• 定增市场观察：(定增市场新规点评)

1. 1.       5月过会、拿批文项目数月度统计截止2017年5月31日，5月份发审委通过的所有定增项目有27笔，同比减少40%，环比上月减少7个。获证监会发行批文的项目共有37笔，同比增加19.35%，环比上月减少3个。

   
                         

1. 2.       5月份发审委通过的一年期竞价定增项目有9笔，同比大幅减少，环比减少2个。获证监会发行批文的竞价项目共有18笔，同比大幅增加，环比减少4个。

   
    

1. 3.       截止2017年5月31日，通过发审委批准的待发定增项目数有166笔，募资总额为3441.973200.72亿元，较上月存量市场减少7.01%。拿到证监会下发的发行批文项目共有102笔，募资总额为1615.561611.02亿元，较上月存量市场减少0.28%。其中一年期竞价项目过会有93笔，募资额为1821.74亿元，获批文有51笔，募资总额为750.4亿元。 

   
   

   1. 4.       浙江东日因标的盈利性不达标被否，内蒙华电和银江股份并购项目分别改道。

内蒙华电拟定增收购北方龙源风电81.25%股权，但由于由于市场环境、再融资法规政策等因素发生诸多变化而终止本次非公开发行，转而拟通过公开发行可转换公司债券的方式继续为本次收购募资。

银江股份拟定增+现金受让智途科技部分股权并后续增资合计获得智途科技39.12%股权、受让杭州清普 70%股权项目，在获得中国证监会核准后，由于全国中小企业股权转让系统尚未建立非交易过户的业务流程及具体实施管理办法，一直无法办理智途科技股权过户手续，导致本次重大资产重组批文到期自动失效。公司决定终止本次重大资产重组事项后，拟改为现金方式投资；

浙江东日拟定增+现金收购菜篮子集团持有的现代农贸城一期及现代冷链持有的冷链物流中心项目，但由于本次交易标的资产未来盈利能力具有重大不确定性，被重组委否决。

1. 5.       近期发行完毕的项目

1. 6.       近期发行中项目

	预计报价时间	定增底价	行业	募集金额
安洁科技	近期发行		电子制造	15.08亿
九阳股份	近期发行	14.13	白色家电	5.1亿
银之杰	近期发行	九折	计算机	7.2亿
卫星石化	近期发行	7.84	商业物业经营	4.1亿
棕榈股份	近期发行	8.78	化学原料	14.3亿
中国天楹	近期发行	九折	计算机	10.8亿

1. 7.       重点关注定增项目

安洁科技（拟募资约15.08亿元，拟用于收购威博精密100%股权的现金对价、交易费用和威博精密的消费电子金属精密结构件扩产能项目）、棕榈股份（拟募资不超9.95亿元，拟用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目）。

资料来源于申万、广发等各大证券定增研究报告

• 本周证监会审核汇总

1. 1.       本周IPO过会情况一览

1. 2.       本周并购重组委发审会过会一览

1. 3.       本周可转债发审会过会一览

 

1. 4.       本周获得定增批文一览(橙色为并购重组项目)

