昨晚写了篇文章，写了科技的分化，发在了微博，相信大家也看到了，如果还没看到的，可以在微博看看
文章我也将我的总结表达清楚了，科技板块开始分化了，开始进入了下半场，疫情对各行各业的传导路径也越来越清晰
所以科技短期有机会产生一波反弹行情，意在修复一些有可能被错杀的小分支，这里包括了：
1、电脑相关的（CPU、GPU、内存、封测）
2、笔记本相关的（远程办公需求大增，笔记本大卖)
3、国产自主可控替代
这三条线的逻辑相对明朗，会围绕着这个方向做发散，但今年自主可控的采购虽然已经开始，但力度来看还稍小，原因可能是财政上也有困难，但自主可控的进程还是相对明确的
科技的分化只是一个过程，消费电子依旧非常不明朗，因此科技还会有较多的分支，会持续下跌寻底，这个过程有可能还将持续1-3个月，因此，在整个科技无法合力的情况下，我们也不敢寄望科技有太大行情，做做小分支，做个小波段，做做修复潮可以了
这些昨天都讲过了，今天再说说，国内的新能源汽车，我国因疫情的影响越来越小，因此年前像特斯拉，新能源汽车线的需求在慢慢回归正常，但国际的市场持续仍受疫情影响，因此近期有较多资金开始布局，以新能源汽车为主的：
1、新能源汽车零部件
2、锂电池（宁德时代、国轩高科等）
这个怎样理解？实际介入的资金，依旧是持续性看好中国未来几年的新能源汽车领域，疫情的影响已经慢慢远去，我国以内需为主的推动力依旧足够，而像宁德时代这类巨头的未来几年趋势稳定，基本地位也很难撼动，因此介入的资金，大部份均是中长线为主，这其中，以北上资金为典型代表，现出对宁德时代这类标的的持续性参与热情
那么像芯片、新能源汽车，这类率先有资金修复的，有什么共性？大家思考一下？
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想到了吗？需求高速增长，原来供不应求，像芯片的台积电，基本产能是长期给巨头霸占，例如苹果、华为等等，而像小米这类以前是长期拿不到产能订单的，这次华为在台积电一砍单，产能马上给苹果接走了，苹果继续增加产能在生产芯片（这类产能一旦被接走，后面想新增，除非苹果愿意让产能，或者产商进一步扩产，要不均很难）
而新能源汽车呢？全球疫情面前，买车的热情大幅度下降，车市全球的销售肯定大跌，这是肯定的，既然全球趋势性下跌，这个行业还可以看？
是的，因为新能源汽车是汽车行业里面一支近几年会保持高速增长的分支，哪怕汽车整个市场萎缩，新能源汽车受影响的预计只是增速的幅度，而不会出现下降的情况，因此新能源汽车，和芯片有类似的因素存在
同理的，还有例如手机光学摄像头，这类长期由SONY、三星、豪威三大巨头垄断的，因为手机摄像头持续性的增加，出现产业的暴涨，那么手机就算全球销量大跌，对它的影响也仅仅是增速的影响，而不会出现下降的情况，因此你也可以理解为，原来就供不应求，现在顶多供不应求的情况放缓，但依旧保持增速
说到这，大家这一看，开始懂了，像芯片、光学镜头、新能源汽车赛道类，都是同一类逻辑，行业受损但因自己独特的供需关系而继续保持增速
我希望大家是可以举一反三的，事实上，像这样赛道在各行各业还不少，那么我通过三个小例子，去串起来，把它们共通点打通后，希望这种思维，可以给你们带来新的思维和研究方向，从而慢慢实现逻辑到自我思维的打通
总结：芯片相关、新能源汽车、光学镜头等优质赛道，受全球疫情的影响仍在可控范围内，那么前期伴随市场出现大跌情况意味着，有部份个股被错杀，而未来持续性的增长预期仍在（视疫情影响的时间周长），一旦全球疫情开始明朗化，修复也在这类板块提前产生
做中国最专业的逻辑推演，写尽自己对市场的逻辑认知
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没抢到的耐心等等下周一的下午3点就好，不一次性发完是因为怕服务器顶不住这么大的压力，我预计分成几次，把答应你们的事做完，以后这个就不再发了
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