隔夜美股在原油反弹背景下，股指暴力反弹，其中比较反常的一点在于，反弹过程中，道琼斯跑赢了纳斯达克。从个股层面看，Facebook、Amazon，Apple、Netflix、Alphabet这五家全球顶尖的科技巨头都没有跑赢道琼斯指数。其中的原因就是：道琼斯的金融属性在这波反弹中凸显出了优势，通俗一点讲，就是炒降息预期。
亚盘方面，日经受盟友大哥影响高开，但全天走势低迷，终以最低点收盘，其中的弱势不尽言表。午后A股中炸板率显著提高，高位股的回落最终导致指数冲高回落。我明确强调水泥股不适合追高，今天水泥高开回落，带动基建炒作情绪低迷。但尾盘出现回封，对市场情绪还是有一定的积极作用，但还是这句话，不要去追涨。
就基建的炒作看，我上周就给出要有新老炒作的区别，未来的看点是新基建。就当前股市对于传统基建的传导路径看，水泥无疑是最强，这也与受疫情影响不大所致。但除去水泥之外，今天的PPP环保、港口航运依次轮动，如果接下来高速公路等老基建明天也拉起，那么过快的轮动关系，必然将造成炒作情绪边际递减。因此，我目前还是关注新基建机会。
新基建实际上是基于互联网消费所带来的基础建设，随着5G时代到来，工业互联和人工智能的蓝海会被不断挖掘。在A股的炒作路径上要注意，近期风格很明显又是从科创板向着老A来传导。所以，关注下期中科创的龙头公司的能否突破，是重中之重。一旦形成突破，势必将带动市场的联动效应。
对于新基建，这个名词也不知道大家是否能理解。简单来说：
1.5G基站建设。
2.特高压
3.城市高速铁路和城市轨道交通。
4.新能源车充电桩（车联网）
5.大数据中心
6.人工智能
7.工业互联网
简单的来说，就是以上这些方向。从目前的经济环境和政策，搞基建不是以前样的就是搞房地产了，这种模式走不通，也行不远。而这一轮下行周期也将还是搞基建推动经济增长，但方式会变。重点会以新基建为核心。这是去年年末的经济工作会议中所提到。这也势必将得到实行。
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