又是差点被打断腿的一次（10月21日断层跟踪）

昨天停更了一天，今天回来了。

先说说风电。

今天风电直接大跌，原因是昨晚发布了一个政策《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，里头最核心的就是设定合理利用小时数，超出合理利用小时数的不再给予补贴，对于海风来说只有2600，陆上最高也只有2400。

我总结下来四个字：利空海风

尤其利空电缆。

因为海上风场分为近海和远海，近海小时数一般小于2600，远海一般都大于2600。对于远海风场来说其成本远远大于近海，现在设置了补贴上限后，远海的收益率会大幅下降，会大大打击远海风场建设积极性。

新政策下，合理利用小时数之内给补贴（2600利用小时数）收益率可能降到8-10%，相比较之前几乎腰斩，而远海的更低。

所以电缆增量逻辑就没有了。

电缆里头的资金可能先收到消息，所以无脑出局。

昨天早盘直接三只风电：电缆、天顺、日月全部走人。

想做中线，无奈做成短线。

其实这波行情本就是因为海风而起，现在因为海风而散，起码重仓赚了一波。

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今天竣工链的总龙头东方雨虹也崩了，逻辑证伪最终证到了总龙头这里，此版块废了。

同时今天崩的还有紫光国微和航发动力

中免也在下行趋势了，以上这些票完全无法用估值去看了。

该跑还是要跑，别管别人说啥，挣了钱才是真的，亚士创能已经回到了我们当初断层时候买的价格了，而相对于高点，已经跌了33%，真的可怕。

这个图就是一个标准的头肩顶，这也是我当初爱得要死然后节前再也不补回这一只的原因。

我想这里应该没有谁买了那种高位走弱的龙头了，这种一旦三季报业绩不及预期就双杀。

不知道下一个会不会是果链。

另外，圆弧顶构建中。

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目前持仓，拓邦股份，持有中。

顺丰控股，按照惯例主题资金会炒一波双十一，因此在双十一前后快递板块一般都下跌。

伊利股份，等待三季报。

凌霄泵业，等待三季报。

叉车的三季报非常漂亮，

最后说一下宏观，今天央行表态了，明年会回收一些杠杆，因为明年的GDP增速会上升。

这也就意味着，估值扩张的钱挣不到了，要挣估值回归的了。

上次有人问我雪球的，我雪球ID：舒九

为了避免荐股，抄作业的可以看雪球组合。

舒九的小酒馆 发起了一个读者讨论 评论 精选讨论内容



我也卖了天顺，同样中长线做不成，做成短线！唉～赚点零花钱！原本打算赚大钱～算了，起码没亏

作者

有时候就是这么戏剧，不过不亏万岁了，我倒是在那天涨停除了半仓，起码有点汤喝，后面想让利润飞，但是没飞成功

pk

汇川需要先跑吗？怕出好业绩就跌停

作者

自己做决定，他现在是工控里估值最高的