在南山脚下，住着一个名叫魏生的郎中，他从父辈那里学到不少药理知识，自己又在采药过程中不断琢磨研究，医术提高很快，不但内科好，外科更高明，什么砍头疮、腰痛呀，保证药到病除，方圆百里都知道魏生的名字。
魏生不仅医术高明，而且医德好，乐于助人，常有一些付不起药费的穷人在他这里看病得到免费照顾。
这天，魏生从山外给人治病回来，走到半道上，碰见一个黄毛狐狸拦住去路。
魏生心中一惊：该不是遇到狐精了！他想躲开狐狸走，可狐狸咬住他的裤角不放。
魏生问：“你拉我有事吗？”
狐狸似乎听懂了他的话，冲他友善地点点头，然后从路边草丛里衔出一个包袱放在魏生面前。
魏生更纳闷，蹲下身去，打开包袱一看：天哪，包袱里都是些金银首饰。
魏生不高兴地训斥狐狸：“你从哪里偷来的这些东西？”狐狸一副委屈样，急忙摇摇头。
魏生又问：“那你拿这些值钱的东西干什么？”
狐狸立起身，扬起前爪，指指包袱，又指指魏生，意思是送给他的。魏生不屑一顾，站起来就走。狐狸跑到他前面，前爪伏地，不住给魏生磕头，还发出哀伤的叫声，眼里流出泪。魏生这才明白，狐狸给他送金银首饰，是有事求于他。
“是不是你狐家有谁得了病？那你带我去看看。”
果然魏生猜中了，狐狸没了愁容，蹦跳着给魏生带路。
狐理带着魏生穿过一片树林，来到一个山洞前。带路的狐狸一声尖叫，“哗啦”从洞里涌出几十只狐狸，围着魏生亲热得不得了。魏生进了山洞，发现一个大狐狸躺在草窝里呻吟，他蹲下身，这才看清大狐狸脑门上，脓血一片，长了疖子啦。
魏生问给他带路的狐狸：“这是你父亲？”狐狸摇摇头，“是你爷爷？”狐狸点点头。
魏生从自己背的药箱里取出棉花、药水，轻轻地洗去狐爷疖疮周围的脓血，然后贴上药膏，用布条包扎好，魏生摸着狐爷身上发烧，就拿出退烧的草药，帮着狐狸煎好，给狐爷喝了，这才离开山洞。
一直连续几天，魏生都来给狐爷换药，狐爷的疖疮在魏生的悉心照料下很快好啦。小狐狸们高兴极了，都争抢着往魏生身上靠，那亲热劲真感动人。临分手时，狐狸硬把那个装金银首饰的包袱往魏生手里推，魏生无法拒绝，只好带走了包袱。回到家里，魏生打开包袱，将包里金银首饰全分给四邻的穷乡亲们了。
谁料想，就是这些金银首饰给魏生带来灾祸。几天过后，县府的役差绑走了魏生，说他图财害命。大堂上一对质，魏生才知道，他送给四邻乡亲们的金银首饰，原是一个被杀死的商人的财物。魏生暗暗叫苦，说出遇见狐狸的经过。
县官听罢魏生的陈述，怒气冲冲一拍惊堂木：“荒唐！不通人性的狐狸能送你一包袱金银首饰。人赃俱在，你还敢抵赖，看来不动大刑你不会实招。来人，先给我重打四十大板！”
不容分辩，两厢衙役举板子重重狠打魏生，魏生被打得皮开肉绽，当下昏死过去。县官让衙役将魏生拖入死牢，等候处置。
这县官本是一个无德无才，极善奉迎拍马，见风使舵的昏官。本案死去的商人乃是京城大官的亲戚，案发之后，上司连连派人给县官送来紧急文告，限期捉拿凶手，否则，要严惩县官，县老爷急得抓耳挠腮，正愁给上司交不了差。这下捉住了魏生，哪管他案情是非曲直，保官位要紧。于是，很快奏明上司，将魏生杀了。
