“新基建”是服务于国家长远发展和“两个强国”建设战略需求,以技术创新为驱动、以数据为核心、以信息网络为基础,面向高质量发展需求,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。近年来,党中央、国务院高度重视新型基础设施建设,不断加快并完善5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩等领域的建设布局。2018年12月中央经济工作会议指出,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物聯网等新型基础设施建设。2020年3月中共中央政治局常务委员会会议提出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
5G基建是连接新基建大数据中心、人工智能、工业互联网等各大领域的中枢纽带,2019年6月工信部向中国联通、中国电信、中国移动、中国广电四大电信运营商发放5G商用牌照,正式开启我国5G赋能千行百业的序幕。5G以新型网络架构,构建支持增强移动带宽(eMBB)、高可靠性、低时延(uRLLC)及海量机器类通信(mMTC)特性的新一代信息基础设施。5G新基建持续发力推动生态逐步构建与完善。GSA数据统计,截至2020年6月,全球公布5G设备317类,涵盖手机、头显、热点、室内/外CPE、笔记本电脑、无人机等多种类型。
5G新基建持续发力,带动5G手机市场渗透率持续上升。截至2020年6月我国5G商用牌照发放一周年,在国家顶层设计文件指导以及央地联动的政策红利带动下,全国5G基站规模部署已达41万,预计2020年底建设55万座基站目标将提前完成,实现全国地级以上城市5G网络覆盖。随着5G新基建的持续推进和完善,我国5G手机出货量整体呈现不断上升趋势。受2020年初新冠肺炎疫情影响,智能手机市场整体出货量大幅下降,但随着产业链全面的复工复产,国内手机厂商陆续推出手机新品,5G手机成为标配。2020年5月国内5G手机出货量超过1500万部,超过智能手机总出货量超46%,相比较于4月份5G手机占比约39.3%,具有较大幅度提升。
5G手机品牌格局持续巩固,机型覆盖高中低价位。据相关数据统计,2020年1至5月新出5G机型达81款,智能手机上市新机型数量占比过半。随着5G市场逐步成熟,以华为、vivo、OPPO、小米等品牌构成的“一超多强”5G手机市场格局趋于稳定。据相关数据统计,2020年第一季度我国5G手机出货量快速提升,环比增长64%。市占率方面,华为、vivo、OPPO、小米四大品牌合计高达97%,市场集中度进一步提升。价格方面,以3000元到4000元5G品牌手机市场为主,华为、三星、柔宇等以折叠屏5G手机布局高端旗舰机市场,随着5G产业链的成熟,基于天玑1000+的vivo IQOO Z1、Redmi k30等低端5G手机价格下探至2000元左右。
随着新冠肺炎疫情进一步得到控制、对经济影响度逐步减弱,以及国内5G新基建更大范围的连续覆盖,我国5G手机出货量将进一步上升。随着换机潮的稳序推进,5G手机占智能手机比例也将进一步提升。
此外,未来5G手机市场马太效应将继续深化,品牌手机厂商将继续扩大优势,提升市场份额;5G手机品牌厂商仍将以制程、折叠屏等先进技术争夺中高端旗舰机市场,在低端5G机型方面,以更亲民的价格打通低端市场,价格或将下探至1500元,以利润换取市场空间。
(作者:张甜甜 从事电子信息产业政策研究和趋势分析工作,特别是通信领域、数字经济相关产业研究。)
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