交银施罗德混基赚钱近百亿 专注做好投资还有哪些秘诀

时间：2020年05月18日 08:38:32 中财网

　　原标题：交银施罗德混基赚钱近百亿 专注做好投资还有哪些秘诀
　　近日，2019年《投资者网》独家打造的王牌榜单《基金赚钱榜》揭晓，交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“交银施罗德”)凭借出色的投资管理能力及优秀的业绩回报，以累计赚钱99.48亿元的成绩，继续保持行业顶尖梯队的业绩水准。

　　混基赚钱近百亿元位列前五
　　公募基金作为专业资产管理机构，如何在风云变幻的资本市场为投资者赚取可观的利润是市场最为关注的问题，也是一家基金公司整体实力的体现。

　　数据显示，交银施罗德基金旗下混合型基金产品(不同份额分开计算)的平均收益率为38.22%，远超市场平均水平；15只基金年度收益率超过50%，3只产品年度收益率超过90%，几近翻倍。

　　对于投资者来说，不仅要关注基金收益率的表现，更应重视基金赚取“真金白银”的实战能力。所谓基金和基金公司的赚钱能力，指的是其已实现的收益，也就是基金年报中“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”一项的统计结果。

　　近日，《投资者网》最著名的封面报道之《基金赚钱榜》结果公布。该榜单正是以基金的赚钱能力角度出发，体现实实在在落袋为安的收益。在该榜单中，交银施罗德旗下混合型基金为投资者累计赚钱99.48亿元，在“混合型基金赚钱榜”一列中排位第五。

　　数据显示，剔除2020年新成立的基金，交银施罗德旗下共有43只混合型基金产品(不同份额分开计算)，有19只基金产品2019年度扣除公允价值变动后的本期利润超过1亿元，7只产品为投资者赚取金额超过5亿元，其中5只为偏股混合型基金。

　　作为业内闻名的“长跑健将”，交银施罗德在权益投资领域表现突出，团队整体实力在短期和长期均有亮眼表现，不少评级机构也对其赋予高度评价。

　　在海通证券最新一期《基金管理公司股票投资能力评价》报告中可以看到，截至2020年4月30日，交银施罗德的股票投资能力同时获得三年期、五年期、十年期五星评级，区间净值增长率分别为65.68%、54.15%、135.23%。

　　值得注意的是，在同获三阶段五星评级的5家基金中，交银施罗德各个区间净值增长率均稳居前三，近一年、近两年、近三年的维度在该指标上甚至独占鳌头。

　　自主培养人才机制显成效
　　近年来，公募产品注册改革、基金投顾业务试点，强化长期业绩导向、引导更多中长期资金入市，不难发现回归主动管理本源已是大资管行业发展的主旋律，主动权益类基金日益成为基金公司实力角逐的主战场。

　　作为中外合资基金管理公司典范，交银施罗德借鉴外方股东施罗德集团的全球投资研究经验，深入分析高速发展的中国经济与资本市场，充分发挥专业研究与管理能力，在有效控制下行风险的前提下，最大程度力求实现基金资产的长期稳定增长。

　　“专注做好投资”，这一句看似简单朴实的话似乎最能道出交银施罗德坚持“受人之托、代客理财”的初心与本质。

　　自2005年成立以来，交银施罗德坚持打造可持续的投资内生力，一支不断自我驱动的、致力于追求阿尔法收益的投研团队逐渐壮大。

　　交银施罗德方面对《投资者网》表示，“有专业能力、有责任感、恪尽职守的人才，是交银施罗德最宝贵的资产”。据了解，交银施罗德始终致力于对优秀投研人才的持续引进和培养，不断凝聚来自海内外的投研精英力量，并建立了独特的长期激励机制稳定核心人才，打造了一支具有国际水准的投资专业理论素养同时又朝气蓬勃的优秀专业投研团队。

　　值得注意的是，交银施罗德早在2011年就着力于投研再造，坚持“两条腿走路”，在保持原有“自上而下”优势的基础上，强化“自下而上”的选股能力，并自主培养了一批绩优基金经理。

　　例如，交银启明混合拟任基金经理刘鹏正是自主培养的典型代表之一。他自2014年加入交银施罗德，在严苛的研究员考评机制中脱颖而出，并于2018年5月担任基金经理。数据显示，截至2020年4月底，刘鹏管理的交银制造近一年的收益率为42.24%，在同类可比基金产品排名前10%。

　　专注为投资人做好投资
　　实际上，如何在不同的时段选择较为合适的基金参与市场？如何避免过山车式的资产起伏？这些都是投资者亟待解决的问题，也给每家基金公司提出更高要求。

　　“我们愿意和投资者一起寻找适合的投资策略和产品，并帮助他们规避非理性的投资行为”，交银施罗德方面对《投资者网》说道。不难看出，这是一个极为重视投资者的投资体验的团队。

　　作为社会财富的“管理者”，交银施罗德基金深知控制风险的能力与赚取收益的能力一样重要，始终对投资保持敬畏之心，重视回撤和风险管理。“好产品有让投资人持续赚钱的能力，而无关时点，我们更关注在震荡市甚至是熊市期间基金净值的表现”。

　　值得一提的是，交银施罗德长期坚守责任投资。基于此，公司会根据现实情况适时限制基金销售规模。例如，在股市过热的时候，交银施罗德曾选择暂停旗下部分股基的申购，并向投资者发出风险警示。

　　与此同时，为满足不同风险承受能力、不同投资需要的投资人，交银施罗德坚持结合对市场趋势的前瞻判断，不断拓展能力边际去打造符合时代节奏的产品。近年来，团队倾向于“精品严选”策略，不断打造业绩有长期稳定性、回撤较小的产品，尽可能为投资人减轻焦虑。

　　目前，交银施罗德已经构建了丰富的产品线，涵盖主动权益、固定收益、量化投资等多个类型，风格多样、明晰稳定且业绩优异，可为投资者参与资本市场提供更优质更丰富的选择。

　　另一方面，从维护投资者长期利益出发，交银施罗德会根据市场行情变化为客户提供不同的陪伴内容，加强产品认知和客户投资预期管理，并引导投资者树立科学的长期投资理念，增加组合投资和基金定投的投资方式，帮助投资人应对市场波动。

　　“希望旗下每一只产品都是精品，用心打理属于投资人的‘好基工坊’”。除了致力于帮助投资者将“真金白银”收入囊中以外，面对各种市场考验，仍然能够坚持选择不转嫁风险、懂得为投资人保驾护航，这或许是交银施罗德获得投资者信任的最大秘诀。

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