县官松了口气，到上司面前表功去啦！可怜受人爱戴的魏生，不明不白冤死九泉。了解魏生为人品行的众乡亲都为魏生的冤死而痛心，一时县城怨声载道。
县官做贼心虚，自知此案办得不实，唯恐影响大了，对他前程不利。于是派衙役抓来几个替魏生申冤闹事的乡亲，开堂审判。
那天，开堂鼓一敲，县衙门口站满了人。县官刚要审问，忽听衙前一阵喧哗，紧接着从衙门口冲进一大群狐狸，足有一百多只，挤满大堂。为首的大狐狸就是魏生给治好头疖的狐爷，它扑到县官身边，抓住县官的手，放到自己脑门上，瞪着眼嚎叫着。
县官定了定神，看清狐爷脑门子上有个疤。县官这才想起魏生说过给孤爷治脑门疖的事。狐爷又转身向前排的狐儿们一点头，只听“啪嗒、啪嗒”声响，一个个金豆瓣、金扁簪、金项链、金镯子还有元宝、银耳挖子、银坠子……扔了一地。
县官吓得结结巴巴地说：“这些金……金银首饰……哪里……哪里来……来的？”
一只狐狸叼着一只鞋摔到县官大案子上，意思是这只鞋与这些金银首饰有关。
县官拿着明白装糊涂：“这只旧鞋能说明什么？”
狐爷尖叫一声，一百多只狐狸“忽拉”一下散开，把在衙门口看稀奇的人群围起来。狐爷扯着县官来到门口，挨个检查围观的人。当走到一个五大三粗的汉子跟前，孤爷尖叫不止。
县官仔细打量此人：扫帚眉，一对大环眼，塌鼻梁儿，大鼻孔，翻着鼻子眼，咧着大嘴，露着黄板牙。
县官心想，这不是此地有名的富豪家的保镖吗，难道他是杀人真凶？真是他，可就难了，他家主人与京城官员有关系，不好对付呀！狐爷的叫声，使这个壮汉心慌，他抬脚想溜掉，被冲过来的几只狐狸扑倒。孤爷脱下壮汉的一双鞋，猛地撕掉其中一只鞋的布面，众人看清这只鞋的鞋面是重新缝上的。
狐爷把那只拿给县官的旧鞋和现在从壮汉脚下脱掉的伪装的鞋，放在一块对比，正好是一双旧鞋，围观的乡亲们从狐狸愤怒的目光里，从壮汉的惊慌和县官的尴尬样子，似乎明白了什么，人群骚动了，齐声呐喊，强烈要求县官重新审案，惩办真凶，为魏生平反昭雪。
县官深知众怒难犯，只好叫衙役收壮汉入监，并答应三日内公告审案结果。狐爷好像不相信县官的诺言，带领百余只狐狸紧紧围住县官和衙役不放。有两个衙役举棍棒猛打狐狸，想脱身，却被激怒的狐狸连撕带咬，两衙役没挣扎几下竟断了气。
县官哪见过这阵势，慌忙叫人拿来笔墨纸砚，战抖着手，写下“军令状”躬身递给狐爷。狐爷让县官当众宣布后，这才示意狐儿孙们让开一条路，县官和众衙役狼狈不堪地溜出人群。
围观乡亲见平日里横行霸道的县府官役如此丧魂落魄，都开心地大笑起来。
再说县官回到衙内，单独审问了壮汉。那壮汉开始还想抵赖，后来从县官审问的口气中探出县官与他家主人有交情，且有保他不死之意，就只好如实交代了他图财害命的经过。
原来那个被害的商人，叫宁六，仗着有亲戚在京城做官，无所顾忌，竟做起倒贩烟土和食盐的勾当，这可是个与死神打交道的买卖。可宁六不怕，他有官亲做后台呀，况且宁六把每次所得钱财的一半都用来打通关节，贿赂官员。因此，宁六一直平安无事。
