医疗健康行业是个大而全的行业,产业链长、覆盖面广、关系民生大计。行业“痛点颇多”:医疗资源分配不均、医疗服务质量低、医患关系紧张、医药及治疗价格高、医生资源稀缺、各种看病治病难等等。
国内分级诊疗体系
基本术语和分类概念
1、医疗卫生机构
医疗卫生机构是如何分类的?如图。
医疗卫生机构是个第一层级大概念:
- 根据构成类别分为4大类:医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他。
- 根据经营性质分为2大类:公立、民营。
- 从投资角度分为2类:营利性、非营利性
- 从主办单位角度讲分为3大类:政府办、社会办、私人办。
2、医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他医疗卫生机构
这几个概念是第二层级,我们选择第一层级概念中“机构类别”来往下看:
- 医院:主要5大类,即综合医院、中医医院、中西医结合医院、专科医院、民族医院;专科医院里又可细分几个类别。
- 基层医疗卫生机构:层级较复杂,往下分就有卫生院(街道、乡镇),社区卫生站/卫生中心,村卫生室/门诊/诊所等。
- 专业卫生机构:主要就是疾病/疫病防治控制中心、采供血站、以及计生委并进来之后的专业机构。(有些妇幼保健机构不是医院)
- 其他卫生机构:疗养院及其他。
3、卫生人员
简单讲,就是跟“卫生机构”这概念相匹配的第一层级概念。所以,医生是卫生人员,护士、药师、医疗设备修理工、病床护理工、医学教学科研的专家、医院党委书记等都是卫生人员。
- 卫生技术人员:就是我们日常理解的医生、助理医生、护士、药剂师、检验师、影像技师等都是一线专业医务人员,占据卫生人员体系的大多数(70%以上)。
- 管理人员:就是担任医疗机构领导职责、管理工作、或医院科研的人员,例如医院党委书记、纪委书记等都属于此列。
- 乡村卫生人员:指乡村医生、乡村卫生员等,“赤脚医生”。
- 其他:包括一般技术人员、工勤技能人员等,护理工、收费员、挂号员等。
各类医院数量
2017 年中国一个拥有医院 31056 家,其中综合医院 18921 家,中医院 3695 家,专科医院 7220 家,其他类型医院 1220 家。从 2010 年至 2017 年各类医院数量均有所增长,其中综合医院、专科医院增长较多。
2017 年,各省公立医院中三级医院数量较多的有广东(154)、山东(148)、四川(145)、江苏(138)、浙江(129), 二级医院数量较多的有河北(393)、四川(375)、河南(358)、山东(343)、广东(333)。
民营医院数量占比逐渐提高从 2010 年的 33.8%至 2017年的 60.4%,公立医院数量略有减少,民营医院数量增加较多。从 2017 年不同类型医院中民营医院占比情况来看,超过 90%的有美容医院、整形外科医院、妇产(科) 医院、骨科医院、眼科医院、血液病医院、耳鼻喉科医院等类型。
医护人员
中国医护人员数量都逐渐增多,2017 年每千人医生数达到 2.44,其中城市达到 3.97、农村 1.68;每千人护士数达到 2.74,其中城市达到 5.01、农村1.62。普通高等院校医学招生人数逐渐增多,2017 年达到839 万人; 中等职业院校医学招生人数在 2009 年之前不断增多,2009 年为 712 万人,2009 年之后有所减少,2017 年为 452 万人。
医疗设备
2017 年平均每个医院配备设备 164.4 台,其中 50 万元以下的设备 154.6 台,50万-90 万元设备 5.0 台,100万元及以上设备 4.8 台。其中配备设备数量较多的专科医院有胸科医院、肿瘤医院、儿童医院等,其民营医疗机构数量占比较低;配备设备数量较少的专科医院有骨科医院、美容医院、整形外科医院,其民营医疗机构数量占比较高。
图表7: 2017 年各类医院设备配备情况
医院类型
医院数量
院均设备数量
50 万元以下设备数量
50〜99
100 万元 及以上设备数量
民营数量占比
医院
31056
164.4
154.6
5.0
4.8
60.4%
胸科医院
21
650.0
604.4
22.5
23.2
33.3%
肿瘤医院
151
535.2
494.1
18.6
22.5
51.0%
儿童医院
117
531.4
503.9
13.7
13.8
48.7%
心血管病医院
91
302.0
285.4
8.1
8.5
81.3%
传染病医院
168
278.4
259.4
9.4
9.7
2.4%
结核病医院
33
226.4
205.8
11.5
9.2
3.0%
综合医院
18921
197.6
185.5
6.0
6.0
58.6%
血液病医院
12
190.8
181.6
4.3
4.9
91.7%
职业病医院
19
170.6
159.6
6.8
4.2
10.5%
中医医院
3695
168.8
159.6
4.8
4.5
37.7%
中西医结合医院
587
147.7
138.1
4.9
4.8
75.1%
口腔医院
689
96.7
94.2
1.6
0.9
76.2%
妇产(科)医院
773
96.4
91.6
2.6
2.1
92.5%
专科医院
7220
87.7
82.7
2.7
2.2
75.7%
康复医院
552
76.5
70.6
1.3
1.0
