新一轮科技革命的雏形！

没有什么意外，新年的第一天A股迎来了“开门黑”，我看市场已经没什么反应了，被PUA了三年的中国投资者对于开门红可能本来也不抱有什么希望了，大家从2024年1月2日9点31分开始已经做好了用全年来回本的准备。

看到一个段子很准确的反应了大家的心情，基金经理在开盘的一瞬间就选择了割肉，因为过去三年的经验告诉他们，割的越早年底排名就会越高...

对于这样一个市场，大部分人剩下的只有无奈和调侃。

不过我们回到相对理性的视角，对于新年第一天的下跌确实也不用有太多的态度。

一方面今天开盘后领跌的新能源，白酒等白马股就是去年最后一周涨了一些的公司，从这种盘面来看特征比较清晰，就是在去年底的时候，一些基金经理为了避免在年底的重仓股中被看出他们风格已经全面的漂移，在年底的时候进行了一些调仓，开年来他们想的肯定就是要调回去，毕竟面子已经做完了。

另一方面，这样的调整至少从K线图上来看没有什么特别的意义，去年最后一周以来见底的趋势没有被改变。

从历史上来看，任何一轮行情的初期这样的阴线非常常见，会持续的让投资者怀疑这里没有见底，还要继续跌。（下图绿框是19年1月A股的走势）

硬件的迭代

昨天和大家聊了聊AI硬件的内容，我看大家还有很多疑问，今天想就13-15年那一轮智能手机对传统手机的替代和大家分享下消费电子的创新周期是怎么诞生的，迭代到底是为什么会发生。

在聊之前，我们需要一个人性相关的问题，让人改变习惯是很难的。比如你有一个谈了很多年的女朋友，现在要你和她分手再找一个，一般情况下需要新的比旧的好很多才行，好一点你一般是不愿意换的，毕竟已经习惯了在一起这么多年了。

这里有一个非常重要的问题，人性决定了人类往往对于习惯的旧事物是有偏好的，需要很强的动能才能让人打破这种偏好，选择新的事物。

因此微创新是很难构成消费电子创新周期的迭代的，这也是我昨天聊到AI PIN，AI PC这类玩意儿大概率没人用的原因，因为他提供不了大幅改善的体验。

智能手机之所以能够替代传统手机，主要是因为它们提供了远超传统手机的功能和体验。

更为重要的是，他的爆发伴随着通信技术的成熟，4G对于游戏，视频，图片内容的支持在很大程度上进一步提升了智能手机的竞争力。

其实在4G技术爆发之前，智能手机对于传统手机的替代还没有那么快，因为智能手机能做的也有限，也就是玩一玩切水果，看直播依然是文字直播，看新闻也全是图片，也没什么更大的游戏可以玩。

而伴随着4G技术的爆发，大家发现智能手机对于传统手机的替代是颠覆性的，大的屏幕方便浏览视频，键盘再也不满足不了日常的应用需求，计算能力不够压根运行不了很多APP。

是4G的技术进步推动了智能手机行业的快速爆发。

这非常类似于AI和MR的关系。

AIGC的技术进步对于智能手机，电脑有没有帮助，肯定是有的，电脑上有一个智能助理有没有用，当然也是有的。

这就好比当年有了4G之后诺基亚的N86也可以用来看视频了，还能玩doodle jump。

但这种结合带来的体验提升并不是革命性的，颠覆性的。

AI可以为MR带来什么？

大家可以去看下《西部世界》这部电视剧，答案是AI可以为MR的元宇宙世界带来生命。

我们现在用数字人来直播，但实际上这些硅基生物可以真实的生活在我们的世界当中，他可能是旁边唱片店的店员，也可以是路上过马路的行人，还可以是你一直在追求的爱豆。

他还可以是你的智能助理，随时随地的陪伴在你的身边（通过AR眼镜），为你提供工作和生活上的帮助。

AI技术的影响并不止于此，AI还可以带来3D内容生产力的提升，过去做3D内容难度是比较大的，成本是比较高的，AI可以明确的降低制作成本；多模态技术可以在工业，医疗等领域全方面应用，但平面的智能手机难以去兑现这种应用。

AI基于手机，电脑就好像当年的诺基亚从5320到N95，是有提升，摄像头进步明显，但这种提升不足以实现颠覆。

而AI基于MR设备，就好像当年的苹果基于诺基亚，一看，就不是一个时代的产品。

智能硬件的迭代往往都伴随着新技术的爆发，新技术的革命，这是因为过去我们拥有的硬件，一定是最适配上一个时代的硬件，硬件的迭代需要天时地利人和。

去年我们看到了AIGC技术的诞生，但同时我们也看到了应用的匮乏，除了GPT以外，爆款应用难再现，也难以持续，应用变得越来越专业化而不是平民化。

今年我相信我们能看到新一轮技术革命的叠加，而这才是新一轮科技革命的雏形。