明朝嘉靖年间，一个叫岳婷的寡妇嫁给了村里的猎户卓云生，两人婚后十分恩爱。当他在一次悲惨的事故中死亡时，就在他的妻子准备埋葬他时，他又活了过来。
事情要从一个月前说起，当时卓云生去市场卖他的狩猎战利品。在回家的路上，他无意中听到两个陌生人偷偷摸摸地走进小巷。卓云生担心会发生什么事，所以他决定跟着他们，四处看看。
当他到达巷子时，他听到两个人在说话，其中一个高个子男人说。"你认为它能得到保证吗？"另一个人，一个矮个子男人，说。"你没听说吗？如果我们能抓住它，并把它交给朝廷，我们就会变得富有。"他继续描述了该动物的形态特征。
听到这里，卓云生兴奋不已，心想如果自己有幸抓到这只动物，以后就不用过苦日子了，于是他兴致勃勃地回到家里，把自己的所见所闻告诉了妻子。
岳婷觉得这不是一个好主意，卓云生说。"你不再相信我的能力了吗？等等，我迟早会抓住神兽的。"说完这句话，他带着他的弓和箭，上了山。
从此以后，卓云生每天早出晚归，目的就是为了抓到神兽，可惜他连神兽的影子都没有看到。由于他很长时间没有去打猎，家里的米很快就到了谷底。岳婷见她连饭都吃不下，就每天用泪水洗脸。一个月后，她终于忍不住了，打算和丈夫谈一谈，但出乎她意料的是，卓云生出了意外。
那天晚上，她在等她丈夫回家，她正准备出去找他，突然有人进门，是那个高个子男人。她听到那个高个子男人说。"卓云生在一次事故中死亡。"
原来，卓云生早就和这两个人合伙抓捕神兽了。他们在山上找了一个月，终于发现了它的踪迹，不料这畜生太狡猾，把卓云生和小个子咬死了，高个子吓得跪下来求饶。高个子男人非常害怕，他跪下来求饶。
当她听到这个消息时，岳婷泪流满面。当她哭完后，她对高个子男人说："现在我丈夫的身体已经不在了，我想给他举行一个葬礼仪式来表达我的敬意，如果你不介意在离开之前多呆几天的话。"高个子男人点头表示同意。
第二天，岳婷去街上买了葬礼所需的东西，并邀请一位道士到他家。当高个子男人看到道士时，他的脸色变了，说："我不知道。"嫂子，你为什么要请一个道士？"岳婷解释说，她的亡夫是暴死的，最好是请一个道士回家来接管他。然后她开始装饰灵车，并在灵车中间放了一口空棺材，这样一来，除了没有尸体外，一切看起来就像真的死亡。
白天，有一百个人前来吊唁，其中有十几个年轻力壮的人说他们会在仪式结束后帮助守夜。岳婷向他们表示感谢，继续跪在地上，而道士则闭目坐在蒲团上。
夜幕一降临，道士突然睁开眼睛，向外面看去。不一会儿，门外传来脚步声，一个高大健壮的男人推门而入，把众人吓得半死，他不是别人，正是死去的卓云生。
卓云生也被灵车的景象吓了一跳，然后问道："岳婷，这是怎么回事？我还没死呢？"这时，躲在角落里的高个子男人出来了，眼中含着泪水，拥抱了他。"兄弟，我告诉你，你能活着是很幸运的。"卓云生也笑了："没有，多亏你把我埋得低，不然我早就憋死了。"
卓云生解释说，他只是被神兽咬了一口，被埋后挣扎着爬出来，回到家里。还没等卓云生解释完，道士就笑了："别装熊精了，小伙子们，把他的裤子脱了，看看他到底成了什么样子？"
话音刚落，房间里的十几个男生就冲了进来，抱住卓云生，拉下他的裤子，看到他有两条黑黑的长腿，上面全是黑毛，显然是熊腿。卓云生见自己已经暴露，便不再躲藏，对高个子喊道："兄弟，现身吧。"
两人的体型突然变大，变成两只熊，都有一米多高。黑熊张牙舞爪地盯着人群，仿佛要吃人。道士喊道。"孩子们，把他们按住，我施展一下法术。"
在万分危险的时刻，道士念完了咒语，天空中出现了一张大网，把两只熊拉上了天。大网越收越紧，最后爆开，把两只熊变成了粉末。岳霆看到熊魂被消灭了，就哭着跪在道士面前，向他表示感谢。"谢谢你救了我的命。"
她一听高个子男人的话，就觉得他在撒谎，她猜测丈夫的死与他有关，所以她大着胆子把他留在家里。第二天，她以购买丧葬用品为借口，去找道士求助。道士听到这个消息后，脸色一变，他猜测卓云生一定是遇到了他追寻多年的那两个熊魂。
他说，这两只熊的灵魂渴望着人类世界，但他们别无选择，只能杀人取皮。虽然这种方法可以暂时转变为人类，但皮肤只能维持一年，所以他们必须不断地杀人。恰好村里来了两个熊精，其中一个熊精看上了卓云生的皮，就用计把他引来了。
一个熊精成功地拿走了熊皮，另一个熊精试图杀死岳婷以得到熊皮，但她在道士面前告诉了他。
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