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关键词：消费 泛周期 指数
大盘回顾
两市全天冲高回落，沪指早盘一度在消费板块带领下震荡上行，但随后受到以证券为核心的大金融板块拖累跳水，最低下探至20日均线附近止跌回升。
截止收盘，沪指涨0.13%，深成指涨0.91%，创业板涨0.61%。
盘面分析
两市共1856只个股上涨，73只个股涨停，除新股外涨停66只；1895只个股下跌，49只个股跌停。20只股票炸板，炸板率24%。沪股通全天净流入14.78亿，深股通全天净流入18.23亿。
两市热点主要集中在环保、军工、泛周期、消费、业绩预增等板块，具体分布如下所示：
结合盘面来看，周四大举杀跌的消费、科技出现明显止跌迹象，而以证券为代表的大金融板块出现了明显补跌。为何浓眉大眼的证券板块会突然反噬呢？
首先，市场水位已由此前的1.6万亿水平下降至1.1万亿水平，不足以支撑证券板块上涨；
其次，相比近期连续杀跌的消费、科技，证券板块存在一定的补跌压力。
与此前市场水位上升，板块轮着涨一样，当市场水位下降时，主流板块也会轮着跌一遍。如果没有及时撤出，净值极有可能出现大幅回撤。与其去后悔，我们需要真正关心的是，从金融、科技撤出来的资金可能会前往哪些方向？从周五的盘面可以大致窥探出，主要是两方面：
①泛周期板块。本周公布的GDP等重磅经济数据超出市场预期，国内经济复苏势头向好，固定资产投资明显提速，水泥建材、工程机械等行业景气度持续改善。
②大消费板块。包括小家电、白酒在内的多数消费类板块本轮被错杀的概率较大，部分强势股已经出现了反包，接下来仍有很大概率继续走强。
短期策略
A股全天表现基本符合预期，市场在经历本周的连续下跌之后，主要以修复情绪为主，盘中多次上攻均没有量能配合，最终被空头反扑。尽管指数表现差强人意，但盘面仍出现了一些积极的信号。
第一，北上资金暂时结束了此前连续3个交易日大举流出的局面，转为小幅净流入10.43亿；
第二，本周连续杀跌的消费、科技盘中出现一定程度的抵抗作用，杀跌动能有所减弱；
第三，跌停个股数量明显减少，市场悲观情绪出现明显缓和。
这些信号足以说明，指数的第一波杀跌暂时告一段落，如周末没有明显利空消息，下周反弹的概率极大。不过，我们需要明确的是，市场在遭遇周四的重大打击之后，情绪的修复还需要一段时间，短期的反弹空间预计将非常有限，沪指3300点一带强压力位料难以突破。
操作上，短期不必过于悲观，去弱留强，重点关注一批中报业绩高增长，周五率先完成反包的强势股。
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