今天市场给我们打了明牌：科技为王。 我们说过，沪市代表大金融大蓝筹为主，深市以高科技高成长公司为主，深强沪弱格局显示出市场在调整过程中，资金倾向在科技股里面“深耕细作”，童鞋们细细品。 春节前后我们便持续在科技股的整理《1/302020年科技股趋势梳理！》《1/28优质的硬核科技龙头！》《1/22哪些科技股值得持股过节？》上周提示寻找补涨轮动，市场已经明牌，接下来大概率进入包括科技股的获利回吐期， 这个时候前面赚到的童鞋，可以考虑降成本减仓；还没上车的童鞋，耐心等待，马上轮到你上车的机会了。 我们上周2/10文章《市场依旧活跃的两大主线！》里写到处于风口期的在线化、云化等计算机主线，文中标的格尔软件，数字认证在今天得到验证（早盘涨停）。 今天继续分享两家数字政务潜力股的补涨逻辑。 ▎事件 根据支付宝的官方消息，借鉴浙江等地方推行“健康码”模式，助力分类有序复工复产的经验，在国务院办公厅电子政务办的指导下，支付宝正基于全国一体化政务服务平台，加快研发全国统一的疫情防控健康码系统，并将于下周上线。 ▎要点：健康码模式是大数据红利的开始 “健康码”模式是对拟进入杭州的人员施行三色动态管理，并与钉钉企业复工申请平台打通。 2/10起，浙江运用大数据有序推进企业复工复产。企业在线申请复工，市民在线申请健康码，政府则通过电力数据和市民健康码数据进行复工进展和防疫情况的分析。 健康码上线首日访问量就达到1000万。此次把B端和G端的大数据整合一起，不用个人调表询问，直接扫“健康码”就可以判定是否可以进小区或公司，未来可以扩展出巨大的想象空间。 按照之前经验，疫情过后，这些数据的使用量将大幅减少。存储又需要成本，因此，存储又成了新问题。 不仅如此，政府职能繁多，如典型的公安、交通、社保等等大量的数据也存在同样问题。 不同于C端消费数据经常性的访问，上述B端的数据被称为“冷数据”，使用频率低，但是又必须要存储。 但是，此次健康码在疫情中的应用，是政府冷数据价值变现的重要趋势，是中国大数据红利的开始，将带动上游存储需求空间被打开。
▎重点关注
东方国信在大数据领域成果多，此次疫情防护发挥积极作用
▎逻辑一：大数据龙头企业，疫情防控积极贡献力量
公司基于大数据的核心能力，以“大数据+”为战略，以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市、公共安全、医疗等10余个行业、业务覆盖全球35个国家的上千客户。
此次疫情中，公司依托大数据领域的技术储备，协助天津经开区奋战疫情并发挥积极作用。
▎逻辑二：潜在的IDC新型，有望受益云服务高增长
2018年6月，公司对外投资德昂世纪和北京顺诚两家数据中心公司，德昂世纪和北京顺诚在北京顺义区分别拥有5.5万平方米和3.6万平方米建设用地，拟建设机柜数量分别为6500个和8500个，合计1.5万个机柜。
IDC机柜数量及选地地址对其价值有重大影响，公司IDC业务有望实现高增长。
▎逻辑三：工业互联网领军企业，有望充分受益企业上云产业大势
公司自主研发的工业互联网平台Cloudiip入选2019年工信部发布的十大“双跨”工业互联网平台，充分彰显公司核心竞争力，截止19年中报已落地超过2172家大型工业企业。
我们认为疫情影响下，企业上云速度有望加速，公司积极推出应用于工业企业、医疗机构的产品和服务，有望充分受益。
▎逻辑四：牵手华为，助力完善鲲鹏产业生态
华为大力推进鲲鹏产业生态建设，在鲲鹏产业方面，公司大数据应用系统与Taishan服务器集成测试，支持华为Taishan服务器；
在数据库领域，重点深入研究大数据与数据库的产品技术及解决方案；
在大数据分析应用方面，持续深化智慧城市领域合作。
▎小结
预计公司2019-2020年归母净利润为6.1亿、7.72亿、9.91亿，对应估值分别为31倍、24倍、19倍，参考同行业公司平均估值（宝信软件、光环新网、用友网络），目标价24.1元。
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