11 月 26 日，宝宝树发布公告称，按发售价每股发售股份 6.80 港元计算，经扣除承销费用及佣金和全球发售应付的估计开支，宝宝树将收取的全球发售所得款项净额估计约为 16.09 亿港元。最终配售情况将于 11 月 26 日对外公布，并于 27 日正式在港交所挂牌交易，在全球发售共计超过 2.5 亿股。
据招股书显示，宝宝树 2018 年上半年总收入为 4.1 亿元（由广告、电商（直销和平台）、知识付费三部分组成，经调整后宝宝树上半年盈利 1.23 亿。。其中，来自广告的营收为 2.98 亿元，占比为 73.2%；来自电商部分的营收为 9057 万元，占比为 22.2%）。
相较于 2017 年上半年的 3.6 亿元增加了 12.6%，2018 年上半年毛利达 76.8%。在 2015 年至 2017 年的三年间，宝宝树的总收入分别为 2 亿元、5.1 亿元和 7.3 亿元，复合年增长率为 91.0%。宝宝树在 2017 年经营溢利人民币 1.7 亿元，截至 2018 年上半年溢利已达 1.1 亿元。同时，2018 年上半年，宝宝树期内亏损扩大至 21.75 亿元，这主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损，上市后第一年优先股将自动转为普通股。经调整后，2016 年、2017 年、及 2018 年上半年盈利分别为 4440 万元、1.4 亿元及 1.23 亿元。
招商证券、海通国际和摩根士丹利为本次 IPO 的联合保荐人。目前宝宝树最新估值低于 20 亿美元，阿里巴巴持有公司 9.9% 的股权，并将行使其反稀释权继续认购公司额度。
联系客服
