一、闲聊
1、业绩方向
中微公司的业绩，昨晚没有细看
高开之后才去认真看了
公告数据：
中微公司公告，预计2022年半年度营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1%；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%。
昨天略过一眼，觉得没有什么特别，同比增幅只有5.89%-21%
相信很多人和川哥一样，完全没细看
拆解下：
（1）扣非增长5-6倍
预计2022上半年实现归属于母公司所有者的净利润为4.2-4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%；扣非净利润为4.1-4.5亿元，同比增加565.42%到630.34%。营收增长符合预期，利润增长超预期。
扣非增长5倍到6倍，放到哪里都能足够吸引眼球
（2）利润率持续提升
公司MOCVD毛利率回升，叠加规模效应，21Q3-22Q2这4个季度扣非净利润
率为14%/15.4%/19.6%/22%-26%，持续快速提升。21年公司刻蚀设备收入
20亿元，同比增长55%，毛利率44.4%；由于下游市场原因以及21年新签署的
Mini-LEDMOCVD设备规模订单尚未确认收入，2021年MOCVD设备收入为5
亿元，毛利率达到33%，同比增加15pct，MOCVD预计在2022年下半年加速
确认收入。
所以，无论从哪个角度讲，这个业绩都是大超市场预期的
今天也带动了的整个芯片设备板块
二、几个板块
1、光伏
逻辑不再重复
今天也是分化
重点看的是户储
涨跌不一
今天的市场环境下，这个表现还算不错
2、科技
今天新增加一个设备方向
逻辑还是中微的业绩超预期
北方华创的还没披露，他的业绩更具代表性
如果两家都超预期，要重视这个方向
个股：
重点：中微、樊胜美（盛美上海）、北方华创、拓荆科技
其他的依然是IGBT、EDA、FPGA
3、机器人
之前没有详细的分析
今天做个梳理
逻辑：
特斯拉造人计划，以及工业后时代的需求
几个方向：
机器视觉：机器人的最核心部件
标的：奥普特、矩子科技、天准科技
本体制造：
江苏北人、机器人、迈赫股份，派丝琳
减速器：
巨轮智能、绿的谐波、中大力德
传感芯片：
瑞芯微
但是，任何板块，高潮日之后，不追涨，看看今天的钒电池、磷矿就知道什么下场了
三、操作方向
操作回顾：
大方向参考昨晚观点：注意，这个信号！
今天指数跌的有点惨，昨天强势的今天几乎都是被闷杀，当下市场的资金越来越浮躁，见好就收是不错的选择。仓位上，适当猥琐。
午盘方向也是T和卖出为主
明天早盘如果急杀，会是一个不错的T机会，
新方向看看近期大宗商品价格下行带来的机会
祝好！
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