“广东最大城商行”要上市了！资产总额达5612亿，年利润43亿

目前，广东省最大的城商行、一线城市城商行唯一未实现上市的银行广州银行，历经九年坎坷历程，上市终于开始见到了眉目。7月3日，证监会官网披露了广州银行A股招股说明书，该行计划登陆深圳证券交易所，本次公开发行的股票数量不超过发行后总股本的25%（含25%）。早在6月18日，广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料已被接收。招股书显示，广州银行拟公开发行的股票数量不超过39.25亿股，保荐机构为国泰君安证券。募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金。

早在2009年9月完成重组后，广州银行就曾提出三年上市的口号，但始终未有实质性进展。随后的多年间，广州银行一直未曾放弃上市步伐，终于在2018年10月向广东证监局递交了上市辅导备案登记申请。广东省作为IPO大省，目前有多家银行候场A股。除广州银行外，还有东莞银行、广州农商银行、广东南海农商银行和广东顺德农商银行在候场，目前4家银行均处于预先披露更新状态。另有东莞农商银行赴港上市。

1、以广州为中心，建设成为粤港澳大湾区精品上市银行

据官网介绍，广州银行总行新办公大楼位于珠江新城CBD中轴线花城广场核心区。截至2019年12月末，123个机构网点，包括总行1家，分行13家(含信用卡中心)、支行109家（含信用卡分中心），有4400余名员工。截至2019年12月末，注册资本金117.76亿元。截至2019年末，广州银行资产规模5612.31亿元，各项存款余额3565.43亿元，各项贷款余额2945.30亿元，实现利润总额51.02亿元，净利润43.24亿元，不良贷款率1.19%。

广州银行成立于1996年9月，在46家城市信用合作社的基础上组建广州城市合作银行；1998年7月，更名为广州市商业银行股份有限公司；2009年9月，获准更名为广州银行股份有限公司；2010年3月，首家异地分行——深圳分行正式成立；2011年6月，南京、佛山分行正式成立；2013年6月，中山分行正式成立；2013年11月，惠州分行正式成立；2014年6月， 江门分行正式成立；2014年12月，肇庆分行正式成立；2015年12月，东莞分行正式成立；2016年8月，横琴分行正式成立；2016年9月，南沙分行、信用卡中心正式成立；2016年12月，广州分行正式成立；2018年2月，清远分行正式成立；2018年6月，完成增资扩股34.74亿股，总股本达到117.76亿元。

今年获得荣誉为：2016年度广东省最佳雇主、 2016亚洲银行500强、 2017年中国银行业100强、2017年广东省企业100强、广东省服务业100强、2017年广州品牌百强企业、 2018 年《The Banker》全球银行500强（自2010年起连续9年入选）。2019年，该行在英国《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”位列223位;在中国银行业协会公布的“2019年中国银行100强榜单”位列34位;在广东省企业联合会、广东省企业家协会公布的2019年“广东服务业100强”中位列41位。广州银行现已成为国内具有一定知名度与地方特色的商业银行。广州银行将以广州为中心，覆盖珠三角、辐射长三角，建设成为粤港澳大湾区精品上市银行。

2、广州银行资产总额 5612亿，年利润43亿

截至2019年末，广州银行资产总额 5612.31 亿元，发放贷款和垫款净额 2882.10 亿元，吸收存款余额 3623.44 亿元，股东权益400.44亿元。盈利性方面，广州银行营业收入和净利润均呈持续上涨态势。2017年-2019年，该行营业收入分别为81.59亿元、109.35亿元、133.79亿元；净利润分别为32.20亿元、37.69亿元、43.24亿元。基于良好的业绩基础，广州银行拟向全体股东按每股派发现金红利0.11元人民币（含税），共向全体股东按其持股比例发放现金股利12.95亿元。

从业务结构来看，利息净收入是广州银行盈利的主要来源。该行去年实现利息净收入104.43亿元，同比增长3.2%，占营业收入的比例为78.06%；手续费及佣金净收入同比增长109.7%至7.67亿元；投资收益达到21.14亿元，同比增长了6.2倍。

截至报告期各期末，广州银行资本充足率分别为 12.32%、13.38%和 12.42%，一 级资本充足率为 9.58%、11.24%和 10.14%，核心一级资本充足率为 9.58%、11.24% 和 10.14%。

广州银行本次发行前本行总股本为 117.76 亿股，假设本次公开发行新股占发行后总 股本的 25%，即假设本次发行 39.25 亿股，发行完成后本行总股本为 157.01 亿 股。截至本招股说明书签署之日，广州金控直接持有本行股份数量为 2,659,057,798 股，占本行发行前股份总数的比例为 22.58%，通过全资子公司广 永国资持有本行股份数量为 2,321,531,994 股，占本行发行前股份总数的比例为 19.71%。广州金控直接和间接持有本行股份数量为 4,980,589,792 股，占本行发 行前股份总数的比例为 42.30%，为本行控股股东。其他持股比例超过10%的股东分别为广州市广永国有资产经营有限公司，中国南方电网有限责任公司与中国南方航空集团有限公司，持股比例分别为19.71%，16.94%与12.68%。

3、2019年末的不良贷款率和不良贷款总额均有所上升

值得注意的是， 广州银行的经营活动产生的现金流均为流出状态。2017年-2019年，广州银行的现金流净额分别为-576.85亿元、-617.38亿元和-189.06亿元。此外，广州银行的资产质量也有所下滑。拨备覆盖率分别为231.26%，217.30%，资本充足率分别为13.38%，12.42%。

截至报告期各期末，该行不良贷款合计分别为24.78亿元、20.62亿元和35.18亿元，该行不良贷款率分别为1.46%、0.86%和1.19%。截至2019年12月31日，虽然该行通过核销的方式压降存量的不良贷款，但随着该行贷款规模增长，该行2019年末的不良贷款率和不良贷款总额均有所上升，但不良贷款率低于上市银行的平均水平。