接下来，你对哪个方向看好？我认为它仍然是消费电子产品+半导体。
看好的逻辑有以下几点：
1、消费电子和半导体的拐点来了。近年来，国内消费电子企业感到非常悲伤。原因是老梅“卡住了中国半导体行业的脖子”。然而，随着华为在M60上开发的芯片，这意味着中国已经解决了“卡住脖子”的问题。
与此同时，华为发布了中期报告，上半年净利润同比增长3倍。这意味着中国消费电子和半导体行业的拐点可能真的来了。
2、新的减持规定很强大，国家大型基金终止了减持。事实上，对市场影响较大的减持，最近国家终于采取了行动，发布了新的减持规定。与此同时，主要上市公司也做出了回应，国家大型基金也决定终止上海硅产业的减持半导体硅巨头。
3、半导体掀起了回购浪潮。许多半导体企业除了减持新规外，还掀起了回购浪潮，极大地提振了半导体赛道的持股信心。
所以重点来了！如何把握“半导体” 消费电子的风口呢？
复盘后，选择了几个“半导体” 其中一家是“华为”的核心龙头公司 先进封装“第一龙头。
一：清溢光电
我国成立最早、规模最大的掩膜版生产企业，主要用于平板显示、半导体芯片、电路板等行业。
二：炬芯科技
SOC芯片是全球中高端蓝牙音箱的核心供应商， 全球市场份额仅次于高通， 客户覆盖全球声学品牌，进入华为、小米等核心终端。
三：晶方科技
国内CMOS图像传感器和MEMS包装领导者是中国大陆第一家和世界第二大能够为图像传感芯片提供WLCSP大规模生产服务的专业密封测试服务提供商。
四：赛微电子
国内领先的MEMS IDM公司实现了MEMS硅光子器件的大规模生产，为全球光刻机巨头制造商提供了透镜系统MEMS部件的工艺开发和晶圆制造服务。
五：“华为 “先进包装”第一龙头，预计24元至178元
①华为 华为PCB板主要供应商先进包装，公司与华为成立先进包装公司，切入Chiplet轨道。
②股价超过20元，市值不到100亿元，被严重低估，公司毛利率同比大幅提高，盈利能力将继续提高。
③个股大幅下跌，快速上涨，年线位置稳定，底部反转，成交量和价格上涨，黄金坑增量资金，预计24元至178元。
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