那天，宁六又要到京城送“贡品”，路过本县天色渐晚，宁六借宿在富豪所开的旅馆里。这富豪家知道宁六有钱有势，不是一般的商人，就极力巴结，专门安排保镖保护宁六。谁知，这宁六和保镖都是吃喝嫖赌无恶不做的狂徒，两人如同苍蝇见蛆，一直鬼混到深夜。
保镖本是个亡命之徒，见宁六带了那么多金银珠宝，起了歹意，趁宁六喝得醉醺醺的机会，扑上去掐死了宁六。保镖匆忙将宁六所带的金银首饰和珠宝用两个包袱包起来，连夜跑进山里，想藏起这两个包袱。哪知碰上十几只狐狸。保镖一来心慌，加上天黑看不清，猛见毛茸茸的东西从树林中蹿出，还以为碰到狼啦，吓得保镖扔下包袱就朝山下跑，跑着跑着被石头绊倒，几只狐狸追到跟前，用利爪在保镖身上使劲抓，保镖奋力挣脱，一口气跑回住地。
等定下神来，才发现脚上跑丢一只鞋，本想扔掉又怕被人怀疑。于是，保镖贼眼一转有了鬼主意，他故意撕破衣裤，露出被狐狸抓破的伤痕，睡倒在宁六住的房门口。
第二天，人们推醒装睡的保镖，才知道宁六被害。保镖煞有介事地说他如何同一帮盗贼博斗，如何保护宁六被强盗打昏，富豪家主人见保镖浑身是伤便信以为真，就派人给官府报案，说他家昨夜遭强盗抢劫，宁六被害。
后来，官府冤杀魏生，保镖以为平安无事，就把那只旧鞋包上新布面，另配一只新鞋穿上脚。哪知，狐狸包围了县衙，要替魏生申冤，保镖挤在人群中欲探虚实，却被狐狸辨出真相。
县官听完保镖的陈述，重重坐在太师椅上，心中七上八下，不知该怎样处理这件事。
县官明白：自己冤杀魏生已成定论，若要平反，岂不是搬起石头砸自己的脚，若不为魏生纠正错案，那群狐狸能饶了他吗？众百姓能善罢甘休吗？
县官正在犹豫之中，保镖的主人带着钱财厚礼登门求见，要县官“糊涂”了案，放保镖逃生。县官在屋里来回走动，他前思后想，左右权衡，还是倒向了权欲和金钱，决定将错就错，当即放了真凶。县官知道，那死去的宁六和本县的头号富豪都在京城很有势力，他七品县官惹得起哪个，干脆两头落人情，都不得罪。至于老百姓和那群狐狸好对付，只要加强防卫就行了，想到这，县官狞笑了几声。
三天过去啦，县衙大门紧闭不开，人们议论纷纷。
有的说：“我早猜着县官哪敢惩办富豪家的保镖，要不怎么说'官官相护'呢。”
有的说：“县官采取拖而不办的手段，错案不纠正，看来魏生屈死难得申冤啦！”话音刚落，一群群狐狸呼啸着跃过县衙围墙，霎时，县衙内鬼哭狼嚎，喧闹一片，县官和衙役们还没反应过来，就被突如其来的狐狸“军”给吞没了。
县衙内燃起通天大火，惊得围观百姓拍手叫好。这时，县衙门“忽拉”被打开，气势凶猛的狐狸群又向那个富豪家园冲去，不大一会儿，富豪家园也冒起大火，杀死宁六的真凶一保镖，连同他的主子一起被烧死。
不久，人们惊奇地看到酷似魏生长像的郎中，身背药箱走在山边小道上。
有人猜道：“魏生根本就没死，是狐狸救他出狱的。”也有人神秘地说：“那个狐爷有仙法，使魏生起死回生啦！”
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