在宴会中，愣头青和尚圆月，一把冲上前去，要把狐妖打出原形。他以为，宴会主人会对他感激涕零。但谁料，那主人却小声叫他凑近点。突然，他只用一个动作，就搞定了这个和尚。可和尚，差点被给弄死......
寒山寺和尚圆月，一天夜里，在别处做完法事以后，独自一人赶回寺里去。
路过一片树林时，突然传来动静，好似有人在轻轻行走。圆月当时起了警惕，怀疑有人在深夜盯上了林中墓地，干那挖坟掘墓的勾当。
不多时，圆月看到一只毛色通红的狐狸，刚才听到的声音正是它一步步走出来的声响。
只见这狐狸用后腿直立而行，像个小孩子刚刚学步的模样，来回走了许久。而那只狐狸爪子竟然抱着一颗人类的骷髅头。
狐狸站在路边左右张望，似是害怕有人看到，确定没人以后才一屁股坐到了地上。
狐狸休息了一会儿，重新站起来，只见它又抱起骷髅头，身子转向北斗星所在的方向。把那颗人类骷髅头郑重地戴在了自己狐狸脑袋上。
“这是要干什么？”圆月心里嘀咕。
戴好骷髅头，狐狸小心翼翼地晃动了一下脑袋，头上的骷髅头纹丝未动，狐狸激动地拍了拍爪子，跪倒在地冲着北斗星磕头。
磕完以后，狐狸似乎是有点不太敢相信，伸出爪子在自己头上摸了又摸，似是要确定那骷髅头是否还在。当它摸到的时候，似是极其高兴，一溜烟地跑向了林子深处。
圆月此时却更加疑惑，不知这狐狸究竟是在干什么。
回来的狐狸跟刚才的不同，只见它身上沾满了树叶，头上骷髅黑洞洞的眼眶里插着鲜红的花朵，腰上系着用野花编成的花环，爪子握着一段枯木，也不知道是做什么用的。
这狐狸跟刚才一样，跑到路边，左右望瞭望，之后一只爪子放在胸前，好似掐着手势在念动咒语。
念完以后只见它转了个身，居然变成了一个身穿鲜艳华丽衣裳，柳眉弯弯的年轻女子。腰间的花环也变成了各色美玉，枯枝变成了精致的长笛。
躲在树后偷看的圆月简直惊呆了，一来是他没见过如此漂亮的姑娘，再者他也明白这是遇到狐妖了。女子同样有些吃惊，在月光底下打量了自己许久，脸上绽开了甜美的笑容。
只听她悠悠的说：“从此以后我就叫做红月吧。”
她又尝试向前走了几步，虽然还是有些奇怪，但也不至于让人起了疑心。迈开步子如风似的走远了。
圆月见这女子走远，赶紧追了过去，怕她去祸害百姓人家。
跟了一阵，前方隐约现出一座大宅，灯火通明，雪白的院墙绵延数里。只见狐狸幻化的女子走到跟前与那守门人低语几句，就入了门内。
圆月见状，心里焦急，也跟着走上前去。走到门前，守门人拦住他问道：“大师，有何贵干？”
圆月双手合十道：“贫僧是寒山寺的僧人，做完法事在回去的途中迷了路。走这许久，体力不支，希望施主能好心收留一晚，贫僧明日清晨便走。”
看门人笑到：“好说好说，我家主人平日最喜佛法，莫说住一夜，就是住十夜也是可以的。”
另一看门人又道：“大师来得真巧，我家主人正在宴请宾客，大师或许还可以讨一碗斋饭来吃。”
圆月宣声佛号，又客套了几句，之后便进到了宅内，
进入宅院不多时，只听到一阵笛声似哀似怨，让人听之黯然伤神。
圆月走近一看，果然是那红毛狐狸在入神地吹奏。
笛声停止，院中宾客似还沉醉在那曲中。片刻，众人一起鼓掌，喝彩声连连。
宴会主人吩咐下人道：“这姑娘吹得不错，赏。”
之后望向红月道：“不知姑娘是跟何人学得这一手吹笛的技能？。”
红月答道：“红月是自学，无人教授。”
主人笑道：“如此更是了得，不知姑娘还要去向哪里？有什么打算”
红月道：“小女子红月孤身一人，并无什么打算。”
主人道：“那正好，不如就留在我这里，我府中正好缺一位吹笛人。”
红月欣然答应道：“多谢主人收留，红月感激不尽。”
话音刚落，只见圆月手持木棒，口中大喊：“这是一只妖怪。”说着挥起木棒朝着红月脑袋打去，只见一骷髅头被一棍打飞，红月则现了原形，眨眼间逃的无影踪。
随后对着宅院主人讲述起了林中的所见所闻。
当圆月讲到红毛狐狸戴骷髅头时，宴会主人打断他：“大师说那狐狸头上戴着一个人类骷髅头？”
月圆忙道：“确实，是我亲眼所见。”
宴会主人忽而呵呵一笑，招呼圆月道：“来，大师您近前来一些。”
圆月不知何意，向前走了两步靠近宴会主人，只见他双手抬着脸颊双侧，把头颅突然摘下，问道：“可是这样的骷髅头？”
所谓的宴会主人，竟已变作了一头半人多高的巨狐，正瞪着绿幽幽的双眼盯着月圆，喉头间发出呜呜的低吼。
天亮后，一个放牛的孩子在一片墟墓间发现了昏迷不醒的圆月。修养了一个月，他才逐渐恢复了神智。
这个故事告诉我们，发现可疑的事情，不要孤身一人前去查探，不然容易惹来杀身之祸。
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