72.5%
眼科医院
641
68.6
63.5
3.3
1.8
92.0%
民族医院
284
65.4
61.1
2.3
1.9
20.4%
耳鼻喉科医院
100
56.1
53.1
1.7
1.2
91.0%
精神病医院
1170
50.0
47.1
1.8
1.0
42.1%
其他专科医院
1451
42.7
40.5
1.2
1.0
89.5%
皮肤病医院
186
35.2
33.1
1.2
0.8
79.0%
骨科医院
617
34.9
32.3
1.4
1.2
92.2%
美容医院
345
23.7
21.7
1.7
0.3
100.0%
整形外科医院
58
20.9
19.0
1.5
0.4
96.6%
麻风病医院
26
13.4
12.8
0.5
0.1
0.0%
卫生费用
2017 年中国卫生总费用支出达到 52598 亿元,占 GDP6.36%,其中社会支出 22259 亿元、政府支出 15206亿元、个人支出 15134 亿元。2008 年至 2017 年,卫生总费用年均复合增长率达到 15.4%,社会支出增长率达到17.9%、政府支出率增长达到 17.4%、个人支出增长率达到 11.1%。政府卫生支出中主要是医疗保障支出 7008亿元(46%)和医疗卫生服务支出 6550 亿元(43%)。
从 2010 年至 2017 年医疗收入快速增长,药占比逐渐下降。2017 年门诊收入达到 6390.3 亿元,药品收入为2810.7 亿元,药占比为 44.0%;住院收入达到 12518.8 亿元,药品收入为 3869 亿元,药占比为 30.9%。
2017 年各省门诊人均总费用最多的是北京 516.8 元,其药费为 264.4 元,检查费为 52.2 元,;住院人均总费用最多的是也是北京 21737.0 元,其药费为 5711.2 元,检查费为 1325.0 元,手术费为 1098.4 元。
2017 年30 种疾病平均住院费用最高的是心肌梗塞冠状动脉搭桥,人均61051 元,其次是急性心肌梗塞(27552 元)、胃恶性肿瘤(22052 元)、肺恶性肿瘤(21263 元)、食管恶性肿瘤(19189 元)。
2017 年总诊疗人次为 81.8 亿人次,其中医院就诊人次为 34.4 亿人次,基层医疗机构就诊人次为 44.3 亿人次;综合医院 25.0 亿人次,中医医院 5.3 亿人次,中西医结合医院 0.6 亿人次,民族医院 0.1 亿人次,专科医院3.3 亿人次。
2017 年全国健康检查一共 17984 万人次,其中在公立医疗机构体检的有 15019 万人次,在民营医疗机构体检的有 2965 万人次,民营占比为 16% 。从省份来看,广东体检的人数最多,达到 2561 万人次,江苏(1389 万)、山东(1287 万)、浙江(1166 万)、四川(1059 万)也较多;民营机构体检比例较大的省份有江苏(34%)、河南(23%)、陕西(23%)、安徽(21%)、宁夏(20%)等。
主要疾病死亡率
2017 年城市居民主要疾病死亡率中较高的有恶性肿瘤(161/10 万)、心脏病(142/10 万)、脑血管疾病(127/10 万)。
近 10 年,中国人口的出生率、死亡率、自然增长率均保持相对稳定。2017 年人口出生率为12.43‰,死亡率为 7.11‰,自然增长率为 5.32‰。
投资机会
从上面统计数据中,可以看出:
①医院数量不断增长,专科医院更易吸引民间资本。民营医院增长较多,美容医院、整形外科医院、妇产(科)医院、骨科医院、眼科医院、血液病医院、耳鼻喉科医院等专科医院民营机构数量占比超过 90%;
②医护人员数量增多有利于分级诊疗。中国医护人员数量都逐渐增多,2017 年每千人医生数达到2.44 人,每千人护士数达到 2.74 人,普通高等院校医学招生人数逐渐增多,医学人才增多有助于推动分级诊疗, 营造良好就医环境;
③需要医疗设备较少的专科医院更容易吸引民间资本。2017 年平均每个医院配备设备 164.4 台,其中配备设备数量较多的专科医院有胸科医院、肿瘤医院、儿童医院等,其民营医疗机构数量占比较低;配备设备数量较少的专科医院有骨科医院、美容医院、整形外科医院,其民营医疗机构数量占比较高。
④医疗卫生支出快速增长,药占比逐步降低。2017 年中国卫生总费用支出达到 52598 亿元,占 GDP 的6.36%。药占比逐渐下降,2017年门诊收入的药占比为 44.0%,住院收入的药占比为30.9%。
⑤诊疗次数不断增加,民营体检有待继续发展。2017 年总诊疗人次达到 81.8 亿人次,其中医院就诊人次为 34.4 亿人次,基层医疗机构就诊人次为 44.3 亿人次。2017 年全国健康检查一共 17984 万人次,在民营医疗机构体检的有 2965 万人次,民营机构体检人次占比为 16%,有待继续发展。
⑥全国人口缓慢增长,高死亡率疾病需持续关注。中国人口的出生率、死亡率、自然增长率均保持相对稳定,2017 年分别为 12.43‰、7.11‰、5.32‰。城市居民主要疾病死亡率中较高的有恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病,建议持续关注针对这些疾病的新药物、新治疗方案。
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