去年3月29日,本人在杂记《寻找A股皇冠上的那几颗明珠》里谈到在中国A股中符合巴菲特那种永不卖出标准的皇冠上的明珠很少,中源协和、冠昊生物、广晟有色、金路集团、环旭电子、比亚迪、贵州茅台、峨眉山、乐视网以及年内可能上市的中邮速递或许就是。虽然目前上证指数的点位与去年3月底大体相仿,但是上面提及的10只所谓明珠股中除中邮速递尚未发行上市外,乐视网、峨眉山、中源协和、比亚迪、环旭电子、贵州茅台在本人点评后均创出过历史新高,在未创出历史新高的3只个股中,重稀土股广晟有色的位置已被本人去年7月后看好的昌九生化所取代,并且屡创历史新高,金路集团和冠昊生物两只个股则至今尚未有像样的表现,只能继续观察。在这9个明珠股中,代表移动电子商务的乐视网、世界电动汽车的王者比亚迪、中国生物科技的翘楚中源协和以及全球重稀土潜在翘楚昌九生化,都创出历史新高,开始漫长而激情的龙头上涨之路。为什么上证指数从6000多点下跌到了2000多点,而这四个新兴产业明珠股却能创出历史新高,在冬天里绽放她们美丽的生命?这就说明,这轮长期的熊市,是用来迎接和催生新兴产业和新兴产业龙头股的。从今年的行情展开来看,代表新兴产业的创业板指数成为了炒作重点,而新兴产业中的移动互联板块及其龙头掌趣科技、乐视网等,高精度导航板块及其龙头北斗星通等,3D打印机板块及其龙头中航重机等,新能源汽车板块及其龙头比亚迪、金瑞科技、均胜电子等,环保节能板块及其龙头三聚环保、龙净环保、首航节能等,文化产业板块及其龙头华谊兄弟等,生物板块及其龙头中源协和、长春高新等,大数据板块及其龙头拓尔思、天玑科技等,移动可穿戴设备板块及其龙头奋达科技、九安医疗等,智能物流板块及其龙头怡亚通、长江投资等,成为今年行情中最亮丽的风景。这些新兴产业及其龙头企业代表着中国和世界的未来,必将让中国乃至世界变得更美丽,而其中具有代表性的龙头股已经并将继续给投资者不断带来惊喜。所以,在投资这个世界里,我最喜欢索罗斯的这句话:“我只生活在未来!”
前几天,李彦宏在百度联盟峰会上指出,中国人网购有可能上午买晚上到货,可美国有可能要两三周才能收到;美国洛杉矶到旧金山一条高铁据说要修十年,可中国中东部主要城市之间早已通了高铁,这些都是后发经济体的优势,中国互联网正加速淘汰传统产业,而后发经济体将在教育、医疗、网购等各方面超越美国这样的经济巨鲸。
去年光棍节,淘宝天猫一天就实现网上销售191亿元人民币,世界上有哪个国家的实体或者虚拟零售商目前能够超越?本人当时看到这一数字时,为中国互联网改变世界传统商业、传统物流的力量而感到震撼。而马云的阿里巴巴牵头投资千亿联手组建的中国智能物流骨干网,无疑会使中国的电子商务更加如虎添翼。
前面谈了中国翻天覆地的互联网电子商务,接下来再重点谈谈能让中国和世界变得更美丽的新能源汽车的王者比亚迪。
比亚迪2012年销售电动车包括1,700辆电动轿车和700辆电动巴士,即总销量大约为2,400辆。2013年该数字将大幅增长3倍至8,000辆,包括2,000辆左右电动巴士,也就是说,电动轿车大约为6,000辆。
在铁电池技术领域,比亚迪是全球第一家做到电池寿命与整车寿命同步的公司。依托K9及e6的产品组合、创新的“零元购车”金融模式以及一整套解决方案,比亚迪城市公交电动化解决方案在环境问题、城市“雾霾”越来越受到关注的大前提下将是最佳选择。
美国的电动跑车股TSLA最近风头正旺,目前股价已达100美元,但本人更看好中国电动汽车股比亚迪。理由有四:
二是比亚迪比TSLA的营销模式更有利于产品推广。TSLA抄袭苹果的营销模式,但苹果产品的几千元的单价与TSLA动辄十几万美元的单价,决定了二者不能简单地适用同样的营销模式。毕竟苹果是很多追求时尚的年轻人都能买得起的,而TSLA则是绝大多数追求时尚的年轻人都买不起的。而比亚迪纯电动出租车和纯电动大巴采取国家开发银行提供贷款,买车人无需支付车款,只需将使用中前几年所发生的电费与燃油费之间的差价抵缴车款就可。这样更利于纯电动车的迅速推广和普及。
三是比亚迪比TSLA的消费市场更大。中国具有13亿人口的消费市场,非美国所能比,比亚迪作为中国本土新能源汽车品牌,势将更多地获得中国政府的多方支持。
本人认为,第三次工业革命的重点是移动互联网及新能源汽车,因此这两方面的龙头股以及其他重大新兴产业的龙头股都值得关注,逢调整充分时买入。
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