1. 5.       本周获定增发审委过会一览

• 发审委过会未拿到批文

可转债项目

定增项目

代码	名称	发审委通过公告日	再融资方案
000720.SZ	新能泰山	2017-06-08	17471.7894万股
603558.SH	健盛集团	2017-06-08	3197.601万股
000720.SZ	新能泰山	2017-06-08	42619.962万股
600498.SH	烽火通信	2017-06-08	8243.3668万股
002164.SZ	宁波东力	2017-06-08	4200.7000万股
002164.SZ	宁波东力	2017-06-08	21171.5282万股
601777.SH	力帆股份	2017-06-07	21414.9139万股
002292.SZ	奥飞娱乐	2017-06-07	11500.0000万股
000993.SZ	闽东电力	2017-06-07	8495.1455万股
002396.SZ	星网锐捷	2017-06-02	4391.8227万股
300477.SZ	合纵科技	2017-06-02	2478.3726万股
002635.SZ	安洁科技	2017-06-02	11929.8246万股
300477.SZ	合纵科技	2017-06-02	5595.0000万股
000553.SZ	沙隆达A	2017-06-01	11878.4644万股
000711.SZ	京蓝科技	2017-06-01	3923.8743万股
000711.SZ	京蓝科技	2017-06-01	13023.7806万股
000553.SZ	沙隆达A	2017-06-01	181088.3039万股
002343.SZ	慈文传媒	2017-05-24	2468.794万股
000950.SZ	*ST建峰	2017-05-24	112938.5461万股
603599.SH	广信股份	2017-05-24	8823.3900万股
300050.SZ	世纪鼎利	2017-05-24	1048.6593万股
300050.SZ	世纪鼎利	2017-05-24	3802.6101万股
600152.SH	维科精华	2017-05-24	8846.7707万股
000599.SZ	青岛双星	2017-05-24	18000.0000万股
600152.SH	维科精华	2017-05-24	5869.8840万股
600448.SH	华纺股份	2017-05-17	10442.9300万股
002190.SZ	成飞集成	2017-05-17	5900.2022万股
300120.SZ	经纬电材	2017-05-16	4142.5671万股
300120.SZ	经纬电材	2017-05-16	4856.138万股
002377.SZ	国创高新	2017-05-16	22489.3560万股
002377.SZ	国创高新	2017-05-16	25704.5716万股
603025.SH	大豪科技	2017-05-10	362.4875万股
603025.SH	大豪科技	2017-05-10	350.8480万股
300480.SZ	光力科技	2017-05-10	751.2437万股
300112.SZ	万讯自控	2017-05-06	2000.0000万股
600079.SH	人福医药	2017-05-06	6723.6204万股
002713.SZ	东易日盛	2017-05-06	2802.2417万股
002433.SZ	太安堂	2017-05-06	18479.3100万股
601900.SH	南方传媒	2017-05-05	7626.1628万股
300213.SZ	佳讯飞鸿	2017-05-05	2026.1368万股
300447.SZ	全信股份	2017-05-05	2207.3156万股
600278.SH	东方创业	2017-04-28	3528.7700万股
300466.SZ	赛摩电气	2017-04-27	492.2674万股
300180.SZ	华峰超纤	2017-04-27	1785.4114万股
000728.SZ	国元证券	2017-04-27	45556.578万股
300466.SZ	赛摩电气	2017-04-27	534.9481万股
000923.SZ	河北宣工	2017-04-27	20472.4406万股
300047.SZ	天源迪科	2017-04-27	4191.7669万股
300180.SZ	华峰超纤	2017-04-27	13816.5725万股
600731.SH	湖南海利	2017-04-27	6138.6300万股
000923.SZ	河北宣工	2017-04-27	25000.4555万股
600773.SH	西藏城投	2017-04-26	349.7003万股
000710.SZ	*ST天仪	2017-04-26	20340.5865万股
300385.SZ	雪浪环境	2017-04-26	1013.6843万股
600773.SH	西藏城投	2017-04-26	9037.7075万股
300537.SZ	广信材料	2017-04-20	1421.3924万股
002619.SZ	巨龙管业	2017-04-20	20242.9145万股
002619.SZ	巨龙管业	2017-04-20	20242.9148万股
600129.SH	太极集团	2017-04-20	12758.7859万股
600777.SH	新潮能源	2017-04-19	44155.8442万股
600777.SH	新潮能源	2017-04-19	274925.9255万股
600643.SH	爱建集团	2017-04-18	18478.2608万股
002455.SZ	百川股份	2017-04-13	5773.8800万股
300219.SZ	鸿利智汇	2017-04-13	2744.2526万股
300219.SZ	鸿利智汇	2017-04-13	4262.362万股
600282.SH	南钢股份	2017-04-13	55345.0000万股
