碳中和目标的提出，让能源革命有了清晰明确的发展路线图，也给能源转型设定了总体时间表，能源结构转型需加速向前推进。作为推动可再生能源发展的关键技术，储能的发展已成为实现碳中和目标中日益迫切的需求。
为推动能源革命和清洁低碳发展，“十四五”可再生能源装机规模将实现跨越式发展，“可再生能源+储能”已成为能源行业的共识，成为支撑可再生能源稳定规模化发展的关键和当务之急。
图表1：2011-2020年全国各类电源装机规模占比变化（%）
资料来源：发改委、国家能源局、韦伯咨询整理
2021年4月，国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》（简称《新型储能指导意见》）。这是自2017年能源局联合五部委发布《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》后，第二部针对储能产业的国家级综合性政策文件。在“双碳”目标下，《新型储能指导意见》的发布，为产业发展明确了发展目标和方向。
图表2：近十年我国储能政策规划及主要内容
资料来源：中国政府网、韦伯咨询整理
《新型储能指导意见》首次从国家层面明确和量化了储能产业发展目标，预计到2025年实现新型储能装机规模将达到3000万千瓦以上（30GW+）。从2020年底的3.28GW到2025年的30GW，未来五年，新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，每年的年均复合增长率超过55%。
图表3：《新型储能指导意见》确定的2025年中国储能发展目标
资料来源：发改委、国家能源局、韦伯咨询整理
在地方层面：截止2020年底，全国已有18个省市出台了鼓励或要求新能源配储能的有关文件。湖南、湖北、内蒙、山东、山西、河北、贵州明确规定了储能配比，配置储能的比例从5%到20%不等。辽宁、河南、西藏三地虽并未要求具体储能配置比例，但文件明确在新能源项目审核过程中“优先考虑”新能源配置储能项目。
图表4：部分省区储能装机规模要求
资料来源：各省政府网站、韦伯咨询整理
截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW，占全球市场总规模的18.6%。其中，抽水蓄能累计装机占比最大，为89.3%，比去年同期下降4.4个百分点；电化学储能累计装机规模为3269.2MW，占比9.2%，比去年同期增长了4.3个百分点。
图表5：2020年我国投运电力储能项目装机规模占比
资料来源：CNESA、韦伯咨询整理
截止2020年底，中国电化学储能累计装机规模3269.2MW，同比增长91.2%。2020年，中国新增投运的电化学储能项目规模1559.6MW，新增投运规模首次突破15GW大关，是2019年同期的2.4倍。
在较理想的市场发展前提下，预计2021年电化学储能累计装机规模将达6614.8MW，新增3.34GW，再创新高。随着新能源为主体的新型电力系统的建设，储能的规模化应用迫在眉睫，如果未来两年能有稳定的盈利模式保驾护航，“十四五”后期，即2024年和2025年将再形成一轮高增长，累计规模分别达到32.7GW和55.9GW，以配合风、光在2025年的装机目标。
图表6：2015-2020年国内电化学储能规模及预测（GW，%）
资料来源：CNESA、韦伯咨询整理
也正因为看好储能领域未来的发展潜力，近年来，不乏新能源领域的巨头纷纷布局储能领域，力求占得先机。
（1）宁德时代
宁德时代联合创始人曾提到，相比纯电动汽车，储能市场是接近百亿规模的动力电池市场，储能电池是论吨卖，市场想像空间更大。宁德时代自2011年开始从事储能业务，近两年在国内市场的布局明显加速：与国家电网、南方电网和五大发电集团开展合作，拿下多个大型储能项目，并创立储能合资公司，联合开展风力发电、光伏发电、储能专案的磷酸铁锂电池解决方案。
2016-2020年，宁德时代储能系统收入由0.39亿元增长至19.43亿元，年复合增长率高达119%。储能系统占总营收比例也在逐年提高，其在2016占比为0.26%，2020年大幅提升至3.86%。
图表7：2016-2020年宁德时代储能业务收入及增长率（亿元，%）
资料来源：公司年报、韦伯咨询整理
（2）比亚迪
而比亚迪的储能之路可以追溯到2008年，至今公司在储能领域已经有十多年的经验积累。在王传福的构想中，“光伏+电动车+储能”三个产业最终将构成一盘棋局。目前虽然储能业务在公司整个营收中贡献很少，但始终是比亚迪战略中的关键一环。
2019年，比亚迪实现了1277.39亿营收，储能业务不到10亿的规模，但公司非常看好其发展前景。2019年末，比亚迪提出了将储能产能提升10倍的计划；2020年，公司筹建10GWh自动化储能装配产线。比亚迪的储能业务已经驶上快车道，对公司整体业务的支撑和贡献会越来越大。
（3）国轩高科
此外，国轩高科则于2014年开始探索储能业务，2016年9月正式成立储能事业部进入电池储能领域，与电子十一院、北京福威斯、上海电气、国家电网、继远软件等公司/单位合作。2020年10月，国轩高科副总裁黄章喜曾公开透露，公司计划2023年实现收入400亿元，其中储能业务超30%。
（4）派能科技
与上述企业不同，2020年末正式登陆科创板的派能科技专注锂电池储能应用超过10年，基本实现产业链核心技术自有化的布局，实现了分布式储能产品全系列化，产品广泛应用于全球40多个国家和地区。派能科技位居全球自主品牌家用储能产品出货量第三名（第一和第二分别为特斯拉和LG化学），所占市场份额高达8.5%。
图表8：2019年全球自主品牌家用储能产品市场份额及排名（%）
资料来源：IHS Markit、韦伯咨询整理
2020年，派能科技储能电池系统营收达10.45亿元，占公司整体营收的比例高达93.5%。2017-2020年，派能科技储能电池系统毛利率持续大幅增长，分别为18.79%、29.25%、36.72%和43.65%。
图表9：2017-2020年派能科技储能业务营收及毛利率（亿元，%）
资料来源：公司年报、韦伯咨询整理
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