ChatGPT的第二波机会，逻辑思路分享

整体的行情不多说，再多说也没什么意义。

聊一下一个思路。

目前市场最热的当属ChatGPT概念，虽然今天题材内部出现明显分歧，明天我判断大概率也会继续分歧，很难再走出刚开始的一致性走势。

但是关于ChatGPT的相关消息以及市场的热度还是非常高。

比如国内最大的财经网站的头版头条：

今天市场开始出现对ChatGPT概念出现了变化：炒作逐渐的往上游延伸拓展。

比如AI芯片（国产GPU）、数据中心（基础算力）、服务器、光模块等等。

其实这就是ChatGPT概念的机会，也或许就是ChatGPT概念炒作的第二波。

本质上炒作的逻辑没有变化，比如之前炒新能源车：

整车→动力电池（电车最重要的）→电解液、隔膜、正负极材料（电池的再细分）→锂矿、磷化工（最最上游的原材料）

再比如说之前炒光伏：

光伏整厂→光伏组建→硅片、EVA胶膜→硅料、胶膜化工原材料

一步一步的都在按照产业发展的逻辑往上游走，当然也可能会带动下游，就比如说光伏电站运营，但是市场上往往更加倾向于上游。

所以，如果说第一波ChatGPT概念初期炒作是偶然的、无法预料的，那么在市场热度如此之高的现在，ChatGPT概念的第二波炒作，可以深挖一下，不要错过了。

目前国内各大互联网巨头都纷纷入局ChatGPT，而ChatGPT想要在中国普及，一定不会是外资企业，毕竟中国特色，而且ChatGPT需要海量的数据训练，这也是我们的优势，网民多，产生的数据更多。

同时需要注意的是ChatGPT对于算力的消耗是非常非常大的，如果需要满足支持运行条件，那么还需要有更多的算力基础建设。

所以，今天算是第一波ChatGPT炒作出现分歧，而第二波ChatGPT炒作刚刚开始。

ChatGPT上游，主要包括：GPU、CPU、光模块、FPGA、AI芯片

目前市场认可的有两个明确的方向：

1、CPO（不懂的去百度一下或者问一下ChatGPT）券商研报认为，“CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案”，核心高度票是联特科技。

2、服务器方向，中军趋势龙头是浪潮信息。

......

最新的思路就这么多，剩下的需要各位同学自己深度去研究研究了。

就不点票了，点票太多不合适。

那么今天就聊这么多，希望对各位好朋友们有帮助，有启发。

最后祝各位好朋友们吉祥如意，越来越通透豁达！