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说起新能源汽车,大家普遍想到的就是节能环保,但使用起来要比普通燃油车更“娇气”,能够满足日常使用就很不错了,至于动力、性能更是想都不敢想……但比亚迪新能源车的出现,为无数人打开了一扇仿佛新世界般的大门!
公司公布了6月销量快报,6月汽车总销量同比上升3.08%;新能源汽车6月销售同比增长55.50%,上半年累计同比增长94.50%。6月比亚迪与丰田就动力电池方面达成合作,将自身电池业务纳入国际一线车企供应链。公司在新能源车领域的优势地位仍有望继续保持,给予“买入”评级。
事件:
公司公布了6月销量快报,6月汽车总销量为3.87万辆,同比上升3.08%,上半年6个月累计销量22.81万辆,累计同比增长1.59%;其中新能源汽车6月销售2.66万辆,同比增长55.50%,上半年6个月累计销售14.57万辆,累计同比增长94.50%;6月汽车动力电池及储能电池装机总量为1.283GWh。
投资线索:
公司6月新能源汽车销量为2.66万辆,其中纯电动乘用车销量为1.89万辆,同比增长146.43%,环比增长23.20%,较上月提升3500台,止跌回升。上半年前6个月累计销量9.58万辆,累计同比增长301.76%,公司纯电动车业务继续高歌猛进;插电式混合动力乘用车型6月销量为0.70万辆,上半年前6个月累计销量4.50万辆,累计同比跌落5.16%,但相比于5月环比上升24.00%,有所回暖。此外,公司全新推出宋家族全新成员-宋PRO进一步拓展和完善王朝系列的产品线,为王朝系列注入新的活力,有望更加巩固王朝系列和e系列在更加细分的市场上的优势地位和优良口碑。
公司作为汽车电池领域的领头羊,凭借自身新能源汽车的自供电池赢得的良好口碑,积极探索和寻求对外供应动力电池产品。2018年比亚迪与长安汽车成立动力电池合资公司,2019年6月比亚迪与丰田就动力电池方面达成合作,将自身电池业务纳入国际一线车企供应链。此外,正在重庆和西安兴建的电池生产工厂,有望使产能在2020年产突破60GWh大关。2019年6月公司动力电池及储能电池装机总量为1.283GWh,上半年前6个月累计装机总量为8.186GWh,一直维持着较高的装机量,未来拥有大幅攀升的产能以及快速发展的海内外业务的加持,公司电池业务有望更上一层楼。
在新能源车补贴正式期银牌退坡的当下,市场将迎来新一轮的洗牌,各大厂商自掏腰包,暂未涨价,必将加剧品牌自身硬实力考验。公司长期深耕新能源车领域,作为该领域的龙头企业,上半年新能源车销量稳居市场前列,并且拥有成熟可靠的电池、电机、电控等三电核心产品的研发与量产能力,以合理及完善的产业链布局和品质与口碑俱佳的全系产品为支撑,加之双积分政策的利好,公司有望从竞争不断加剧的新能源车领域脱颖而出。
盈利预测与评级:
公司作为新能源车领域的佼佼者,长期具备良好的市场口碑与技术积累,全产业链布局布局完善,产品线e系列与王朝系列双轨并行,电池业务迎来全新合作契机。预计19年/20年公司营收分别为1457.85亿元/1588.07亿元,归母净利润分别为31.86亿元/36.75亿元,公司在新能源车领域的优势地位仍有望继续保持,给予“买入”评级。
本文节选自太平洋证券报告《比亚迪(002594):新能源车年中大捷,电池外供助力未来增长》,具体分析内容(包括相关风险提示等)请详见相关报告。若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。
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