中证网讯（记者 万宇）6月15日，越秀服务（6626.HK）召开新闻发布会，在发布会上公布于6月16日-21日进行招股，拟全球发售3.70亿股股份，其中国际发售共3.33亿股股份，香港公开发售共3696.60万股股份。此次发行的定价区间为每股4.88港元-6.52港元，最多集资24.10亿港元，并计划于6月28日挂牌上市。
越秀服务计划将募资所得款项的60%用于为策略收购和投资提供资金，15%用于进一步发展增值服务，15%用于开发信息技术系统和智能社区，10%用于补充营运资金和一般公司用途。
公开资料显示，越秀服务的控股股东越秀地产（0123.HK）是大湾区领先的房地产发展商，截至2020年底，越秀地产已将业务拓展至全国21个重点城市，越秀地产也是中国最大的TOD物业发展商之一。间接控股股东越秀集团是广州市国资委全资控股的第二大国有产业集团，现已形成以房地产、金融、交通基建、食品为核心的“4+X”现代产业体系。广州地铁于2021年2月8日入股越秀服务，成为战略投资者。
此次越秀服务IPO的基石投资者涵盖了大型投资机构及上下游产业链的合作方两大类机构投资者，包括新华资产管理、嘉信金融集团、金蝶、商汤科技、昇辉控股、深圳凯尔汉湘实业、索菲亚的两位董事江淦钧及柯建生、华科资本和尚慧企业。10家基石投资者按发售价认购总额最多7.77亿港元的发售股份数目。
公开资料显示，目前，越秀服务的版图已拓展至19个城市，当中6个位于大湾区。越秀服务在2020年11月收购战略投资者广州地铁的广州地铁环境工程与广州地铁物业管理后，成为拥有“地铁环境工程维护+地铁物业管理运营”的复合型物业管理公司。
在财务方面，越秀服务的营业收入连续三年保持较快增长，2018年-2020年，营业收入分别为7.63亿元（人民币，下同）、8.96亿元和11.68亿元，年均复合增长率达23.7%；2018年-2020年净利润分别达4731.4万元、9320.7万元和2.04亿元，年均复合增长率达107.5%。此外，越秀服务净利润率由2018年的6.2%大幅增加至2020年的17.4%，整体毛利率由2018年的25.9%上升至2020年的34.5%。
越秀服务非执行董事兼董事会主席林峰表示，越秀服务拥有近30年的丰富营运经验，除住宅物业管理外，越秀服务亦拥有20年商业物业管理及运营经验，是中国高端写字楼物业管理引领者，已形成了全业态、全客户和全服务的业务构成，具备全链条服务能力。过去三年，多元业务的发展拉动越秀服务的收入快速增长，净利润同比成倍增加，毛利率及净利率更领先于物业服务百强企业的平均表现。未来，越秀服务将紧跟行业发展趋势及国家发展战略，重点深耕大湾区，并凭借国企背景优势，积极抓紧机遇、提升市场占有率，为股东及投资者创造理想的回报。”
联系客服
