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龙歌龙韵
>《谈股论金》
2020.11.12
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白酒爆发
白酒没有最疯狂,只有更疯狂,今天白酒板块9个涨停,三四线垃圾品牌开始疯狂表演,段子手随之而来。
其中黄酒三巨头金枫酒业、会稽山涨停,古越龙山也接近涨停。黄酒这个行业一直不愠不火,基本上被资金抛弃,最著名的就是绍兴老酒,绍兴当地也培育了会稽山和古越龙山两家黄酒上市企业,另一个金枫酒业来自上海,山东也有个著名的黄酒就是即墨老酒。
黄酒基本上属于小众酒类,喝的人群固定,也就那些,所以这三家黄酒上市企业一直困在江浙沪,扩张不出来,守着固定的人群,赚点固定的利润,基本上看不到成长空间。所以,这里狂欢过后基本上亮着镰刀。
还有一个就是金徽酒,8个月的时间股价翻了近5倍,作为甘肃地区的白酒龙头,金徽酒前几个月刚被郭广昌的“复星系”收入囊中。并且在9月份,豫园股份继续增持股份,巩固对其控制权。
这个金徽酒目前已经是妖股的象征了,老张看不懂。
这里再看一下工程机械四大金刚,今天恒立液压休息,艾迪精密接力,其余也小幅跟涨。
这一块确定性太强了,稳定性也强,市场好也跟涨,市场波动也会成为资金的避风港。
投资机会上,白酒板块爆发后,大概率会接力到医药或者食品上,
医药的可能性会大一些,毕竟喝酒吃药已经是市场共识,再加上医药股最近调整确实有些大了,这里面开始出现一些优质筹码。
晶澳科技
最近不少粉丝咨询晶澳科技这个公司,这里抛开事件因素,单从公司角度来看一下。
主营业务:太阳能电池组件。
晶澳科技经营包括太阳能电池组件等,2016到2019年组件业务营收占总营收比例在90%以上,组件业务是公司的核心。
行业地位:组件出货量全球第二。
2019年晶澳组件出货量10.26GW,海外占比73%,全球市占率8.55%,排名全球第二,是全球组件龙头厂商。全球第一是我国的晶科能源,2019年出货量14.3GW,全球市占率12%。
公司优势:强大的护城河。
晶澳科技这些优势包括有垂直一体化的产业链,公司已经具备“拉晶/铸锭、硅片、太阳能电池、太阳能电池组件”的光伏制造全产业链生产能力,产能自给率高于一线组件厂商,这样保证了公司强大的话语权和成本控制能力。
还有就是公司具备很强的品牌优势,有包括“2019 年全球最佳表现组件制造商”、“2019年欧洲顶级光伏品牌”等多个头衔。并且公司的销售网络遍布120个国家和地区,销售渠道相当成熟。
另外,目前公司仍在积极扩张产能,2020年至2021年,公司组件有望形成23GW、35GW的产能,销量有望达到15GW、30GW左右,这个基本上保证了公司业绩增长的确定性。
这里还有一个很有意思的事情,能说明晶澳科技的核心优势的强大。
晶科能源作为全球最大的光伏组件企业,在美股上市,公司2019年收入为297.5亿元,净利润9亿元,毛利率18.3%,净利率3.1%。
而晶澳科技2019年收入为211.6亿元,净利润为12.5亿元,毛利率为21.3%,净利率为6.1%。
可见,晶科能源收入比晶澳科技领先不少,毛利率也差不太多,但净利率却几乎差了一倍,导致全球最大的企业在高营收下却赚的远远没有第二多,这也是晶科能源市值只有200亿,而晶澳科技市值高达500亿的重要原因。
大家都知道,在毛利率差别不大下,影响净利率的基本上就是费用端,而正是晶澳科技强大的品牌等优势才拉开了差距。
数据显示,全球光伏新增装机在2020年将达122GW,2025年预计将增长至368GW,未来五年复合增速高达25%,进入高速增长时代。所以,但从经营层面上看,作为全球光伏组件龙头,晶澳科技还是有成长空间的。
小
鹏汽车:
第三季度营收19.9亿元,好于预期,第三季度汽车交付8578辆,同比增长265.8%。新能源热度还没退,后面各种数据会不断的释放出来。
A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!
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