2020年很快过去了,新的一年马上到来,对于新一年的基金组合,我做了一些梳理,整理了一些可以长期持有的基金,当然,这个期限,应该是在三年以上了,另外,投资先投人,我们主要还是看基金经理。今天先讲两个。
1、 兴全基金谢治宇。
8次金牛基金奖得主的谢治宇马上到不惑之年,目前在管的基金主要有三只——合润、合宜和社会价值。
1、最早一只主要是合润分级,合润分级成立于2010年,谢自2013年开始管理,现在进入第8个年头,所以仔细想想,谢总自32岁开始独挑大梁,接手合润时规模仅10亿元左右、总回报是-6.91%,七年后,谢治宇将合润分级带到规模136亿,总回报669.34%,年化回报29.42%,在391个偏股混合型基金里排名第2。
合润分级的持仓较分散,以高端制造业为主,前十大持仓占比40%。
第二只主要在管的是合宜,2018年1月设立后即任基金经理,即将年满三年,规模进入到2020年后遇到了较大的赎回,从开始时的300亿缩减到了目前的235亿,总回报89.96%,年化回报24.52%.
合宜的持仓是A H,也较分散,前十大持仓占比37%。
第三只主要在管的是社会价值,2019年底设立,目前规模45亿元。任职和年化回报均在73%左右。
谢治宇语录:
'学习是在我看来,做好投资的最主要的途径之一。'
二、易方达基金张坤
2016-2019年连续四年金牛基金奖得主的张坤,目前在管的基金有五只,我们今天挑两只规模较大的来讲——中小盘和蓝筹精选。
中小盘是易方达基金于2008年设立,张坤自2012年9月接手管理,接手时中小盘四年多的规模是20亿左右,总回报40%。8年的时间张坤将中小盘带到规模281亿,总回报676.42%,年化回报28.2%,在385个偏股混合型基金里排名第7。
中小盘的持仓较集中,前十大持仓占比70%以上,四瓶酒都在里面了。
第二只张坤主要在管的是蓝筹精选。设立于2018年9月,两年多的时间,规模迅速增长到339亿元。任职回报173.29%,年化回报54.54%。
蓝筹精选持仓一样的集中,前十大持仓占比76%以上,以A H为主。
张坤语录:
'买入优秀的企业,分享企业经营的成果。'
'不想持有十年以上,就不要持有一分钟'。
'陪这些优质企业10年、20年一直走下去。'。
'如果投资时坚持了安全边际,安全边际将提供犯错、坏运气和应对糟糕经济环境的空间。'
'一旦有本金亏损,后续收益率即使更高也难以弥补对复合收益率的伤害。'
'对投资来说,能够在最坏的情形下得到合理的结果,远远重要于在乐观的情形下得到很好的收益。'
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