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为何今天出口大跌(11月10日跟踪)
JOJO宝
>《舒九的小酒馆》
2020.11.10
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大盘就不说了,还是按画的图走。
今天比较惨的就是疫情受益股,比如居家办公(出口)、出口替代概念(实际上也属于疫情受益)、手套等。
比如巨星科技、恒林股份、金山办公。
其实不止A股,还有美股,比如典型的zoom,昨晚也跌成狗。
杀手套可以理解,毕竟疫情过去后这个需求量肯定减少,但是出口逻辑呢?
要理解今天为啥杀出口逻辑,先来看我之前的分析:
所以今天杀出口逻辑是这样的:
疫苗出现→工厂复工复产→产能恢复→转单比例降低→出口降低→业绩增速降低
就是这么回事。
但是为什么顾家家居、美的没怎么跌呢?其实这几个除了转单,更重要的是竣工链的逻辑。
而对于新宝来说,新宝是做小家电的,而且是代工,这一块受疫情影响更大而不是竣工链。
更重要的是,控盘了呀!!机构重仓啊!!
抱团一时爽不是白说的。
今天其实持仓都没有怎么跌,每个都是喜欢的,最后挑了一个图形可能这样走的,也只是象征性的减了一点。
其它的依然强到不行,但是需要注意的是,工控也开始分化了,出口比例不那么大的汇川跟信捷电气今天就收了回来,而出口占比达到60%左右的拓邦股份今天就杀到跌停,但是趋势还没有坏。
工控是受益于疫情,增量是口罩机带来的,但是本来的增长率也不低,这个增长率是由于制造业增加资本开始而导致的,主次矛盾要分清楚。
另外,好家伙,一个月强势横盘,一涨就直接20cm,所以我精选层只留了他一只,我自己事没有买的。
龙虎榜豪华
博杰股份也说一下,今天的图非常难看,在短期见顶那篇里说过这个图,所以这里如果就这样下去,可能就是M顶,所以在三个交易日内要吞掉这根上影线,否则不太好。
舒九的小酒馆 发起了一个读者讨论
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