600039.SH	四川路桥	2017-04-13	64346.0000万股
002632.SZ	道明光学	2017-04-13	1734.9856万股
002632.SZ	道明光学	2017-04-13	1734.9856万股
002063.SZ	远光软件	2017-04-07	4518.2232万股
002521.SZ	齐峰新材	2017-04-07	5668.9342万股
002540.SZ	亚太科技	2017-04-07	23052.9500万股
600061.SH	国投安信	2017-04-07	53440.2137万股
300365.SZ	恒华科技	2017-04-06	2139.8002万股
600097.SH	开创国际	2017-03-31	3833.8658万股
603606.SH	东方电缆	2017-03-30	6152.5129万股
002055.SZ	得润电子	2017-03-29	1317.8447万股
000627.SZ	天茂集团	2017-03-29	69812.6801万股
300246.SZ	宝莱特	2017-03-29	1700.0000万股
002055.SZ	得润电子	2017-03-29	1663.2016万股
002233.SZ	塔牌集团	2017-03-28	39946.7400万股
600000.SH	浦发银行	2017-03-28	106232.917万股
000568.SZ	泸州老窖	2017-03-23	14245.142万股
000018.SZ	神州长城	2017-03-23	8645.5330万股
002627.SZ	宜昌交运	2017-03-23	5163.0000万股
300130.SZ	新国都	2017-03-23	2500.0000万股
300339.SZ	润和软件	2017-03-23	10000.0000万股
002094.SZ	青岛金王	2017-03-22	1480.3189万股
002094.SZ	青岛金王	2017-03-22	1530.3158万股
000997.SZ	新大陆	2017-03-22	8721.7088万股
300190.SZ	维尔利	2017-03-22	4416.4018万股
300278.SZ	华昌达	2017-03-20	9538.0000万股
300245.SZ	天玑科技	2017-03-20	5000.0000万股
300358.SZ	楚天科技	2017-03-17	4000.0000万股
600707.SH	彩虹股份	2017-03-16	290000.0000万股
300044.SZ	赛为智能	2017-03-16	5842.2661万股
601011.SH	宝泰隆	2017-03-16	22857.1428万股
600241.SH	时代万恒	2017-03-16	6811.0000万股
300200.SZ	高盟新材	2017-03-09	2496.5705万股
300200.SZ	高盟新材	2017-03-09	2496.5705万股
300353.SZ	东土科技	2017-03-09	817.4378万股
002057.SZ	中钢天源	2017-03-08	3586.7560万股
002057.SZ	中钢天源	2017-03-08	2237.5700万股
300308.SZ	中际装备	2017-03-08	3618.9068万股
300308.SZ	中际装备	2017-03-08	20679.4668万股
000034.SZ	神州数码	2017-03-06	2664.3353万股
002293.SZ	罗莱生活	2017-03-06	6165.5402万股
300345.SZ	红宇新材	2017-03-04	4955.9470万股
002116.SZ	中国海诚	2017-03-04	5838.1984万股
002465.SZ	海格通信	2017-03-02	7514.7680万股
002465.SZ	海格通信	2017-03-02	9419.7629万股
600584.SH	长电科技	2017-03-01	17307.6921万股
000980.SZ	众泰汽车	2017-03-01	21881.8380万股
600584.SH	长电科技	2017-03-01	15085.2271万股
000546.SZ	金圆股份	2017-02-23	14871.1656万股
600488.SH	天药股份	2017-02-23	13103.1720万股
002047.SZ	宝鹰股份	2017-02-23	14203.2085万股
600488.SH	天药股份	2017-02-23	8258.5278万股
002397.SZ	梦洁股份	2017-02-23	10820.2808万股
002356.SZ	赫美集团	2017-02-23	619.2468万股
002555.SZ	三七互娱	2017-02-23	4544.9187万股
002555.SZ	三七互娱	2017-02-23	2640.1997万股
601677.SH	明泰铝业	2017-02-17	10500.0000万股
603788.SH	宁波高发	2017-02-16	2833.9852万股
002363.SZ	隆基机械	2017-02-16	5378.7600万股
300261.SZ	雅本化学	2017-02-16	20000.0000万股
002551.SZ	尚荣医疗	2017-02-16	8000.0000万股
002068.SZ	黑猫股份	2017-02-16	12000.0000万股
002308.SZ	威创股份	2017-01-24	6891.8918万股
600112.SH	*ST天成	2017-01-21	8490.7433万股
601118.SH	海南橡胶	2017-01-20	48449.6100万股
300375.SZ	鹏翎股份	2017-01-19	2000.0000万股
603993.SH	洛阳钼业	2017-01-19	576923.769万股
002138.SZ	顺络电子	2017-01-19	7100.0000万股
