江淮汽车发布重组预案：吸收合并江汽集团整体上市

2014.7月10日晚，停牌近三个月的江淮汽车发布重组预案。江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。公司股票于7月11日复牌。

　　方案显示，江汽集团母公司净资产账面值20.86亿元，预估总值为63.98亿元，预估增值率为206.71%。按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。作为本次吸收合并的支付对价，参与交易的江汽集团各股东将按其所持有的江汽集团的股权比例取得一定数量的江淮汽车新增A股股票。

　　同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者以不低于9.11元的价格非公开发行股份进行配套融资不超过5.96亿元，用于补充上市公司流动资金。重组完成后，江淮汽车的实际控制人仍为安徽省国资委。

　　江淮汽车的整体上市，是我省贯彻十八届三中全会精神，深化国企改革的重要举措。此次参与重组的建投投资，是江汽引进的战略投资者，实勤投资则为江汽管理层持股平台。江淮汽车公告称，江汽集团抓住此次整体上市的契机，通过引进战略投资者和实施管理层持股推进股权多元化改革，符合当前国有企业混合所有制改革的政策导向。