慕容垂， 前燕文明帝慕容皝第五子，生在十六国乱世，十三岁、十六岁跟随父亲征战四方，攻打高句丽，文武双全，勇武多谋，
东晋建元2年，18岁的慕容垂追随父亲攻打鲜卑宇文部，杀死敌军大将涉夜干，宇文部溃不成军，前燕趁胜追击，宇文逸豆归败逃漠北，后死去，从此宇文部散亡，此战慕容垂因军功被封都乡侯。
东晋永和元年，后赵邓恒率领数万军队意图吞并北燕，慕容皝令19岁的慕容垂领兵据守，后赵因畏惧慕容垂而不敢进犯。
永和六年，后赵内乱，慕容垂劝说慕容儁趁势攻打后赵，拓展地盘，慕容垂连下多城，并劝阻了皇兄坑杀后赵士兵的决策。
前燕的对外战事基本都是慕容恪和慕容垂在主持，因慕容垂功劳甚高，引起皇兄的猜忌和打压。慕容儁依靠慕容恪来主持国政，尤其是在驾崩之后，更是让太子重用慕容恪，然而慕容恪却是在前方战事上重用慕容垂。四弟对五弟及其的推崇和信任，慕容垂的军事才能也充分的发挥，时都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧。
太和十四年，慕容恪死后2年，东晋大将桓温率军北伐，因为北燕军队节节失利。时为吴王的慕容垂46岁，坚持请战，率5万步骑打败桓温，斩首3万多。
军功越大，猜忌越大，慕容垂在北燕难以容身，投奔前秦，此时前秦已经大部分统一北方，正在谋划对北燕的打击活动，听说慕容垂来投奔。非常高兴，亲自出长安郊外迎接。慕容垂在前秦同样是攻城拔地，战无不胜，攻无不取，后来收到氐族贵族的打压，尤其是掌权者王猛，慕容垂在前秦如履薄冰的度过了几年，知道王猛去世，他才得以解脱。
前秦苻坚在慕容垂的扶持下，前后并掉了北方的几个政权，为了完成统一中国的梦想，在公元378年开始南征东晋。慕容垂趁机扩大自己的势力，苻坚失败之后，慕容垂脱离前秦，在60岁时建立后燕，而后攻打东晋，攻灭西燕。
总管慕容垂的一生，都在征战，而他参加的很多战争基本都以胜利而告终，而且才略过人。见识超群。
慕容垂建立后燕的时候，山西拓跋部也逐渐恢复了代国的领域。因为后燕扣留拓跋珪的弟弟，并且一味索要大宛良马，北魏和后燕之间的矛盾已经逐渐激化，拓跋珪势力的逐渐成长，让慕容垂觉得以后必定是一个威胁，所以在有生之年他要把北魏打残，给子孙后代留一个稳定的周边环境。公元395年，慕容垂本人已经70岁，而且染病在身，无法御驾亲征，加上本身对拓跋珪也有些轻视，认为让自己的儿子辈去跟北魏相拼才是同辈中人的战斗，故而派太子慕容宝带领几个亲兄弟、堂兄弟，叔父率领10万军队大举功魏。世代联姻的鲜卑族两大部落大战序幕拉开。
5月份，大兵压境，拓跋珪兵分三路撤退，一路东北，一路西北，一路由拓跋珪亲自率领，向西撤退，而慕容宝紧追拓跋珪亲率的这一支部队，拓跋珪且战且退，最后退到了参合陂。后燕军队趁胜追击，一直追至五原（线内蒙古包头附近），此时已经接近冬季。而同时，向东北撤退的部队重新聚拢过来，切断了慕容宝军队跟后燕国都的联系。向西北撤退的部队已经跟拓跋珪部队汇合，在黄河沿岸跟后燕军队对峙起来。此时的拓跋珪开始散步谣言。说慕容垂已经病重去世，因为后燕军队出征前慕容垂就已经染病，加上现在跟后方联系被切断，所以大家对此消息半信半疑。此时已经出征6个多月，粮草补给困难，而且前方战争毫无进展，所以慕容宝准备率领大军回师。撤退之前，为了防止拓跋部背后追击，他特意命人把黄河的船只全部砸毁（拓跋部在黄河以南），让拓跋部无法渡河追击。这撤回的过程中，突然夜间北风起，带过来西伯利亚的强冷空气，黄河结冰，拓跋珪率领2万精骑部队纵马踏冰而过，追击后燕军队（这一点有一点类似于清朝军队攻打觉华岛，刚好趁天时）。十一月初，刚好在参合陂追上后燕军队，拓跋珪在凌晨发起攻击，后燕军队还在睡觉，毫无防备，溃不成军，死伤无数，头像4-5万人，全部被坑杀。最后跟着慕容宝逃回后燕的，只有几千人。参合陂之战，加速了后燕的灭亡，也为北魏统一中国北方奠定了基础。
第二年春天一过，慕容垂亲自带兵开始攻打北魏，慕容垂以雷霆万钧之势，攻城拔寨，很快占领北魏南都平城（现大同），几万拓跋部精锐部队力战而死。就在拓跋部艰难困苦，度日如年的适合，拓跋珪收到了他欣慰的消息，慕容垂死了，慕容垂为什么在攻魏的过程中死了，是否战死。其实不然。
在攻占平城后，慕容垂，千不该，万不该，不该到参合陂去，因当时军中将士提议去祭奠上次战死在参合陂的后燕军士，来激起现在军队的士气。但是当后燕的军队到达参合陂时，眼前的一幕让他们悲伤不已，但见参合陂上全是燕军的尸体，史书记载：
有道是茫茫参合，累累白骨，此情此景，天亦怜之。正所谓一将功成万骨枯，天涯何处埋忠骨。英雄迟暮也好，老当益壮也好，此刻的慕容垂心里只有那一个个死去的前燕亡灵。将军百战死，壮士他乡埋。天地为被，苍山为碑。-
慕容垂触景生情，加上连日战争，年迈体衰，一下子晕了过去，参合陂的悲怆之声撼天动地，浇灭了慕容垂心中的最后一口气，士气大丧，后来后燕军队退兵，慕容垂在退步的路上驾崩。一年后拓跋珪攻破后燕国都中山（现河北定县），之后后燕一蹶不振，逐渐走向灭国。
他十三岁投身行伍，自执掌兵权以来，行军打仗，未尝一败，堪称战神，更有救国复国之举，桓温，谢安，王猛，苻坚、拓跋珪这些昔日最强的人才，他也统统与之周旋过，天下英豪，他怕过谁！
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