002135.SZ	东南网架	2017-01-19	17987.0000万股
002002.SZ	鸿达兴业	2017-01-19	21898.450万股
002324.SZ	普利特	2017-01-19	1565.8060万股
000567.SZ	海德股份	2017-01-19	29096.4777万股
000960.SZ	锡业股份	2017-01-19	25316.4556万股
002097.SZ	山河智能	2017-01-19	29847.5415万股
002591.SZ	恒大高新	2017-01-18	1846.1536万股
300434.SZ	金石东方	2017-01-17	5333.5774万股
300434.SZ	金石东方	2017-01-17	3385.5266万股
600337.SH	美克家居	2017-01-16	31067.9611万股
002020.SZ	京新药业	2017-01-14	9883.1986万股
600738.SH	兰州民百	2017-01-12	5658.7288万股
002656.SZ	摩登大道	2017-01-12	1464.356万股
600133.SH	东湖高新	2017-01-12	35000.0000万股
600693.SH	东百集团	2017-01-12	14578.9473万股
600487.SH	亨通光电	2017-01-12	30167.3228万股
300360.SZ	炬华科技	2017-01-12	4700.0000万股
600856.SH	中天能源	2017-01-12	24455.0000万股
000925.SZ	众合科技	2017-01-11	2984.3255万股
000925.SZ	众合科技	2017-01-11	4275.8616万股
000932.SZ	*ST华菱	2017-01-11	231404.9586万股
000932.SZ	*ST华菱	2017-01-11	234448.5040万股
002532.SZ	新界泵业	2017-01-05	3683.3976万股
300091.SZ	金通灵	2017-01-05	5000.0000万股
300067.SZ	安诺其	2017-01-05	7200.0000万股
002174.SZ	游族网络	2017-01-05	4843.3268万股
002156.SZ	通富微电	2017-01-04	8253.8330万股
002156.SZ	通富微电	2017-01-04	18107.4458万股
603306.SH	华懋科技	2016-12-30	3300.0000万股
603889.SH	新澳股份	2016-12-30	8197.5000万股
002567.SZ	唐人神	2016-12-30	3468.5939万股
000988.SZ	华工科技	2016-12-29	12000.0000万股
000826.SZ	启迪桑德	2016-12-29	16975.1776万股
002663.SZ	普邦股份	2016-12-29	1867.1071万股
002307.SZ	北新路桥	2016-12-29	5000.0000万股
300214.SZ	日科化学	2016-12-29	2081.2614万股
002228.SZ	合兴包装	2016-12-29	14000.0000万股
002084.SZ	海鸥卫浴	2016-12-29	5007.6400万股
600478.SH	科力远	2016-12-29	15723.2704万股
603898.SH	好莱客	2016-12-29	2385.2073万股
600120.SH	浙江东方	2016-12-28	7096.3925万股
600120.SH	浙江东方	2016-12-28	9616.8846万股
300041.SZ	回天新材	2016-12-23	2537.4625万股
603315.SH	福鞍股份	2016-12-23	1995.901万股
002709.SZ	天赐材料	2016-12-22	2389.3805万股
600661.SH	新南洋	2016-12-22	2747.2304万股
600260.SH	凯乐科技	2016-12-22	9980.0000万股
300476.SZ	胜宏科技	2016-12-22	7000.0000万股
002678.SZ	珠江钢琴	2016-12-22	8835.8932万股
002602.SZ	世纪华通	2016-12-22	20423.2279万股
300281.SZ	金明精机	2016-12-22	5000.0000万股
002445.SZ	中南文化	2016-12-22	1758.5526万股
002602.SZ	世纪华通	2016-12-22	22565.8534万股
002430.SZ	杭氧股份	2016-12-22	13413.1800万股
002648.SZ	卫星石化	2016-12-15	38265.3061万股
000858.SZ	五粮液	2016-12-15	8567.3285万股
002552.SZ	宝鼎科技	2016-12-15	2313.5792万股
002191.SZ	劲嘉股份	2016-12-15	18878.7182万股
600475.SH	华光股份	2016-12-14	1590.288万股
600475.SH	华光股份	2016-12-14	40340.3598万股
002431.SZ	棕榈股份	2016-12-12	11311.3636万股
002701.SZ	奥瑞金	2016-12-10	17446.8085万股
002339.SZ	积成电子	2016-12-10	3200.0000万股
002665.SZ	首航节能	2016-12-10	56759.851万股
300097.SZ	智云股份	2016-12-08	7218.451万股
300178.SZ	腾邦国际	2016-12-08	7000.0000万股
002005.SZ	德豪润达	2016-12-08	36832.0000万股
000756.SZ	新华制药	2016-12-08	6714.3466万股
300075.SZ	数字政通	2016-12-08	4000.0000万股
