这轮行情锂电池产业链是核心投资逻辑,我整理了一下重点投资个股,供参考
产业链 | 上游原材料 | 价格趋势判断 |
锂矿锂盐 | 新能源车大卖,下游需求强烈,上游供不应求,价格继续坚挺。 | |
相关公司 | 宁德时代,天齐锂业,赣锋锂业,中矿资源,雅化集团,盛新锂能,西藏矿业,紫金矿业,藏格矿业,西藏珠峰 | |
铁锂正极 | 碳酸锂 | 新能源车高速扩展,资源紧张,价格坚挺 |
黄磷 | 近来需求强烈,磷价格快速上涨, | |
加工费 | 新增产能释放,紧张缓解 | |
相关公司 | 云天化,融捷股份,赣锋锂业,德方纳米,当升科技,容百科技,杉杉股份,厦门钨业,格林美,科恒股份,中伟股份,龙蟠科技 | |
三元正极 | 钴 | 21年钴产量价格超预期,随着磷酸铁锂电池兴起钴的使用量下降,供需趋向平衡 |
镍 | 印尼的高冰镍和镍铁逐步投产,供需恢复正常 | |
碳酸锂 | 市场供应紧张的局面难以缓解 | |
相关公司 | 赣锋锂业,天齐锂业,盛新锂能,融捷股份,天华超净,科达制造,格林美,华友钴业,寒锐钴业,盛屯矿业,雅化集团,川能动力,藏格控股,洛阳钼业,永兴材料 | |
负极 | 石墨化 | 受双碳政策影响,高耗能石墨化加工产能受限,供应偏紧 |
负极(除石墨化) | 下游需求旺盛,需求价格维持 | |
加工费 | 石墨化加工费占人造石墨负极成本50%以上 | |
相关公司 | 璞泰来,杉杉股份,中国保安,中科电气,硅宝科技,龙柏集团 | |
电解液及六氟 | 六氟 | 行业龙头均大幅扩产,目前紧张已得到缓解 |
VC | 龙头厂商加速扩产,3季度供求即将缓解 | |
DMC | 下游需求强,稳中偏涨 | |
相关公司 | 多氟多,延安必康,天赐材料,天际股份,永太科技,奥克股份,薪宙邦,合盛硅业,江苏国泰,石大胜华,冠城大通,富祥药业,泰和科技 | |
隔膜 | 隔膜 | 下游电池需求强劲,2022年全年供求紧张 |
相关公司 | 恩捷股份,星源材质,中材科技,沧州明珠,新宙邦 | |
结构件 | 结构件 | 原材料铝价有望回落,整体基本稳定 |
相关公司 | 科达利,长盈精密,震格科技,先惠技术 | |
铜箔 | 铜 | 最近国际铜价连续大跌 |
加工费 | 受设备制约,加工费有望上涨 | |
相关公司 | 嘉元科技,诺德股份,铜陵有色,江西铜业,云南铜业 |
这批我标注红色的个股成为大牛股的概率很高,请大家密切关注。