前面回测了三大指数增强基金的表现,不少人求基金名,这里做个简单筛选。
一是规模。规模太小的话各种费用损耗相对较高,而且达不到两市打新持仓市值要求,规模太大难管理,而且摊薄了打新收益。虽然之前打新收益一般,但长期看打新收益不可能一直很差,否则新股要发不出去了。二是基金经理的经验。指数增强基金也是主动基金,考虑基金经理的管理能力,基金经理从业年限长,经历的状况3,更值得信赖。三是业绩。对于增强基金而言,既要跑赢标的指数,又不能偏离太多,最佳的业绩指标是信息比率,衡量基金每承担一单位偏离指数的风险,能获得多少超越指数的收益。当然还可以有很多其他选择指标,比如基金公司实力、机构持仓比例、基金经理投资方法理念等,请自行研究,这里暂不深入探讨。截止2022年8月16日,基金经理从业年限大于5年;截止2022年8月16日基金成立4年以上,且近4年信息比率最高的前10只。相对沪深300基金较少而且历史较短,筛选条件放宽:基金成立2年以上,且近2年信息比率最高的前10只。数量更少时间更短,仅筛选基金经理从业大于4年的基金,并排除新成立的,只有如下8只:2.以上只符合筛选条件的基金,其中未必都是好基金,也可能遗漏优秀基金。3.本文只是抛砖引玉而非推荐,如果需实际投资,务必自行深入研究,不懂不投!
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