【复盘】光伏高潮，后续看好钠离子概念和储能概念
今天光伏板块全面大爆发，钠离子概念迎来一个重磅利好
工信部：将适时开展钠离子电池标准制定，统筹引导钠离子电池产业高质量发展 工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号（工交邮电类523号）提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、标准报批等环节予以支持。同时，根据国家政策和产业动态，结合相关标准研究有关钠离子电池行业规范政策，引导产业健康有序发展。将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局，从促进前沿技术攻关、完善配套政策、开拓市场应用等多方面着手，做好顶层设计，健全产业政策，统筹引导钠离子电池产业高质量发展。科技部将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务，以进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化，提升综合性能。
新一代钠离子电池密度达到160Wh/kg，与磷酸铁锂电池、锰酸锂电池接近；据中科海钠 7月6日披露，钠离子电池能够循环4500次以上，已经高于磷酸铁锂循环寿命，钠离子 电池在循环寿命方面已经实现了追赶 。
钠离子电池和锂电池比较，成本可以降低30--40% 。
正负极保持不变，只是把锂离子变成了钠离子。
最大的区别在于【铝箔】这一块。
碳酸钠 又叫 纯碱 （正极材料）：绝对刚需对标锂电池里面的 碳酸锂
相关上市公司：远兴能源、山东海化、三友化工、中盐化工
以锂电池为例，其主要构成材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔离膜等，其中正极材料作为能够直接决定锂电池性能指标的重要组分占据着最为重要的地位。但无论哪种正极材料，都会对碳酸锂产生绝对的刚需。
同样，在钠离子电池的生产过程中，无论哪种正极材料都需要钠元素参与反应。
铝箔（集流体）：
相关上市公司：海星股份、万顺新材、鼎盛新材、明泰铝业、华峰铝业
铝箔是电池的关键材料。锂离子电池的正极集流体用铝箔，负极集流体用铜箔，而钠离子电池正负极集流体均为更便宜的铝箔。也就是说铝箔在钠离子电池中的用量比在锂离子电池中更多。
锂电铝箔需求已步入爆发期，2021年全球锂电铝箔需求量约19.2万吨，全球需求缺口约1.5%，2022年供需缺口将继续扩大，达到5%。而行业新增产能需2-3年，预期供需将长期错配，目前加工费已上涨20%以上，现价1.8万/吨，未来加工费将保持高位。预计电池铝箔2025年整体需求量将达到37.8 万吨。
而钠离子电池的量产，将给铝箔带来新的增量空间，预计未来5年复合增长率可达32%。
电解液：
钠离子电池电解液与锂离子电池电解液配方相似，均由电解质、溶剂和添加剂组成，最大的区别是电解质由六氟磷酸锂变为六氟磷酸钠。
六氟磷酸钠的生产反应工艺/设备和过程成本和六氟磷酸锂基本一致，区别仅是其原料用钠盐替代了碳酸锂。
添加剂没有变化，溶剂则会用碳酸丙烯酯（PC）。因此，主流的电解液厂商在电解质方面受到的影响将比较大。 石大胜华（603026）为国内锂电五种溶剂最大生产商，其中碳酸丙烯酯PC产能为行业第一。
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