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公司2010年实现营业收入36.95亿元,同比增长61.95%;营业利润31204万元,同比增长40.57%;归属母公司所有者净利润21819万元,同比增长36.04%;基本每股收益0.59元。利润分配预案为:每10股转增10股、派现3.0元(含税)。
控股子公司太原炬能签10亿供暖建筑工程合同。2011年1月13日太原炬能签订《平定县可再生能源集中供热(冷)项目合同》,总投资额10亿元。该项目是公司此前非公开发行募投项目之一,项目建设周期5年,共计为1080万平方米建筑供暖。项目采用BOT(基础设施特许权)运营模式,自投产供热开始,特许经营期30年。2011年收费标准按照使用面积,民用建筑每平方米为4.2元/月,商用建筑为7元/月/平方米,以后各年收费标准按相关规定执行,天相投顾预计2011年-2013年增厚每股收益分别为:0.08元、0.21元、0.34元。
巩固制冷优势 积极开拓新领域。浙商证券认为,全球范围内,公司和三花在空调阀门领域占据显著的规模优势,公司截止阀、四通阀业务将伴随着全球空调行业的成长而发展,在相对落后的电子膨胀阀领域,公司已将样本交付用户试用,预计今年将实现量产;估计2011年公司将能够拿到HVAC暖通总包的资质,核电特种空调业务将借此契机加速发展;前期公司先后和山西平定、天津等地政府签订可再生能源大订单,体现出公司可再生能源领域的技术优势和较强合同谈判能力;2011年第三季度公司内蒙古多晶硅项目将能够投产,估计今年可生产多晶硅500吨,近期多晶硅价格再次回到100美元/千克之上,使得公司多晶硅项目盈利预期增强。
天相投顾预计公司2011-2013年的每股收益分别为0.89元、1.36元、1.79元。公司传统业务增长稳定,转型后的新业务成长性高、市场空间广阔,看好公司未来的发展前景,维持“增持”的投资评级。
风险提示:多晶硅价格大幅波动,原材料价格上涨的风险。