浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年度业绩说明会会议纪要一、本次会议由公司董事长兼总经理高云跃先生主持。二、高董事长宣布公司2012年度业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的公 司人员。三、与投资者交流互动：问题一：2012 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。对于未分配利润公司将如何利用？是否有新的投资项目？ 答：1. 根据海宁市人民政府《关于印发钱江生化二分厂关停实施方案的通知》。海政发（2011）42 号。公司因市政规划需要二分厂实施关停并将相关配套设施搬迁至三分厂。公司于 2011 年 8 月正式启动政策性关停搬迁。2011 年 12月底二分厂正式关停。由于三分厂并没有相关产品的后处理配套设施，从而影响了公司的产能。2012 年公司营业收入同比减少 11303 万元，下降 20.22%，相应的现金流量减少。 2. 二分厂关停后，公司着手三分厂配套设施的技改投入，到 2012 年 9 月30 日，搬迁至三分厂的赤霉素生产线，硫酸粘杆菌素生产线已投产。政策性搬迁基本完成。截止 2012 年 12 月底，公司累计发生关停搬迁费用总额 36,972.68万元，其中：购置、重置固定资产支出 21,593.30 万元，安置职工实际发生的费用 5,979.10 万元，各类搬迁费用 501.99 万元，资产处置支出 8,898.29 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司收到搬迁补偿款 20000 万元，政府奖励 4800 万元。公司存在较大的资金缺口。 基于以上几点，公司决定在 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。对于未分配利润将用于补充流动资金和留待以后年度分配。 3. 建设公司总部大楼。公司于 2012 年初设立海宁钱江置业有限公司。注册资金 5,000 万元，主要用于总部大楼的建设。计划投入 1.3 亿元，预计 3 年内竣工。资金来源主要是在资本金的基础上滚动开发，如有缺口部分将向银行贷款。该公司目前尚未获得商品房预售许可证，但已有较多意向购买商务楼的客户，按海宁市政府的有关政策，总部大楼建成后总建筑面积为 26489.6 平方米，可出售三分之二，自留三分之一，目前市场预计情况较好。因此，总部大楼的建设在 1资金方面不存在大的风险。 公司近期没有其他大的投资项目。问题二：目前公司投资在光电行业的情况如何？ 答：由于光伏产业受欧美国家反倾销、反补贴“双反”调查的影响，使发达国家对光伏产品的需求骤降。虽然我国推出了许多支持光伏发电产业的相关政策，但总体上仍呈现产能严重过剩的状况，原材料及产品价格仍处于较低水平。目前浙江钱江明士达光电科技有限公司的单晶硅生产因能耗过高而处于停产状况，多晶硅产品正在满负荷生产，销售形势良好，但市场竞争也比较激烈，财务费用支出较高，因此，该公司目前的经营处于亏损状态。问题三：最近有媒体报导了公司对房地产和光伏产业投资的一些较负面的信息，请说明实际情况？ 答：对于媒体对我公司的关注，我们表示欢迎。但希望能站在客观、公正的立场，对公司作全面的了解后，才能真实报导公司现状。今天，我们举行业绩说明会和投资者接待日活动，能有机会与投资者进行全面的沟通和交流，这个形式非常好，我们欢迎广大投资者能积极参加这样的活动，对公司作深入的了解。 公司目前投资的几家房地产公司几年来均有盈利，只是随着国家对房地产行业的持续控制政策影响，房地产行业的盈利水平将会下降，因此，我们也考虑逐步退出这个行业。对于浙江钱江明士达光电科技有限公司的投资，我们当时确实对风险估计不足，但公司的出资总额占该公司的注册资本 22.86%，对公司整体盈利情况不会造成太大的影响。问题四：公司目前的生产情况及新产品开发情况如何？ 答：公司目前生产正常，主要产品生产水平和三项消耗均处于历史最好水平。由于 2012 年二分厂关停，主要生产基地生化分厂（原三分厂）配套项目去年底才完成，目前主要设备均满负荷运转，由于目前正值旺季，部分产品供货相对较紧张。公司正按年度经营计划，及时调整生产，确保产销协调。 公司主营业务中主要还是生物农药业务。目前我国 2200 多家农药企业竞争2300 亿的农药市场，而生物农药仅是 10%多点，因此，市场竞争比较激烈。公司一直重视新产品开发，与国内科研院所和大专学校合作，注意把握行业发展动向，坚持发展主业。公司新产品开发思路：一是农药制剂化。国内四大主要生物农药， 2公司生产的产品占三大类，因此由原药生产向原药、制剂并重一直是我公司研发工作的重点之一。二是发挥公司四十多年微生物发酵历史的比较优势，开发生物兽药、生物医药中间体产品。2012 年生物医药中间体（化合物 T）的销售收入达6000 多万元。其他农药 5 个新剂型完成登记，开始进入市场。目前还有几个农（兽）药新剂型及医药中间体项目正在开发中。