300085.SZ	银之杰	2016-12-08	2400.0000万股
300368.SZ	汇金股份	2016-12-08	10000.0000万股
600409.SH	三友化工	2016-12-08	25909.909万股
002345.SZ	潮宏基	2016-12-08	6030.1507万股
600881.SH	亚泰集团	2016-12-08	64896.7851万股
600682.SH	南京新百	2016-12-05	1067.731万股
600502.SH	安徽水利	2016-12-01	46355.4265万股
600502.SH	安徽水利	2016-12-01	27339.4489万股
300498.SZ	温氏股份	2016-12-01	4547.7053万股
000882.SZ	华联股份	2016-11-30	25519.2878万股
002654.SZ	万润科技	2016-11-28	1831.911万股
000430.SZ	张家界	2016-11-24	11639.1852万股
002712.SZ	思美传媒	2016-11-24	2547.0000万股
000060.SZ	中金岭南	2016-11-24	16716.2280万股
300284.SZ	苏交科	2016-11-24	4542.2737万股
000035.SZ	中国天楹	2016-11-24	13600.0000万股
603901.SH	永创智能	2016-11-24	2973.1360万股
300011.SZ	鼎汉技术	2016-11-21	4000.0000万股
002741.SZ	光华科技	2016-11-19	2845.7598万股
002242.SZ	九阳股份	2016-11-19	3609.3500万股
002296.SZ	辉煌科技	2016-11-19	1816.9582万股
002276.SZ	万马股份	2016-11-17	10500.0000万股
002021.SZ	中捷资源	2016-11-17	55788.1396万股
600273.SH	嘉化能源	2016-11-17	19019.7513万股
002261.SZ	拓维信息	2016-11-17	10767.9498万股
000058.SZ	深赛格	2016-11-15	20120.7243万股
000665.SZ	湖北广电	2016-11-10	10694.5866万股
002388.SZ	新亚制程	2016-11-10	10416.6600万股
002126.SZ	银轮股份	2016-11-10	12342.7226万股
600593.SH	大连圣亚	2016-11-03	2973.9552万股
002200.SZ	云投生态	2016-11-03	5930.8071万股
002354.SZ	天神娱乐	2016-11-02	8996.1220万股
300272.SZ	开能环保	2016-10-27	3984.5049万股
600109.SH	国金证券	2016-10-27	33566.4336万股
002352.SZ	顺丰控股	2016-10-11	73193.465万股
300448.SZ	浩云科技	2016-09-29	3736.6665万股
600333.SH	长春燃气	2016-09-29	15105.7401万股
601015.SH	陕西黑猫	2016-09-29	46327.6836万股
000042.SZ	中洲控股	2016-09-19	24535.2900万股
600715.SH	文投控股	2016-09-15	20572.4500万股
002326.SZ	永太科技	2016-08-31	3587.9036万股
300393.SZ	中来股份	2016-08-29	5780.5311万股
000066.SZ	中国长城	2016-08-04	56426.3803万股
600191.SH	华资实业	2016-07-23	350442.4778万股
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601155.SH	新城控股	2016-07-02	42035.3982万股
600572.SH	康恩贝	2016-06-04	15614.0000万股
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000601.SZ	韶能股份	2016-05-16	31434.1846万股
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002769.SZ	普路通	2016-04-29	4866.8033万股
600225.SH	*ST松江	2016-03-19	32219.5700万股
002104.SZ	恒宝股份	2016-03-03	6264.5011万股
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600256.SH	广汇能源	2016-02-03	44811.3200万股
300155.SZ	安居宝	2016-02-02	8000.0000万股
000918.SZ	嘉凯城	2016-01-30	79429.7352万股
000555.SZ	神州信息	2016-01-30	5177.1281万股
000620.SZ	新华联	2016-01-30	48231.5112万股
002302.SZ	西部建设	2016-01-25	24635.7493万股
002527.SZ	新时达	2016-01-22	2536.7833万股
000739.SZ	普洛药业	2016-01-14	3141.8835万股
600503.SH	华丽家族	2015-12-31	47600.0000万股
002696.SZ	百洋股份	2015-11-27	1989.3222万股
000893.SZ	东凌国际	2015-06-23	11777.5632万股
002708.SZ	光洋股份	2015-05-08	2258.4692万股