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4W思维方法,打造优秀报表

业务数据会说话,业务上的很多问题,业务数据都可以给出相应的答案,业务数据说话的主要形式就是各种分析报表。然而如何生成优秀报表呢?在准备创建报表时,遵循4W的思维方法,帮助获得更加明确的报表需求,将这些需求映射为报表的相应条件,就可以创建出相对优秀的报表。

4W思维方法简介如下:

Why:报表的目的是什么?要展示什么样的业务信息?为什么需要创建这张报表?

Who:报表的使用者都有谁?

When:数据的时间范围是?

What::

使用哪个”报表类型“

体现该业务信息的关键指标是什么?

需要展示什么样的数据?

需要展示数据的哪些属性?

4W思维方法的一个简单例子:

第一:4W 问题:

Why:找出销售第一的产品是什么?

Who:销售人员 (销售主管和销售代表)

When:当前日历年

Waht:

销售第一的是指产品数量

通过产品大类分组

展示所有Close 的业务机会

不显示过期的产品

第二:基于4W问题的答案,得到报表的生成条件:

报表类型:Opportunity with product

报表分组:产品大类

显示:所有的业务机会

日期范围:当前日历年

过滤条件:Active 的产品 ; 业务机会阶段为“Close Win'

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