问题五：公司目前产品的销售（内外贸）情况如何？ 答：外贸情况分析：从一季度实际情况看，公司主导产品赤霉素出口形势较好，特别是赤霉素原药在南美市场有所突破。具体表现为原有客户稳定，新客户明显增量，因此，公司今年主导产品赤霉素的销售计划一定能顺利完成。公司已完成二分厂的关停搬迁和生化分厂的配套建设项目竣工，一些常规产品如井冈霉素高浓度粉剂、赤霉素新剂型等已恢复了生产，公司将加大力度拓展国外新兴市场（越南、韩国、印度等），力求比去年有较大幅度的增长。预计公司的农药产品市场销售将会稳中有升。兽药和饲料添加剂（硫粘预混剂）由于受限制添加政策的影响，国内销售呈量价齐跌态势，冲击了出口市场，使该产品的价格跌至成本价以下，出口量已明显减少。 内贸情况分析：今年赤霉素产品尽管受到制种面积减少的影响，但由于公司近年来客户基础稳定，并且赤霉素制剂销售转型顺利，因此，一季度的销售态势良好，有些规格出现了供不应求的情况。生物杀虫剂阿维菌素受“油膏”禁用政策的影响，公司已开始转型晶粉配制和一些新剂型的研究，剂型转型将是今后的发展方向。公司从去年起扩大了医药中间体（化合物 T）的销售，目前销售稳中有升。农用抗生素井冈霉素单剂产品，由于产品老化，且替代产品多。因此，销售量维持在较低水平，公司现正集科研、办证、生产、销售之力量，使这一老产品“改朝换代”成为公司新的增长点。兽药和饲料添加剂（硫粘预混剂）由于“添加剂受限制”政策的影响，今年的销售趋势仍不乐观。 公司将加强与国内外优质客户建立长期合作关系，不断提高产品质量，丰富各产品规格与品种，满足不同客户的需求，巩固并不断增强公司的核心竞争力。问题六：简要介绍公司 2013 年的生产经营情况及盈利预测情况。 答：2013 年公司计划实现营业收入 5 亿元，其中：主营业务收入 4.89 亿元；营业成本和费用控制在 4.72 亿元，争取实现盈利 2,800 万元。根据今年一季度生 3产经营的运行情况看，完成既定的方针目标是大有希望的（4 月 24 日公司一季度报告将会披露相关的业绩）。2012 年公司已基本完成二分厂关停和搬迁工作，几个配套项目也已竣工投产，生产能力有较大提高，各生产车间运行正常，目前正积极配合市场销售，争取在旺销季节优质高产保证市场供货，在降低成本上多做文章，实现利润最大化，为顺利达到全年目标奠定良好基础。问题七：公司未来的发展战略及下一步可持续发展的具体工作有哪些？ 答：公司的发展战略是：坚持生物发酵领域的发展方向，以生物农药、生物兽药、生物医药等系列产品为主，并延伸开发多剂型产品，紧密围绕现有产品线寻找新项目和新产品。 围绕公司的发展战略，将开展以下几个方面的工作：（一）、2012 年公司二分厂关停后，产能受到严重影响，2012 主营业务收入下降20.22%，公司生化分厂（原三分厂）配套技改项目目前已建成投产，发酵总吨位达到 3620 立方米，已接近二分厂关停前生产能力，为公司扩大主营业务规模创造了有利条件。一是通过生产工艺的改进提高生产水平和产量，降低生产成本，提高产品市场竞争力；二是调整产品销售结构，根据市场情况调整产能的生产安排，扩大高盈利水平产品的生产。特别是占主导地位的赤霉素产品，在稳定市场占有率的同时，不断提高制剂产品的比例，通过提升产品的附加值来提高经济效益。三是通过与科研院校合作，不断进行新产品、新技术的研发，公司目前在医药、兽药原料药、中间体等新产品开发以及老产品技术改造工作正稳步推进。（二）、正确掌握政策导向，科学调研投资项目，强调投资回报与投资风险的评估，科学谨慎地决策对外投资项目。及时处置资产质量较差的项目，合理调整投资结构。公司目前对外投资总额为 27168.13 万元，其中房地产投资总额为 13400万元，光电行业投资 8000 万元。房地产和光电行业占公司对外投资总额的78.77%。受国家持续对房地产行业的调控政策影响，房地产子公司的经营业绩近年有所下滑，公司考虑在较短的时间内将平湖诚泰 6000 万元出资额以股权转让等方式退出，嘉善银都 3375 万元出资额也正在考虑退出方式，以期大幅度减少公司在房地产领域的投资。光电行业由于受欧美“双反”的影响，产能严重过剩，市场供需矛盾突出，钱江明士达 2012 年出现较大的亏损，公司对此非常重视，除加强对其经营进行监控外，提供必要的帮助以改善公司经营情况，在条件成熟 4时寻求退出的方式。（三）、积极寻找新项目，适时参与资本运作。公司通过近几年的努力，生化分厂配套技改项目的完成为公司农药、医药中间体等主业的发展提供了有力的支撑，公司将加大在新产品开发和新技术应用方面的投入，积极寻找新产品和新项目，目前正在对多个新产品进行积极的市场调研和技术试验。公司将集中资源为在证券市场融资创造条件，积极寻求大股东支持，以定向增发股份等方式注入盈利水平较高的优质资产，或者通过自身的努力寻找盈利水平和市场潜力较好的项目，以公开募集方式筹资壮大公司实力，促进公司快速发展，使公司的实力跃上一个新台阶。 浙江钱江生物化学股份有限公司 2013年4月9日
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