根据国都证券基金仓位监测模型测算,上周383放式偏股型基金(不包括指数型基金)的平均仓位上周小幅下降,下降0.45个百分点,最终下降至73.56%。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体主动减仓0.93个百分点。
上周主要股指震荡攀升,全周以上涨报收,在这样的背景下,基金选择主动减仓,在一定程度上说明,就整体而言,基金对后市的看法有所谨慎。
从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看,有32.6%的基金选择主动加仓,主动加仓幅度全部集中在0%~3%之间。与此同时,有67.4%的基金选择了主动减仓,其中66.1%的基金主动减仓幅度在0%~3%之间,此外还有1.3%的基金主动减仓幅度在3%~5%之间。与前一周相比,上周选择主动减仓的基金大幅增加,并且有部分基金选择了较为明显的主动减仓。
从上周末的仓位分布来看,各仓位水平的基金数量变化不大,占比较大的三类基金仍然是仓位在70%-80%、80%-90%和60%-70%的基金,占基金总数的比例分别为32.11%、26.37%和20.10%。从整体来看,目前基金的仓位分布仍然表现为纺锤型。
按WIND投资类型划分,各类型基金同样均以主动减仓为主,普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和偏债混合型基金分别主动减仓0.83、0.96、1.70和1.06个百分点。
上周测算的60家基金管理公司中,有51家基金以主动减仓为主,主动减仓幅度同样全部集中在0至3个百分点之间。
就管理资产规模最大的六大基金管理公司而言,上周六大基金公司一致主动减仓,其中博时、嘉实和南方的主动减仓幅度相对较大。
基金主动减仓3.48个百分点
民生证券基金研究中心
民生证券基金仓位及行业配置系统(MS-PAM)监测数据,截至7月8日主动型股票方向基金平均仓位为78.21%,与前一周的平均仓位81.25%相比,下降3.04个百分点,其中主动减仓3.48个百分点。
根据测算,主动型股票方向基金的平均仓位自2010年10月份以来基金仓位保持在80%以上,2月份中旬达到高位85.69%后仓位整体下降,六月初以来基金持续小幅加仓,两周以来小幅主动减仓。
截至7月8日,84只基金(占比24.2%)仓位低于70%,81只基金(占比23.4%)仓位介于70%至80%,126只基金(占比36.3%)仓位介于80%至90%之间,56只基金(占比16.1%)的仓位高于90%。
上周107只基金(占比30.8%)主动减仓5%以上,200只基金(占比57.6%)主动减仓5%以内,38只基金(占比11.0%)主动加仓5%以内,2只基金(占比0.6%)主动加仓5%以上。上周共307只基金(占比88.5%)主动减仓。
博时深证基本面200交易型开放式指数基金(ETF)日前发布的上市公告书显示,截至7月6日,成立近一月的博时深证基本面200ETF股票仓位仅为11.06%。
根据博时深证基本面200ETF的公告,该基金成立于6月10日,在接近一个月的时间里,该基金股票仓位仅有11%,该基金买入返售金融资产占44.9%。博时深证基本面200ETF的招募说明书显示,该基金的建仓期为3个月,因此,在接下来的两个月时间里,该基金须将股票仓位提高至90%。
上市公告书还显示,截至7月6日,博时深证基本面200ETF的前五大重仓股为万科A、河北钢铁、鞍钢股份、太钢不锈、深发展A,这五大重仓股分别占该基金资产净值比例0.74%、0.44%、0.39%、0.35%、0.28%,该基金第六至第十大重仓股为格力电器、苏宁电器、中兴通讯、美的电器、金融街,5只股票占该基金资产净值比例在0.2%至0.27%之间。
从行业配置看,目前该基金前三大重仓行业分别为金属非金属、机械设备仪表、房地产,三大行业分别占该基金资产净值比例2.66%、2.23%、1.31%。其次是金融保险业、石油化学塑胶塑料和食品、饮料行业,分别占该基金资产净值比例0.87%、0.86%、0.67%。
资料显示,博时深证基本面200ETF跟踪的是深证基本面200指数,该基金是国内首只以基本面价值加权的指数为标的的ETF,目前国内大部分ETF跟踪的指数为市值加权指数。与市值加权指数相比,基本面指数具备较好的成分股稳定性和较高的收益性,具有平衡高估与低估成分股的机制。
大基金上周主动减仓1.71个百分点
上周机构资金整体净流出2.92亿元,其中沪市机构资金净流入1.35亿元,深市机构资金净流出4.27亿元。
具体到板块,上周机构资金净流出前三个板块分别为建材、电器和化工化纤,净流出资金分别达到5.57亿元、4.7亿元和3.81亿元;机构资金净流入的前三个板块分别为有色金属、电子信息和运输物流,净流入资金分别为8.91亿元、2.5亿元和2.46亿元。
沪深两市资金进出状态
序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)
1 机构资金 1.35 1.39 -4.27 1.86
2 大户资金 -22.57 1.39 -17.57 1.86
3 中户资金 0.10 1.39 -0.42 1.86
4 散户资金 21.11 1.39 22.26 1.86
机构资金净流出板块前5名
序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)
1 建材 5.57 0.95
2 电器 4.70 1.30
3 化工化纤 3.81 3.53
4 钢铁 2.84 1.69
5 机械 2.46 2.45
机构资金流入板块前5名
序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅%
1 有色金属 8.91 3.59
2 电子信息 2.50 4.61
3 运输物流 2.46 2.51
4 外贸 2.28 2.41
5 汽车 2.00 2.17
机构资金净卖出率前10名
序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)
1 600539 ST狮头 5.91 -7.15
2 002355 兴民钢圈 4.32 2.04
3 002594 比亚迪 4.00 18.11
4 000919 金陵药业 3.58 ―
5 000091 *ST明科 3.23 -2.93
6 600478 科力远 2.89 13.68
7 600279 重庆港九 2.43 12.07
8 000421 南京中北 2.38 4.52
9 000923 河北宣工 2.36 8.84
10 002264 新华都 2.30 5.50
机构资金净买入率前10名
序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)
1 002593 日上集团 5.24 9.47
2 002102 冠福家用 3.17 19.52
3 600051 宁波联合 2.99 11.30
4 600242 中昌海运 2.51 17.34
5 000561 烽火电子 2.43 10.96
6 600353 旭光股份 2.35 15.35
7 600243 青海华鼎 2.31 11.80
8 002389 南洋科技 2.22 8.66
9 002460 赣锋锂业 2.22 9.66
10 000691 *ST亚太 1.95 12.48
注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。
联系客服