凑型MPV折扣率大于MPV市场,中大型MPV折扣率最低。
三、2018年汽车市场预测
2018年新车数量增多,但对销量促进较小,新车型研发重心向新能源市场倾斜,新能源新车占据46%,但乘用车市场销量仍由传统燃油车主导。
1、政策变化影响
受购置税政策取消影响,2018年Q1市场需求被提前至2017年底释放,提前量为120万辆,而受价格影响,市场销量下降60万辆。购置税政策共造成2018年市场销量减少180万。
总体来看,2018年市场同比增速为0.3%,主要受购置税优惠政策取消产生-7.5%销量影响,其次道路交通环境以及居民出行环境的迅速变化带来 -2%的销量影响。
2、轿车变化分析
轿车市场不甚乐观,预期全年增速为-7.3%,主要受购置税优惠政策取消和消费趋势叠加冲击,分别造成CAR市场需求减少8.1%和5.4%。
3、SUV变化分析
2018年SUV销量仍高增长,但增速放缓至10.1%,主要受购置税政策取消影响,导致销量减少。
4、MPV变化分析
2018年MPV销量持续走低,预测增速为-4.5%,主要受购置税优惠政策取消影响,造成销量减少8.4% 。
(本文来源于2017年乘用车销量深度分析报告及2018年中国车市零售量预测,版权归原作者所有)
商务合作微信:Tianya-feng
联系客服