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一个火爆的赛道!
龙歌龙韵
>《谈股论金》
2021.01.14
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市场小幅调整,核心龙头不少也出现分化调整,这也是对前期快速上涨的修正。
北上资金今天继续净买入27亿元,可见在这个点位这些聪明资金依然在不断的加码。
所以,短期来看还有机会,但依然是轻指数,重个股的过程,优选核心品种。
比亚迪
先来看一个整体数据。
比亚迪最新销售数据显示,2020年12月比亚迪销量5.63万辆,同比增长30.44%;全年累计销量42.70万辆,同比下降7.46%。其中,新能源汽车全年累计销量为18.97万辆,同比下降17.35%;燃油车全年累计销量为23.19万辆,同比增长2.32%。
大家可能单看这个数据有些懵,传说销量火爆、股价暴走的比亚迪全年销量竟然这么惨淡?
其实不然,特别是新能源方面,比亚迪于2020年7月正式交付的“汉”,销量异军突起,比亚迪“汉”12月销量达12089辆,环比增长19.6%,全年累计销量40556辆,在去年全年比亚迪新能源汽车销量中的占比超过20%。
而比亚迪汉是高端车型,售价高,所以比亚迪整体新能源汽车销量看似下滑,但由于高端汉车型的爆火,却带动了公司营收以及利润的大幅增长。但就汉这款车型,对标特斯拉也不为过。
并且,比亚迪后面的产品矩阵也在不断扩充。1月6日,有消息称比亚迪将推王朝系列“夏”,并推断搭载了比亚迪混合动力技术。随后在1月7日,比亚迪否认“夏”存在,但表示公司下一款车型将命名为“明”。
总之,新款车型正蓄势待发,扩充新能源阵容。
其实,对于比亚迪来说,目前最紧张的就是刀片电池的供应。公司旗下的弗迪动力电池共有重庆、深圳、西安、青海、长沙和贵阳六大生产基地。其中,重庆工厂是“刀片电池”的全球首家工厂,“刀片电池”目前产能已达20GWh,很快还将新增15GWh,总产能将至35GWh。
长沙基地首条“刀片电池”生产线则于2020年年底正式投产,设计年产能20GWh,预计今年3月前,长沙工厂4条产线将全部投产。另外,贵阳工厂的“刀片电池”产能为10GWh,也正在积极推动进展。
整体来看,比亚迪刀片电池的产能在2021年会有一个大的飞跃,这也会大大的解决目前供应紧张的局面,也会助推汉等车型销量迈上新的台阶,再加上不断推出的新品车型,公司在2021年还是有所期待的。
Mini LED行业火爆
1月11日,TCL公布年度业绩预告,报告期内归属于上市公司股东的净利润42亿-44.6亿,比上年同期增长60%-70%。
业绩爆发的一个主要原因就是TCL华星保持满销满产,运营效率保持业内领先,其中大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自2020年第三季度持续上涨,大尺寸业务净利润同比增长超6倍。
并且在Mini LED元年,公司开始发力这一块。
Mini LED,兼顾了LCD和OLED的优点,Mini LED技术站在显示行业前列,且同性能下成本有望走低,和OLED拉出明显价格差,因此被视作显示产业的未来,成为电视行业重点发力的核心技术。
2019年以来,苹果、小米、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出Mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品,Mini LED迎来规模商业化元年,随着产业链的成熟、成本的下降,2021年Mini LED背光有望迎来快速渗透。
并且苹果和三星有非常强势的风向标作用,苹果和三星公司的加入,预计会带动产业风潮,加速Mini LED产业链标准的形成和快速成熟。
在应用上,根据DSCC的分析,Mini LED背光产品销量最大的三个细分市场将是电视、笔记本电脑和平板电脑,到2025年,Mini LED背光的总出货量将超过4800万台。
Mini LED产业链主要有设备、芯片、封装、背光模组、面板等,目前也都在积极布局。
A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!
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